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美股2018年9月10日盘前分析

美股2018年9月10日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
AAPL 苹果就关税作出警告,尾盘股价跳水;此外据Recode,苹果高管与纽约时报、华尔街日报等洽谈订阅服务
TSLA 周五,特斯拉首席会计官辞职,因私有化缘故,此外首席人事官也要求离职据福克斯,美国空军开始调查特斯拉CEO马斯克吸食大麻;随后空军发言人辟谣
MSFT FEC批淮微软帮助政治候选人遏制网络威胁
OPK SEC对10名个人和10家关联实体提起诉讼,指控他们参与了长期运作的微型股“注资-抛售”计划OPKO Health是被起诉违反联邦证券法的10家实体之一
AMZN 据The Information,亚马逊将在纽约开设无人收银的“GO”便利商店
GE 通用电气将常规股息设在0.12美元/股,6月底,该公司宣布将维持48美分/股的股息,直到医疗保健业务剥离
GM 通用汽车CEO称,已考虑在波士顿研发一种电动皮卡

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: PTCT (46.55 +11.52%), TSRO (35.79 +10.29%)
原料: NSU (4.4 +16.4%)
工业: NX (19.45 +18.6%), AVAV (100.43 +14.18%), CWST (31.63 +11.45%), DCI (55.57 +9.82%)
非必需消费品: GME (16.13 +21.55%), LOCO (14.1 +18.49%),DLTH (33.14 +14.51%), VRA (16.77 +14.39%), FIVE (130.89 +12.38%),ULTA (285.8 +9.92%), DIN (91.68 +9.9%), TXRH (75.17 +9.02%)
金融: SUPV (7.84 +14.62%)
能源: TGS (15.01 +15.55%)

跌幅前20
医疗保健: OPK (4.58 -22.58%), CCXI (10.77 -18.29%)
原料: TAHO (2.84 -17.44%)
工业: KFY (48.97 -27.05%), RRTS (1.04 -20%), IEP (63.37 -17.5%)
非必需消费品: LE (20.03 -22.08%), TLYS (18.61 -20.88%), RH(126.15 -20.66%)
信息技术: AAOI (32.04 -22.53%), RENN (1.38 -20.23%),INFN (7.24 -19.11%), SFUN (2.53 -17.59%), KEM (21.62 -16.33%)
金融: LTS (2.92 -15.36%)
能源: AAV (2.5 -15.25%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
RH +3%, FRAN +2.6%, ASML +2.5%, TTM +1.9%, RELX +1.8%, BOX+1.7%, NOK +1.7%, AMD +1.6%, TDOC +1.5%, WPP +1.3%, BBVA +1.2%,QD +1.1%, VOD +1.1%, AMAT +1%, AZN +1%, MU +0.9%, CS +0.9%,EQNR +0.9%, BCS +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
COOL -3.2%, SNAP -1.8%, GFI -1.7%, GOLD -1.2%, TSM -1.2%, STZ-0.9%, SBGL -0.8%, RDS.A -0.6%, SOHU -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
其他新闻
TSLA Elon Musk公布一系列管理变更,并称“我们将记入历史上最好的一个季度”
TTM 公布8月全球批发销售数据,包括路虎在内为107万辆,同比增长14%
BOX 受巴伦周刊正面评论文章影响
AMD 上周下跌后回调
MAXR 宣布公司的MDA业务与空客签署200万美元合同
评级上调影响:
RH AKAM CVE SSNC NVS

跳空下跌新闻
其他新闻
IOVA 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
COOL 发表声明CFO离职
AABA 宣布增发雅虎日本的股份,增发规模和价格将在9月11日盘前公布
SNAP 宣布CSO离职寻求其他职业机会
CERC 申请由献售股东增发100万股流通股
LPTX 宣布与Raymond James达成3000万美元市价证券分销协议
HQY 申请混合证券暂搁发行
FOLD 公布AT-GAA用于治疗庞贝氏症的临床研发和监管审批进展详情
评级下调影响:
HTHT TXRH ZS STZ INGN UNH

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.54%,报1482点

【财报】
AVGO 据SEC文件,博通预期第四财季非GAAP下净收益24.36亿美元,预期GAAP下净收益13.83亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道,中国计划减少钢铁产能以降低污染,受影响个股包括:SLX X NUE AKS
据华尔街日报报道,中国和美国正在5G网络方面展开竞争,受影响个股包括:XLK VZ T TMUS S
据华尔街日报报道,国会可能对科技公司实施监管新政,受影响个股包括:GOOG FB TWTR
BABA 据纽约时报报道,马云将辞去BABA董事长职务
NKE 据CNBC报道,在选择Colin Kaepernick为代言人后NKE的销量增长27%
GE 据纽约邮报报道,GE忽视了要求暂停分红的请求
SHPG 据英国周日时代报道,武田家族成员反对武田制药与SHPG的并购
MCD 据福克斯新闻报道,阿拉巴马州麦当劳门店的枪击案造成一人死亡
XLE 据CNN报道,Florence飓风将在本周登陆影响美国东南部海岸
GOOG 据The Hill Report报道,共和党议员对GOOG没有选择高级别管理参与听证会表示失望
CPB 据路透社报道,CPB的COO是CEO人选的领先竞争者
CBS 据CNBC报道,CBS接近于CEO达成协议终止聘用协议,以此终结与全美娱乐公司的分歧
CBS 据纽约人杂志报道,更多女性受害人指控受到CBS的CEO性骚扰
TM 据华尔街日报报道,在工厂发生地震后,TM计划恢复在日本进行生产
DB 据金融时报报道,DB的融资成本提高将造成接近2亿美元亏损
INTC 据数字时代报道,INTC计划将14纳米芯片产品的生产外包
KO/GSK 据每日电讯报道,KO计划收购GSK在印度的Horlicks业务
MT 据路透社报道,MT计划提高对Essar Steel的竞买价格

【股指】
WTW/KLXI WTW将取代KLXI成为标普中盘股400成分股,9月18日盘前生效
KLXE/FTD KLXE将取代FTD成为标普小盘股600成分股,9月18日盘前生效

【公司披露内容】
AOI 宣布变更公司名称,并将以PYX的新代码自9月12日盘前在纽交所挂牌交易
SOHU Public Sector Pension Investment Board披露被动股权比例达10%
CSU Sam Levinson披露主动股权比例达7.8%
EGP 宣布上调季度分红,由原每股$0.64上调至$0.72
EA 披露CMO设定新的股权交易计划,将在2018年10月1日至2019年9月30日执行
SHAK 宣布董事会主席依据预定的股权交易计划,将在2019年2月28日前出售最高30万股公司流通股
OPK 对SEC对公司及董事长提起的诉讼作出回应,称SEC提起的诉讼包含事实错误,公司将配合调查避免诉讼进一步进行,同时称诉讼书未包含对公司财务行为、财务报表和商业行为的指控
SRNE 宣布持多数股权的子公司Scilex制药完成一笔1.4亿美元的债务融资,融资用于ZTlido的商业运营及维持公司日常运作
SALT 宣布获得欧洲某金融机构的3400万美元贷款承诺,这笔贷款将为SALT的两艘大型散货船的收购提供62.5%的资金需求,预计贷款于今年三季度末前到尾

【医药股新闻】
ACAD 宣布在阿尔兹海默症预防杂志上发表pimavanserin用于治疗老年痴呆症患者的精神病的最新临床第二阶段研究的实验数据
ACRX 宣布舒芬太尼舌下片剂的注册新药申请相关的与FDA麻醉镇痛药物产品咨询委员会会议定于10月12日举行
ALKS 宣布扩大公司免疫肿瘤疗法候选药ALKS4230的临床第一阶段项目,将进行药物组合KEYTRUDA用于联合治疗晚期固体肿瘤的安全性和抗肿瘤活性临床研究
AQXP 宣布Astellas制药与AQXP终止独家专利许可和合作协议,2019年3月4日生效
ECYT 宣布177Lu-PSMA-617用于治疗切除无效的转移性前列腺癌的放射显影无进展存活率临床试验结果获得FDA接受
FOLD 公布AT-GAA用于治疗庞贝氏症的临床研发和监管审批进展详情
FPRX 宣布完成bemartituzumab组合化疗治疗未经治疗的晚期胃癌或胃食管交界处癌症的临床第一阶段安全性试验,并启动临床第一阶段1/3试验
GSK 宣布mepolizumab用于附加治疗慢性阻塞性肺病的注册新药申请收到FDA的完全回应函,不予通过,FDA称药物获得通过GSK需要进行更多临床试验提供相关数据
GSK 宣布根据Nucala用于治疗肺癌的临床试验数据表明,药物较benralizumab和reslizumab在全部嗜酸性粒细胞水平上都明显降低临床病程加速恶化的可能性
LLY 宣布启动对比评估Taltz和Tremfya用于治疗中度至重度斑块银屑病的临床实验项目,预计研究在2019年年底完成
MASI 宣布RAS-45用于婴幼儿和初生儿获得FDA批准
MRK 宣布KEYTRUDA组合pemetrexed和铂化疗用于作为EFGR/ALK阳性的转移性非小细胞肺癌的一线疗法获得欧盟委员会通过
OPK 对SEC对公司及董事长提起的诉讼作出回应,称SEC提起的诉讼包含事实错误,公司将配合调查避免诉讼进一步进行,同时称诉讼书未包含对公司财务行为、财务报表和商业行为的指控
TEVA 宣布FDA通过了buprenorphine和noloxone舌下片剂用于作为阿片依赖的维持治疗的新剂量疗法获得FDA通过认证
TRVN 宣布iliceridine 1mg/ml注射液的注册新药申请相关的与FDA麻醉镇痛药物产品咨询委员会会议定于10月11日举行

【个股运营】
XLK 据CNBC报道,法国财长Le Maire称欧洲不是在用科技税来攻击谷歌、亚马逊和Facebook。互联网巨头并没有像我们自己的中小企业那样支付同等水平的税收。我们再也不能接受让我们的中小企业比谷歌,亚马逊或Facebook多支付40点的税收
AAPL 苹果公司表示特朗普政府提议的关税清单将增加苹果产品成本。我们的担忧是,美国将受到最沉重的打击。不把iPhone、iPad列为可能受到拟议关税影响的产品。我们预计,未来五年,我们对美国经济的直接贡献将超过3500亿美元
AAPL 美国总统特朗普推文称,由于特朗普政府可能会实施大规模关税的缘故,苹果产品的价格可能会上涨。但问题有一个简单的解决方案,那就是免税,并提供税收鼓励。呼吁苹果在美国本土生产。苹果公司现在正建设新的工厂,这令人兴奋
AAPL 国外数码博主@TechNavvi在推特上曝光了所谓6.1寸iPhone的前面板的谍照
AAPL 据Recode报道,苹果高管接触纽约时报、华尔街日报和华盛顿邮报,邀请各方加入其订阅服务
CBS CBS总裁兼CEO离职,原COO任代理CEO
TSLA Elon Musk公布一系列管理变更,并称“我们将记入历史上最好的一个季度”
TSLA 美国空军发言人称媒体关于美国空军正在评估马斯克安全全线的报道失实
TSLA 特斯拉宣布Jerome Guillen已经被晋升为汽车事业部总裁。Kevin Kassekert晋升为人事和职位副总裁。资深人力资源总监兼多元包容计划主管Felicia Mayo晋升为副总裁。在加入特斯拉之前,Jerome Guillen在戴姆勒Freightliner事业部负责开发和运营半卡车项目。首席人事官Gaby Toledano因个人原因已经休假几个月,并决定继续休假
TSLA 据上海市工商行政管理局官网显示,特斯拉(上海)有限公司的注册资本增至46.7亿元。经营范围除了电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,扩展至电池管理系统,电机管理系统,电动汽车电控集成;电动汽车驱动电机等
INTC 英特尔发言人称,特朗普政府的关税主张将给公司在美国和美国之外的业务造成负面影响。特朗普的关税主张将让电信基础设施的“进步感到窒息”,受到牵连的包括5G等下一代通信技术。美国那些生产台式机、笔记本电脑和服务器的通信技术企业将面临成本增加问题
F 特朗普发表推文称:福特在美国生产的福克斯Active汽车将不会受到关税新政影响,而据纽约时报报道,福特将不会将该车型转至美国本土制造
AMZN 花旗预计亚马逊Prime会员相关的GMV将在未来十年达到5000亿美元
SNAP 宣布CSO离职寻求其他职业机会
PZN 宣布截止8月31日的资管规模为389亿美元,前一个月为386亿美元
CRTO/FB CRTO确认正与FB进行Facebook平台的整合方式,并重申与FB的合作伙伴关系的变化不会影响公司为客户购买库存
MAXR 宣布公司的MDA业务与空客签署200万美元合同
UTX 宣布获得美国空军4.37亿美元合同
BHGE 公布8月运营数据,日均运营钻井数1008台,较前一个月增加11台
E 宣布Zohr地区开采数据,产能约36.5万boed
TTM 公布8月全球批发销售数据,包括路虎在内为107万辆,同比增长14%
LTM 公布8月里程数据,总客流量同比增长2.7%,运能同比增长6.3%
BA 宣布将投资丹佛的光通讯解决方案公司BridgeSat Inc,该公司将推进空间连接方案
SBLK 宣布计划在2020ian1月1日国际海事组织硫排放上限新规实施之前对全部船队配备费麒净化系统,并已经与大型船厂达成系统安装承诺
AL 宣布与Neos(Italy)达成一家新的波音787-9科技的长期租赁协议,预计飞机在今年四季度交付使用
OII 宣布与Sebsea 7签署合同位壳牌在美国墨西哥湾密西西比峡谷地区的深水Vito项目提供牵引和悬空引线服务
AG 宣布与Evrim Resources的Ermitano和Cumobabi项目选择权条款生效,AG完成了两个项目的全部结构性投资目标

【中概新闻】
BABA 据南华早报报道,马云表示,将于本周宣布公司传承计划,这是认真准备了10年的计划,让年轻一代才俊能接班,解开企业传承发展的问题,并不是媒体报道的“退任”或是“退休”。马云将于9月10日(周一)54岁生日那天对外宣布传承计划
BABA 阿里巴巴官微消息,阿里巴巴集团董事局主席马云率队飞赴茅台。在座谈会上,马云与茅台集团党委书记、董事长李保芳不约而同地表达了推动进一步战略合作的意愿
KANG 宣布收购方IK Healthcare Investment和IK Healthcare Merger对合并进行了重新评估。收购方要求将合并协议下的终止日期延长至2018年10月31日公司目前没有足够的现金来偿还某些可转换贷款。特别委员会、董事会指示公司管理层在并购未完成的情况下探索潜在的融资选择
CTRP 据印度时报报道,携程称正就投资印度版“饿了么”Zomato展开对话
JD 据澎湃新闻报道,业内人士指出,公司治理问题是京东投资者面临的最大风险之一。截至今年2月底,刘强东持有公司79.2%的投票权和15.5%的股权。而且,有说法称,京东公司章程规定,如果没有刘强东在场,或者除非其自己回避,不然董事会不能举行任何正式会议。目前京东只有5位董事,包括三名独董、刘强东和腾旭总裁刘炽平。有分析指,刘强东一旦被捕,其董事会在技术上无能为力
BIDU 9月9日凌晨,针对央视报道“上海复大医院”推广一事,百度官方微博发布声明回应此事。百度表示,这次的事件中,上海复大医院的医院名称与上海复旦大学相关附属医院的简称存在一定的语义相似性,误导了网民的就医选择,并对这次事件深表歉意。除此之外,百度还表示将持续推进的公立医院品牌保护项目,目前已对上海复旦大学相关附属医院进行了搜索结果保护,涉及相关搜索关键词达1200多个,保护之后搜索相关关键词将不会出现商业广告
PPDF 拍拍贷9月7日正式宣布:任命拍拍贷首席战略官李铁铮兼任拍拍贷集团副董事长。原拍拍贷首席运营官章峰担任拍拍贷联席CEO,同时辞去首席运营官职务,主要负责公司网络借贷等相关金融科技业务。拍拍贷创始人张俊作为联席CEO将更加专注于公司科技业务的未来发展
NTES 网易云音乐宣布与NBC环球娱乐日本有限公司正式达成版权合作
XNET 迅雷宣布旗下深圳网心科技与来电科技达成协议将使用网心的迅雷区块链技术进行在线离线应用的链接
IQ/EROS EROS宣布与爱奇艺达成内容许可协议
SECO 宣布与亚洲特卖商场SASSEUR集团达成战略合作伙伴谅解备忘录,将相互支持推动全渠道零售网络增长,为中国客户提供奢饰品购入新体验
HAS 宣布与Epic Games达成合作,推出Fornite系列游戏,该系列游戏将在今年秋季在英国和美国的主要零售渠道发售,更多的授权游戏、角色扮演和NERF Fortnite配件将于2019年发售

【大麻概念】
TLRY 宣布子公司Tilray Canada与The Supreme Cannabis公司的全资子公司7ACRES达成干货大麻的供应协议,协议初始价值超过200万加元

【增发新闻】
AQN 申请30亿美元混合证券暂搁发行
CERC 申请由献售股东增发100万股流通股
FLMN 申请混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东定向二次增发7835.5万股流通股和750万张权证
HQY 申请混合证券暂搁发行
IOVA 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
VNRX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
VNTR 申请由献售股东搁架式增发普通股
AABA 宣布增发雅虎日本的股份,增发规模和价格将在9月11日盘前公布
LPTX 宣布与Raymond James达成3000万美元市价证券分销协议
OHI 宣布达成证券分销协议条款变更将增发最高5亿美元流通股
CVNA 宣布发行3亿美元优先票据,2023年到期
SWM 宣布定向发行3.5亿美元优先票据,2026年到期

【盘前并购新闻】
CG 宣布收购太活性药物成分开发制造商Ambio控股的显著数量少数股权
SATS 宣布子公司Hughes网络系统公司于阿拉伯联合酋长国卫星运营商Yahsat达成合资项目,将在非洲提供商用Ka频段卫星宽带服务
BEN 宣布将于专业私募基金Asia Alternatives成立新的合资企业为投资者提供定制的基金解决方案,预计合资公司于今年10月开始运营
ESND/GPC ESND宣布董事会决定Staples提出的每股$12.8的收购意向较GPC提出的并购协议为更优意向,将接受Staples的收购意向
VERI 宣布以200万美元首期款项及后续最高300万美元的里程碑奖金的价格收购Machine Box公司
JE 宣布以1500万美元现金及2200万美元在还无及后续营收奖金的价格收购Filter集团
RUI 宣布以21亿美元的价格收购BlueLine Rental
KKR 宣布领头实时护理指导科技公司Clarify Health的B轮融资,总融资规模约5700万美元
EGL/SAIC SAIC宣布以折合每股$40.44的股权交易价格收购EGL,总价约25亿美元,根据协议EGL股东将每股获得0.450股SAIC流通股
EGC 公布与子公司Cox Oil的并购条款变更详情,根据新的条款,并购截止日期推迟至10月10日,并且在9月10日后Cox不能因重大不利事件拒绝完成合并
MCFT 宣布以8000万美元的价格收购高质量平底船制造商Crest Marine
JPM 据彭博新闻报道,沙特投资银行寻求股东批准购买摩根大通股份,试图以13.5里亚尔/股购买股份
CTRP 据印度时报报道,携程称正就投资印度版“饿了么”Zomato展开对话
MLCO 宣布旗下Studio City提起IPO申请
KANG 宣布收购方IK Healthcare Investment和IK Healthcare Merger对合并进行了重新评估。收购方要求将合并协议下的终止日期延长至2018年10月31日公司目前没有足够的现金来偿还某些可转换贷款。特别委员会、董事会指示公司管理层在并购未完成的情况下探索潜在的融资选择

【其他个股新闻】
URI 联合租赁将以约21亿美元现金收购BlueLine Rental
CBS Leslie Moonves将辞去董事长、总裁和首席执行官职位,哥伦比亚广播周日晚间宣布,这将立即生效
TSLA 上周五,特斯拉两位重要高管离职而Baird分析师周一表示,即便发生戏剧性事件,也要买入特斯拉股票,因该机构最近参观了特斯拉弗里蒙特工厂,在此之后信心上升
SNAP Snap首席战略官Imran Khan将卸任
AAPL 上周末,美国总统特朗普表示,如果苹果想要避免关税,就应该在美国生产产品
BABA 今日,阿里巴巴官方宣布,2019年9月10日马云将不再担任董事局主席,CEO张勇接任
CTRP 据印度时报,携程据称正就投资印度版“饿了么”Zomato展开对话
PTR 据俄罗斯卫星网报道,卡塔尔液化天然气公司(QatarGas)与中石油签署每年对华供应340万吨液化气的协议

【日程】
数据讲话日程
0:00 18年票委 亚特兰大联储主席Bostic讨论经济前景
3:00 7月消费信贷变动 预期14.4 前值10.21

财报日程
9月10日盘前
HOV
9月10日盘后
AGX CASY MTRX SONO(Sonos)
9月11日盘前
FRAN USAT

拆股日程
JONE 20股合1股
SVVB 5股合1股

除息日程
AFIN GCAP JKHY KEQU LOB MOV NBR PWOD SR

IPO预告
9月12日
纽约
NIO 承销股数1.6亿 定价区间$6.25-$8.25
简介:蔚来汽车是中国的智能电动汽车生产商
纳斯达克
YI 承销股数930万 定价区间$14.00-$16.00
简介:一药网隶属于广东壹号大药房医药连锁有限公司,是中国第一批获得国家食品药品监督管理局颁发的《互联网药品交易许可证》的合法网上药店

9月14日
纳斯达克
NMCI 承销股数530万 定价区间$18.00-$20.00
简介:NMCI是美国运能最大的航运公司之一
PRNB 承销股数470万 定价区间$15.00-$17.00
简介:PRNB是一家主要研发炎症和自免疫疾病及癌症疗法的研发期生物制药公司
QTT 承销股数1600万 定价区间$7.00-$9.00
简介:趣头条作为一款新生代内容资讯APP,由上海基分文化传播有限公司开发。团队致力于让用户的阅读更有价值,通过大数据算法和云计算等技术,为用户提供感兴趣、有价值的个性化内容及服务

9月21日
纽约
ELAN 承销股数6290万 定价区间$20.00-$23.00
简介:ELAN是礼来制药旗下专注动物医疗和宠物养殖动物产品研发生产销售的业务部门
FTCH 承销股数3750万 定价区间$15.00-$17.00
简介:FTCH是一家全球领先的时尚奢侈品购物平台公司

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最后编辑于:2019/2/13作者:水云间

水云间

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