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美股2019年1月16日盘前分析

美股2019年1月16日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:UAL
新闻影响:
MERC MERC将取代GDOT成为标普小盘股600成分股,1月18日盘前生效
SSRM 公布四季度财报,产量超过88000盎司黄金当量
TYME 受将在周五举行电话会议讨论胰腺癌项目临床实验进展持续影响
VHC 受CSCO和VHC与AAPL的诉讼上诉进展持续影响
ALSK 宣布对信贷协议进行再融资
TLRY 昨天下跌后回调
UNIT 宣布与Macquarie Infrastructure Partners达成战略联合运营协议,将收购Macquarie的Bluebird Network并将其与UNIT中西部业务合并回租给Macquarie
PBR 公布2018年产量数据
部分航空股受UAL财报影响盘后上涨:
JETS AAL SAVE JBLU LUV DAL

盘后下跌股票
财报财测影响:EFII HAFC SNAP(宣布CFO辞职,预计四季度营收和调整后折旧除息摊销前财务数据在早前公布指引的高值) FULT JWN(公布假期购物季同店销售数据,同店销售同比增长1.3%,每股收益预计在早前展望的低值) FSK
新闻影响:
PCG TFX将取代PCG成为标普500成分股,1月18日盘前生效,SRE将取代PCG成为道琼斯公共事业平均指数的成分股,1月18日盘前生效
RVNC 宣布增发1亿美元流通股
TFX TFX将取代PCG成为标普500成分股,1月18日盘前生效

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MERC +9.5%, TYME +6.9%, UAL +6.3%, JETS +5.2%, BK +5%, TGE+3.4%, TLRY +2.7%, ALSK +2.7%, BAC +2.4%, SAVE +2%, AAL +1.8%,LUV +1.4%, DAL +1.2%, UNIT +1.2%
今日盘前跳空下跌股票:
EFII -18.5%, SNAP -11.3%, HAFC -8.5%, JWN -7.1%, FULT -6.7%, RVNC-4.4%, PCG -2.6%, FPRX -2.3%, FSK -1.7%, TFX -1.2%, PBR -1%, BLK-0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
UAL BAC GS CMA BK USB PNFP
并购新闻影响:
FDC FISV披露与FDC达成并购协议,FISV将以折合每股$22.75的全股票交易价格收购FDC,根据协议每股FDC股票将获得0.303股FISV股票
部分航空股受UAL财报影响盘前跳空上涨:
JETS AAL LUV DAL ALK JBLU SAVE
其他新闻
MERC MERC将取代GDOT成为标普小盘股600成分股,1月18日盘前生效
TYME 受将在周五举行电话会议讨论胰腺癌项目临床实验进展持续影响
TGE 宣布上调季度股息,由原每股$0.5100上调至$0.5200
ALSK 宣布对信贷协议进行再融资
TLRY 昨天下跌后回调
UNIT 宣布与Macquarie Infrastructure Partners达成战略联合运营协议,将收购Macquarie的Bluebird Network并将其与UNIT中西部业务合并回租给Macquarie
评级上调影响:
NTNX TDC MET

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
EFII ADNT SNAP(宣布CFO辞职,预计四季度营收和调整后折旧除息摊销前财务数据在早前公布指引的高值) JWN(公布假期购物季同店销售数据,同店销售同比增长1.3%,每股收益预计在早前展望的低值) HAFC PSO FULT ERJ F FSK BLK PNC
并购新闻影响:
FISV FISV披露与FDC达成并购协议,FISV将以折合每股$22.75的全股票交易价格收购FDC,根据协议每股FDC股票将获得0.303股FISV股票
其他新闻
APTX 公布NYX-2925用于治疗痛性糖尿病周围神经病变的临床第二阶段实验研究的摘要报告,根据数据药物没有实现与安慰剂有统计学上显著区别的主要实验终点
PCG TFX将取代PCG成为标普500成分股,1月18日盘前生效,SRE将取代PCG成为道琼斯公共事业平均指数的成分股,1月18日盘前生效
RVNC 宣布增发1亿美元流通股
STML 宣布以每股$9.00的价格公开成效增发888.88万股流通股
FPRX 宣布对公司的研发项目进行重组,将专注于临床研发和成熟期研究,预计截至2019年年末的现金及等价物总额在1.48-1.53亿美元
XLRN 宣布以每股$43.00的价格公开承销增发534.8万股流通股
TFX TFX将取代PCG成为标普500成分股,1月18日盘前生效
NBEV 宣布达成协议,将开发分销Merley品牌大麻混合饮料
PBR 公布2018年产量数据
评级下调影响:
HPE NTAP BUD INCY DVN SYY

【经济数据】
美国12月出口价格指数同比 1.1%,前值 1.8%
美国12月进口价格指数环比 -1%,预期 -1.3%,前值 -1.6%
美国12月进口价格指数同比 -0.6%,预期 -0.8%,前值 0.7%
美国12月出口价格指数环比 -0.6%,预期 -0.7%,前值 -0.9%
美国12月进口价格指数(除汽油)环比 0.3%,预期 0%,前值 -0.3%

美国1月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 13.5%,前值 23.5%

美国1月11日当周API原油库存 -56万桶,前值 -612.7万桶
美国1月11日当周API库欣地区原油库存 -79.6万桶,前值 +33.1万桶
美国1月11日当周API汽油库存 +599.1万桶,前值 +550万桶
美国1月11日当周API精炼油库存 +321.4万桶,前值 +1020万桶

【财报】
GS 高盛第四季度每股净收益6.04美元。四季度调整后每股收益4.83美元,预期4.53美元。股票销售和交易业务营收16亿美元,市场预估15.7亿美元。FICC业务销售?交易营收8.22亿美元,预期9.763亿美元。投资银行业务营收20.4亿美元,预期19.3亿美元。四季度交易收入24.3亿美元,预期25亿美元
BAC 美国银行第四季度EPS0.70美元。第四季度投资银行业务用户13亿美元,市场预期12.3亿美元。第四季度不含债务估值调整的FICC业务营收14.5亿美元,市场预期16.4亿美元。第四季度不含债务估值调整的交易营收25亿美元,市场预期26.4亿美元
BLK 贝莱德四季度净收益814亿美元,前一季度为336.7亿美元。四季度每股净收益为5.78美元,调整后为6.08美元。长期资金流入为436亿美元。通用会计准则下收入34.34亿美元(预期35.2亿美元)。iShares业务出现创纪录的810亿美元的季度流入
UAL 联合大陆航空第四财季调整后EPS盈利2.41美元,分析师预期2.05美元。第四财季运营营收104.9亿美元,分析师预期103.3亿美元。预计财年调整后EPS盈利10.00-12.00美元,分析师预期10.99美元

【媒体头条】
FB 据路透社报道,FB在欧盟印度等地发布了更严格的广告规则
AAPL 据NextWeb报道,AAPL将推出新iPhone的电池盒
CRM 据Calcalist报道,CRM正在进行谈判有意以15亿美元的价格收购Click Software
GCI 据华尔街日报报道,GCI购买Gizmodo Media的计划将受到竞买GCI的收购意向影响
TSM/AAPL 据数字时报报道,受iPhone需求放缓,TSM在2019年将面临疲软的市场

【股指】
TFX/PCG TFX将取代PCG成为标普500成分股,1月18日盘前生效
GDOT/TFX GDOT将取代TFX成为标普中盘股400成分股,1月18日盘前生效
MERC/GDOT MERC将取代GDOT成为标普小盘股600成分股,1月18日盘前生效
SRE/PCG SRE将取代PCG成为道琼斯公共事业平均指数的成分股,1月18日盘前生效

【公司披露内容】
SILC Zohar Zisapel减持主动股权比例,由原10.63%减持至9.58%
BLK 公布财报,同时宣布上调季度股息5%至每股$3.30
EPD 宣布上调季度股息,由原每股$0.4325上调至$0.435
KALU 宣布上调季度股息,由原每股$0.55上调至$0.60
OSG 宣布上调季度股息,由原每股$0.46上调至$0.50,今年一季度生效
TGE 宣布上调季度股息,由原每股$0.5100上调至$0.5200
ALSK 宣布对信贷协议进行再融资
FSB 宣布银行监管终止了与FSB的谅解备忘录

【医药股新闻】
APTX 公布NYX-2925用于治疗痛性糖尿病周围神经病变的临床第二阶段实验研究的摘要报告,根据数据药物没有实现与安慰剂有统计学上显著区别的主要实验终点
AZN 宣布与Luye制药达成协议将获得Luye之遥的血脂康胶囊在中国大陆的独家专利许可,这是跨国药企首次获得中国独立研发的药物的专利许可权
CERC 宣布公司研发的三种基质替代疗法用于治疗糖基先天障碍获得FDA孤儿药地位认证
FPRX 宣布对公司的研发项目进行重组,将专注于临床研发和成熟期研究,预计截至2019年年末的现金及等价物总额在1.48-1.53亿美元
JNJ 宣布ERLEADA用于治疗高风险发生转移病变的非转移性去势疗法无效的前例腺癌获得欧盟批准上市
MRTX 宣布MRTX849用于治疗KRAS G12C变异的晚期实体肿瘤的临床第一阶段1/2实验的首名应试患者开始用药
PCRX 宣布EXPAREL用于进行剖腹产的临床第四阶段研究的最新实验数据,根据数据药物实现主要实验终点
THC 宣布与Anthem Blue Cross达成多尼卡耐协议,将为该机构会员继续提供网络内服务和THC加州的医疗机构及其服务的接入

【个股运营】
欧洲汽车制造协会公布18财年欧洲客车注册数据,整年注册量同比增长0.1%,12月同比减少8.4%
TSLA 特斯拉投资者起诉特斯拉CEO马斯克,要求马斯克保留记录
AMZN 知情人士称,亚马逊(印度)可能会暂停对印度业务的任何新投资,至少要等到印度下议院选举结束、新政府在今年下半年成立之后。由于亚马逊印度面临严格的监管障碍,大约10亿美元的投资可能会陷入困境
FB 据BI报道,Facebook正在引入新规,限制在工作场所讨论的政治和宗教问题的类型
JWN 公布假期购物季同店销售数据,同店销售同比增长1.3%,每股收益预计在早前展望的低值
THG 预计四季度运营受到自然灾害影响约为税前5千万美元
SSRM 公布四季度财报,产量超过88000盎司黄金当量
IGT 宣布子公司与竞标获得南达科塔州彩票部门的七年期合同
RVNC 披露截至1月11日现金及现金等价物总额为1.948亿美元
GWR 公布12月运营数据,运载量24.28万辆次,同比增长4.8%
NEXA 宣布实现2018年产量指引,并公布2019年销量产量增长预期
PBR 公布2018年产量数据
GSS 公布四季度产量,同时公布19财年财务指引
TALO 预计19财年产量在日产53-56Mboe水平
GPRK 公布四季度运营数据,2018年整年平均产量同比增长31%为36027beopd,在早前指引的高值
NBEV 宣布达成协议,将开发分销Merley品牌大麻混合饮料
DFS 宣布子公司Diners Club国际与欧洲支付处理供应商Nets达成协议,扩大DFS在挪威、瑞典、丹麦、芬兰的市场认同度
PRIM 发布公告,对公司的某大型公共事业客户的破产法十一章破产保护进程对公司的影响进行公告,该客户的订单占PRIM应收账款总额的1%
QTRH 宣布子公司获得维吉尼亚机动车管理局总价420万美元的商用车辆系统维护和支持服务合同
MDR 宣布获得沙特Daelim公司的合唱氨厂工程、采购和CB&I仓储罐建造合同
SDLP 宣布获得West Vencedor offshore Cote d'lvoir公司的六处油井开采服务合同,合同包含再增加三口油井钻探的选择权条款,合同计入未完成订单2000万美元
IAG 宣布获得某金融机构的后续黄金销售安排订单,根据协议IAG获得1.7亿美元的预付款,将在2020年以不低于1300美元不高于1500美元每盎司的价格供应15万盎司黄金
WH 宣布重新获得中国的戴斯酒店品牌的独家直营权
VALE 宣布与Casa dos Ventos达成长期能源供应协议,将为其提供巴西巴伊亚州Folha Larga Sul风能农场生产的电力,合同期23年。该封能项目预计在2020年上半年商业化运营
EQNR/XOM/TOT EQNR宣布与合作伙伴Petoro和XOM及TOT共同在挪威海Ragnifird North勘探井发现已探明的天然气和凝析油矿藏,储量预计为600-2500万桶当量
SIG 宣布与纽约检方和消费金融保护局达成同意令,对公司的店内信用、升级和支付保护产品的问题达成和解,根据协议SIG将在四季度计入1100万美元的税前开支
BE 宣布与SK集团工程建设子公司SK E&C共同获得三份在韩国提供BE服务器的合同,再更早前,BE于18年11月中旬与SK E&C达成协议,SK E&C成为BE在中国的分销商
KSHB 宣布与三家知名大型企业签订了长期供应协议,协议期原则上都在1-3年,预计三笔协议将获得最高7500万美元的收入

【中概新闻】
HX 做空机构Bonitas Research发布报告称,和信贷虚报收入和利润。自成立来,和信贷夸大其累计利润1,343%,并在其SEC披露文件中夸大其累计收入195%。此外,Bonitas还称和信贷存在向投资者谎报了其业务规模、内部人士转移现金、线上平台负面发展等情形。Bonitas认为该公司股票估值为0美元,相当于一文不值
NTES 据伽马数据《2018年度移动游戏报告》显示,2018年我国移动游戏市场实际销售收入达1339.6亿元,增速为15.4%。尽管继续保持了增长趋势,但与2017年实现41.7%的增长速度相比,2018年的增速下滑超六成。值得注意的是,自2013年我国移动游戏市场的实际销售收入实现246.9%的增速后,此后五年增速就一直处于下滑状态
IQ 根据爱奇艺、腾讯视频2018年三季报披露,上述平台会员规模先后突破8000万,分别比2018年各自的第二季度数据增加1360万和800万,爱奇艺付费会员增速创造了全球单季度视频会员增长最高记录。国金证券分析师裴培表示,“根据订阅会员过去的增长速度,我们预计爱奇艺、腾讯视频等平台的订阅会员可能在2019年上半年突破1亿,行业即将进入‘过亿会员’时代。”
BIDU 百度大脑发布了12项新产品和1项新服务,包括端计算工具与计算卡、多款视觉模组、视觉开发套件、语音开发套件,以及硬件评测与认证服务等。同时,百度大脑硬件生态联盟成立,首批联盟伙伴包含芯片厂商赛灵思,摄像头模组厂商奥比中光、睿识、慧谷航天,开发套件厂商天启,终端设备厂商华正联等
CEO 宣布今天起惠州32-5油田综合和33-1油田联合开发项目已经投产

【增发新闻】
ENR 宣布以每股$46.00的价格增发407.6万股流通股,同时以每股$100.00的价格发行187.5万股7.50%的A类强制转换优先股
EVBG 宣布以每股$55.25的价格公开承销增发230万股流通股
KSHB 宣布以每股$5.25的价格增发3400万美元流通股和权证
RVNC 宣布增发1亿美元流通股
STML 宣布以每股$9.00的价格公开成效增发888.88万股流通股
XLRN 宣布以每股$43.00的价格公开承销增发534.8万股流通股
AL 宣布公开发行7亿美元4.250%的优先未担保中期票据,2024年2月1日到期
AMH 宣布发行4亿美元4.900%的优先票据,2029年到期
DCP 宣布全资子公司公开发行1.5亿美元5.375%的优先票据,2025年到期
FOXA 宣布发行5系列总价68亿美元的优先票据

【盘前并购新闻】
GE 宣布旗下金融服务子公司与MUFG美国控股公司达成协议,MUFG美国控股将收购GE金融子公司持有的供应链金融平台Trade Payable Services
UPS 宣布对商业区快链公司inxcorporation进行股权投资,投资将为UPS的B2B卖家和买家电子商务解决方案提供服务
SMTA 宣布与咨询公司接洽对公司进行战略目标评估进程,同时对Shopko Stores申请破产发表评论
ABT 宣布行权收购微创心脏瓣膜置换医疗设备Cephea Valve科技公司,收购细节未披露
YELP 宣布股东SQN Investors要求YELP成立董事会特殊委员会对公司进行战略目标评估
HSIC 宣布早前披露的差分上市栖霞Henry Schein动物卫生业务的配股除息日有原定的2月4日推迟至2月7日
BA 宣布对英国新一代个人与企业交互方案供应商Isotropic Systems进行投资
ITRV 宣布公司创建的移动技术控股公司Bringg进行了第三轮融资,本轮融资ITRV将获得约500万美元的非现金资本收益,计入2018年第四季度财务数据。截至目前Bringg项目ITRV供货的资本收益1100万美元
FISV/FDC FISV披露与FDC达成并购协议,FISV将以折合每股$22.75的全股票交易价格收购FDC,根据协议每股FDC股票将获得0.303股FISV股票
BRO 宣布收购工人伤残保险经纪商Izzo保险服务公司,收购细节未披露
RDN 宣布收购数据分析人工智能机械学系软件供应商Five Bridges Advisors,收购细节未披露
WCC 宣布收购OSRAM Sylvania公司下属Sylvania照明方案公司的资产,收购细节未披露
SHLD 据报道,西尔斯董事长Eddie Lampert赢得该公司的破产拍卖
SMBK/ENFC SMBK宣布与ENFC达成战略对等并购,并购预计于今年年中完成,根据协议每股ENFC将转换为可以获得1.215股SMBK股票的股权
UNIT 宣布与Macquarie Infrastructure Partners达成战略联合运营协议,将收购Macquarie的Bluebird Network并将其与UNIT中西部业务合并回租给Macquarie

【其他个股新闻】
HX 互金平台“和信贷”被做空机构盯上 被指股票价值为0,该股盘前跌超7%
JD 据界面报道,京东集团将战略投资新宇集团,共同组建中国规模最大的钟表零售联盟
BIDU 据36氪,百度大脑发布了12项新产品和1项新服务
SNAP 据CNBC,任职不到一年时间的Snap首席财务官Tim Stone将辞职,该股盘前跌超11%此外,该公司表示,预计2018年第四季度业绩接近此前公布的指引的上限
UAL 联合大陆第四财季盈利、营收以及业绩指引均超预期
GS 高盛盈利超预期,营收也超预期,同比增长12%,为2010年以来最高水平;该股盘前涨超3%
BAC 美国银行第四财季净利润创历史新高,同比大增208%;EPS和营收均超预期该股盘前涨超5%
BLK 贝莱德四季度盈利不及预期,该公司宣布将股息从3.13美元/股提高至3.30美元/股
BK 纽约梅隆银行盈利超预期,营收略不及预期该行表示,今年将密切关注管理其支出
FDC First Data将被Fiserv以220亿美元股票价值(每股22.74美元)、以全股票形式收购,该股盘前上涨18%
PCG/TFX 太平洋煤电将被从标普500指数中剔除,Teleflex将却而代之

【日程】
数据讲话日程
20:00 1月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值23.5%
21:30 12月零售销售环比 预期0.3% 前值0.2%
21:30 12月进口价格指数环比 预期-1.3% 前值-1.6%
21:30 12月出口价格指数环比 预期-0.4% 前值-0.9%
23:00 1月NAHB房产市场指数 预期57 前值56
23:00 11月商业库存环比 预期0.3% 前值0.6%
23:30 1月12日当周EIA原油库存变动 前值-168万桶
3:00 美联储经济褐皮书
5:00 11月长期资本净流入 前值313亿美元
7:30 非19年票委明尼阿波利斯联储主席Kashkari就金融危机10周年讲话

财报日程
1月15日盘后
FULT PNFP UAL(联合大陆航空)
1月16日盘前
BAC(美国银行) BK(梅隆银行) BLK(贝莱德) CMA GS(高盛) PNC(PNC) USB(美国合众银行) WAFD
1月16日盘后
AA(美国铝业) CSX EGBN FUL HWC KMI PLXS
1月17日盘前
BBT CBSH FAST HOMB IIIN JBHT KEY MS(摩根士丹利) MTB MTG PACW PPG(PPG工业) SASR SBNY SCHW TSM(台积电) WNS

拆股日程
HENKY 1股拆4股
HENOY 1股拆4股

除息日程
AFT AIF ALG BFS CMD CODI DBL DSL EOG GWRS HRZN KMF KWR KYN MGRC PNC RMI