◆◆0

美股2017年10月31日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
LEN/CAA 住宅建筑商Lennar以换股方式收购了竞争对手CalAtlantic Group，合同价值57亿美元。此次合并将催生美国最大的住宅建筑公司
DYN Vistra能源公司以13.24美元/股的价格换股收购了火力发电公司Dynegy的公用事业子公司，该价格相比于后者上周五收盘价溢价18%
M 花旗将梅西百货评级下调至卖出，目标价格下调5美元至16美元，称其未来几年的利润将面临很大压力，且可能会削减分红
ICON Iconix品牌管理公司的DanskinNow品牌在2019年1月以后将不会在沃尔玛续签
LYB 利安德巴塞尔工业公司正在和Braskem SA洽谈收购后者巴西石化公司的交易
S/TMUS 据日经新闻报道，日本软银计划取消关于Sprint和T-mobile并购的磋商，之后CNBC报道称，软银表示没有撤出并购谈判的打算
ODP JP摩根将办公用品零售商Office Depot评级下调至跑输大盘，称市场份额的减少令ODP股价承压
GM 高盛将通用汽车评级下调至卖出，投行Jefferies称预计通用汽车三季度净利润将下滑

科技医药股新闻
AAPL 第三季度iPhone中国出货量同比增长40%，逆转六连跌。此外苹果iphone x预售火爆，供不应求
AMD 摩根士丹利将AMD评级由和大盘持平下调至跑输大盘，目标价格下调3美元至8美元，称预计加密货币挖矿和游戏机对其图形芯片业务的需求将在2018年停滞不前，AMD明年增速上行的可能性下降
AMZN AT&T正在扩展其云网络解决方案业务与Amazon云服务(AWS)的合作
FNSR 媒体报道称，电子元件生产商Finisar上周从MEMC电子公司收购了一家长期闲置工厂，投行认为此次收购是“一个非常明确的信号，即FNSR已经收到了来自苹果的用于其3D面部识别系统的VCSEL激光器的最终订单，并计划在明年内增加几倍的内部产能。”
SPCB 身份识别系统供应商SuperCom公司三季度利润和收入均好于预期，其中收入同比有机增长89%
MRK 鉴于市场竞争愈发激烈以及癌症药物Keytruda销售预期下降，SunTrust Robinson Humphrey将默沙东评级由买入下调至持有
NVS/AAAP 诺华公司出价39亿美元要约收购法国制药商Advanced Accelerator Applications，后者CEO表示将支持该交易

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:UIS APTI STRL EXAS QNST CBI CGNX(同步宣布上调季度分红至每股$0.09,同时公司将进行1股拆2股的拆股操作，11月4日盘前生效) MDLZ ALSN BURL(预计三季度每股收益在$0.64-$0.66的范围，其中包含每股收益因会计变更将增加$0.02，机构预期为$0.62，同店销售约同比增长3.1%，机构预测同比增长2-3%) TREX MDCA CRAY LMNX
新闻影响:
NSM 据报道NSM聘用咨询公司，寻求出售公司或公司资产
AET 即将发布财报

盘后下跌股票
财报财测影响:NLS SANM NR CMP ELVT AMKR AEIS NBL OHI CHGG RCII(同时宣布进行战略目标评估进程，同时宣布暂停季度分红，董事会主席辞职)
新闻影响:
VYGR 公布VY-AADC项目用于治疗晚期老年痴呆症的最新研发进展，SNY回应将不会行权购买药物的专利权
OFC 宣布公开增发800万股收益权股份
KOS 宣布完成Hippocampe-1钻井的钻探，钻探实现钻探目标，但存在含水层
GTLS 宣布发行2.25亿美元优先可转换本票，2024年到期
S 受传闻软银将放弃TMUS与S的并购案持续影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HLIT +15.3%, UIS +10.7%, EXAS +8.8%, ALSN +8.2%, NSM +6.9%, APTI+6.9%, SNE +6.8%, STRL +6.3%, MDLZ +5.8%, QNST +5.8%, RCII +4.3%,TREX +4.2%, RYAAY +4.1%, CGNX +4%, CMCO +4%, CRAY +3.4%, BURL+3.4%, MDCA +3.1%, DAC +3%, WCG +2.8%, KAI +2.7%, BP +2.4%, ETN+2.3%, RDY +2.2%, BPMC +2.2%, CBI +2%, INCY +2%, SBAC +1.9%, MOS+1.9%, LMNX +1.7%, AET +1.6%, PFE +1.6%, LODE +1.5%, DBVT +1.4%,TCPC +1.3%, S +1.1%, OSK +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
UAA -13.4%, NLS -12.9%, LL -10.3%, VYGR -9.8%, SANM -8.5%, OHI-6.7%, MAC -6.4%, NR -5.9%, CMP -5.7%, TYPE -5.7%, SHOP -4%, CHGG-3.6%, KOS -3.4%, NVIV -3.4%, OFC -3.1%, OLN -2.6%, ELVT -2.4%, ADM-2.1%, AEIS -2%, IDXX -1.5%, CACC -1.4%, EIGI -1.2%, RTTR -1%, CG -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HLIT(同时AVID宣布与HLIT达成专利互许协议，就公司与HLIT的专利分歧达成和解) UIS ALSN EXAS SNE APTI STRL CGNX(同步宣布上调季度分红至每股$0.09,同时公司将进行1股拆2股的拆股操作，11月4日盘前生效) QNST MDLZ MRNS RCII(同时宣布进行战略目标评估进程，同时宣布暂停季度分红，董事会主席辞职) MOS TREX RYAAY CMCO CRAY SHOP MDCA DAC RTTR WCG KAI BP INCY ETN BURL(预计三季度每股收益在$0.64-$0.66的范围，其中包含每股收益因会计变更将增加$0.02，机构预期为$0.62，同店销售约同比增长3.1%，机构预测同比增长2-3%) RDY BPMC CBI SBAC AET LMNX TCPC OSK NTLA NPO
并购新闻影响:
NSM 据报道NSM聘用咨询公司，寻求出售公司或公司资产
其他新闻
GERN 宣布imetelstat用于治疗因中低1类风险骨髓增生综合征引起的依赖性贫血研发获得FDA加速认证地位
MBVX 公布MVT-5873的临床第一阶段项目研究结果，同时扩大临川前研发系列项目
SNGX 宣布达成证券购买协议，将以每股$2.00的价格增发157.5万股流通股
DBVT 公布三季度现金流数据
KTOS 宣布获得1450万美元无人机系统合同
NVS 宣布向FDA提交Kymriah的生物制剂许可申请
评级上调影响:
NVAX ABB CRM CERN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
UAA NLS SANM LL LODE OHI MAC AGCO NR CMP TYPE IIVI CHGG NVIV ADM ELVT AEIS IDXX CACC EIGI CG
并购新闻影响:
BAK BAK发表声明公司未与LYB进行过并购的接触
其他新闻
VYGR 公布VY-AADC项目用于治疗晚期老年痴呆症的最新研发进展，SNY回应将不会行权购买药物的专利权
KOS 宣布完成Hippocampe-1钻井的钻探，钻探实现钻探目标，但存在含水层
OFC 宣布以每股$31.00的价格公开增发800万股收益权股份
NKE/LULU 受UAA财报影响
TRU 宣布以每股$52.35的价格由献售股东增发753.5万股流通股
评级下调影响:
ERJ

【经济数据】
美国8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.45%，预期 0.4%，前值 0.35%修正为0.38%
美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比 5.92%，预期 5.93%，前值 5.81%修正为5.83%

美国三季度劳工成本指数季环比 0.7%，预期 0.7%，前值 0.5%

波罗的海干散货指数跌0.8%，报1522点

【财报】
PFE 辉瑞制药三季度经调整EPS 0.67美元，预期0.65美元；三季度经调整营收131.7亿美元，预期131.7亿美元；将全财年营收预期由520~540亿美元调整为524~531亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，投资人对明天公布的澳门博彩业数据持乐观预期，受影响个股包括:WYNN MGM MLCO LVS
SNP/SHI 据路透社报道，SNP/SHI考虑在特朗普到访前开采美国的油田项目
FB/TWTR/GOOG 据CNN报道，公布FB对国会作证的内容预览(听证于今天美东时间14:45开始)，根据预览内容，约有1.26亿人次在竞选期间浏览过俄罗斯发布的竞选广告

【公司披露内容】
CGNX 宣布上调季度分红至每股$0.09,同时公司将进行1股拆2股的拆股操作，11月4日盘前生效，同时公司公布财报
EVAR 宣布自愿从纳斯达克退市，公司流通股将以EVAR的代码在11月9日盘前于OTCQX市场挂牌交易
ADP 宣布将在11月1日10点举行公开网络股东会议
IEX 宣布从芝加哥股票交易所退市，并将维持在纽约股票交易所挂牌交易
DBVT Perceptive咨询披露被动股权比例达5.2%
SEM North Tide资本减持被动股权比例，由原7.6%减持至0.75%
IDRA Baker Bros增持主动股权比例，由原5.8%增持至9.9%
NPO 宣布董事会通过新一轮5千万美元的回计划，同时公布财报
TRN 持股超过10%股东Value Act披露于10月26-30日购入83.26万股，总价约2600万美元
CNX 宣布新增2.5亿美元回购规模
PINC 宣布董事会通过在18财年新增2亿美元的回购项目
VRX 宣布发布通知将再提前偿还1.25亿美元的优先担保定期贷款
DENN 宣布签署多年期协议进行新一轮2亿美元流通股回购协议
DCIX 宣布将在11月2日左右进行7股合1股的反向拆股操作

【医药股新闻】
CERS 宣布与Kedrion生物制药达成分销协议，在意大利销售INTERCEPT血液系统产品
RYTM 公布setmelanotide用于治疗巴比二氏综合症的临床第二阶段理论验证试验的安全有效性数据
CTXR 宣布Mino-Lok的研发项目获得FDA加速认证地位
BIVV 宣布发表ELOCTATE在欧盟中东作为A型血友病的长期研究数据
AGRX 宣布在美国生殖医学科学会议和展会上发表Twirla的最新临床数据
MBVX 宣布在美国癌症学会、国家自证研究所、欧洲癌症治疗研究组合联合国际会议上公布MVT-5873临床第一阶段项目和临床前研发项目的最新研发进展
MBIO 宣布在临床癌症研究发表发表MB-103的临床前研究数据
GERN 宣布imetelstat用于治疗因中低1类风险骨髓增生综合征引起的依赖性贫血研发获得FDA加速认证地位
CRBP 宣布公司主要候选药用于治疗炎症的药物成分获得美国专利认证
STML 宣布SL-401用于治疗母细胞性浆细胞样树突细胞肿瘤的临床第二阶段试验实现主要是严终点，药物的生物制剂许可申请将如期在17年四季度至18年一季度提交
AKCA 宣布LICA技术的临床第一阶段1/2a AKCEA-APOCIII-L获得正面试验数据
VSTM 公布依据FDA指导方案制定的Duvelisib的新药注册申请研发策略
SNY/REGN 共同公布dupilumab用于严重类固醇依赖的哮喘的临床第三阶段试验的数据，根据数据药物实现主要和关键次要试验终点
DMPI 宣布在美国癌症学会、国家自证研究所、欧洲癌症治疗研究组合联合国际会议上发表公司研发的分子靶向癌症疗法的最新临床数据
INCY/AZN 宣布扩大双方的临床合作规模
HCM 宣布在中国进行fruquintinib组合paclitaxel治疗晚期胃或胃食管结腺癌的临床第三阶段实验
AMGN 宣布将合资公司Kirin-Amgen变更为全资子公司
NVS 宣布向FDA提交Kymriah的生物制剂许可申请
TIG 公布Cx601的欧盟准入许可申请进展
VYGR/SNY 公布VY-AADC项目用于治疗晚期老年痴呆症的最新研发进展，SNY回应将不会行权购买药物的专利权

【个股运营】
TEUM 宣布获得欧盟二手手机商和通讯服务商的云端服务合同，合同预计增加TUEM未来36个月350万美元未完成订单
MTX 宣布签署协议将在印尼组建80万吨年产量的卫星PPC工厂
COF 宣布与Intuit达成数据分享协议
MARK/ACXM MARK宣布与ACXM在中国合作开展业务
KTOS 宣布获得1450万美元无人机系统合同
CXW 宣布在全美采取新的举措支持政府Ban The Box计划在内的举措，帮助出狱罪犯融入社会
BHP 公布Samarco矿区的运营详情，同时宣布法庭通过了公司和解谈判截止日期延迟的申请
QCOM/AAPL/INTC 据华尔街日报报道，苹果计划在下一代iPhone和iPad中放弃使用QCOM的组建，转而使用INTC的芯片
MTU 宣布公司集团下属企业进行功能调整
JNPR 宣布软银选择使用JNP的MX 3D Universal Edge系列路由与Juniper扩展工具组框架搭建商用核心网络
GLDD 宣布获得2.133亿美元的合同
T/TMUS/VZ T、TMUS和Cellco和VZ获得国防部1.987亿美元的IDIQ无线、设备服务顶顶那
KOS 宣布完成Hippocampe-1钻井的钻探，钻探实现钻探目标，但存在含水层
HXL 宣布公司与UTC航空系统的商用航空架构业务供应合同延长至2030年
AVID/HLIT AVID宣布与HLIT达成专利互许协议，就公司与HLIT的专利分歧达成和解

【增发新闻】
CSTM 申请A类普通股搁架式增发
ULH 申请3.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发555万股流通股
CSTM 宣布公开增发A类普通股，同行发行优先未担保票据，2026年到期
OFC 宣布以每股$31.00的价格公开增发800万股收益权股份
SNGX 宣布达成证券购买协议，将以每股$2.00的价格增发157.5万股流通股
TRU 宣布以每股$52.35的价格由献售股东增发753.5万股流通股
GTLS 宣布发行2.25亿美元优先可转换本票，2024年到期

【盘前并购新闻】
EBIX 宣布以7490万美元的价格收购Omni-Channel在线旅行服务网站Via.com
FAT 宣布以1050万美元的价格收购两家牛排餐厅
BAK/LYB BAK发表声明公司未与LYB进行过并购的接触
CEQP 宣布以2.25亿美元价格出售公司旗下US Salt公司，买方为Kissner集团控股公司
HRL 宣布以8.5亿美元价格收购Columbus Manufacturing公司
CNX 宣布公司的拆分计划获得最终通过，同时宣布新增2.5亿美元回购规模
IR 宣布收购GPSi控股公司
FHN/CBF FHN宣布与CBF的并购获得联邦储备银行委员会通过
NR 宣布以7500万美元的价格受过Well Service Group的全部资产和雇员
CTRE 宣布收购三处专业护理院资产
AMGN 宣布将合资公司Kirin-Amgen变更为全资子公司
CVV 宣布达成协议收购纽约中央Islip的18万平方英尺的房地产，作为子公司CVD材料公司的总部
NSM 据报道NSM聘用咨询公司，寻求出售公司或公司资产
RCII 宣布进行战略目标评估进程，同时宣布暂停季度分红，董事会主席辞职
ROSE 宣布以7760万美元价格收购达拉维尔盆地的9100英亩静开采面积油气资产
PDLI/NEOS PDLI确认NEOS回绝了公司提出的收购意向，公司提出的收购意向将在11月8日钱有效，PDLI称面对现状将考虑所有可能性
ANDX/WNRL 宣布完成对WNRL总价17亿美元的收购
TCF 宣布收购Rubicon按揭咨询公司，收购细节未披露

【其他个股新闻】
UAA 安德玛季度利润好于预期，但收入不及预期，并给出了逊于预期的全年指引
PFE 辉瑞季度收入符合预期，利润好于预期，得益于新药的强劲表现辉瑞同时上调了全年业绩指引
AET 安泰保险季度利润显著好于预期，收入不及预期，不过安泰预计全年盈利将好于预期
ADM 全球四大粮商之一Archer-Daniels Midland季度利润和收入双双不及预期，公司称经营环境所面临的挑战比预期的要更加严峻
MDLZ 得益于北美市场以及新兴市场销售收入的增长，亿滋国际季度利润和收入均好于预期
ALSN 得益于来自卡车企业订单量的上升，艾里逊变速箱公司季度利润和收入均好于预期
EXAS 精密科学三季度亏损，不过亏损程度好于预期，收入也好于预期，鉴于旗下结肠直肠癌检测产品的强劲销售，精密科学上调了全年营收指引
BP 英国石油季度利润好于预期，同比翻番，英国石油称将恢复股票回购计划
SNE 得益于图像传感器以及游戏机销量上升，索尼季度利润和收入均好于预期，此外索尼将全年利润指引上调26%至55.7亿美元
QCO M媒体报道称苹果下一代iPhones和iPads将弃用高通芯片
CTL 美国联邦通讯委员会批准了世纪电信240美元收购Level 3通讯公司的交易
RCII 租赁公司Rent-A-Center计划寻求战略选择，并暂停分红

【日程】
数据讲话日程
20:30 三季度劳工成本指数季环比预期0.70% 前值0.50%
21:00 8月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比前值0.35%
21:45 10月芝加哥PMI 预期60.00 前值65.20
22:00 10月咨商会消费者信心指数预期121.00 前值119.80
4:30 10月27日当周API原油库存

财报日程
10月30日盘后
AEIS ALSN AMKR APTI ARE AVB BCRH BRX CACC CBI CGNX CHGG CMP COPE CRAY CRY DAC EIX ELVT EVRI EXAC EXAS FET HLIT HTLF IDTI INN INST IVAC JBSS KAI KBR LMNX LXU MAC MCEP MDCA MDLZ MEDP MTGE NBL NLS NPO NR OFIX OGS OHI OLN PRTS QNST RCII RE RPXC RTEC SANM SBAC SF SHO SSD STRL TBI TFSL TREX TXRH UDR UIS VNO WG
10月31日盘前
ACOR ADM AET AGCO AHH AKS AMRC AMT ARCH ARII ARRY BCC BKU BP BPMC BPOP BWEN CDK CEQP CG CIGI CLDT CMCO CMI CNHI CNX CPLA DBD ECL EIGI ETN FDP FIS FLWS GEO GGP GLT GOV GWR HCA HEP HRS HZN HZO ICD IDXX IIVI INCY IPGP IPHS IRT K LBY LL LXRX MA MOS MSM NXRT OSK OXFD PEG PFE SABR SERV SHOO SHOP SNE SQNS SSTK TECH TYPE UAA WCG WLH XOXO XYL
10月31日盘后
AFG AJRD APAM APC ATTO BBG BBOX BGFV BGS CBT CHKP CHRW COTV CPS CXO DDD DVN EA ENLC ENLK ESRT EVHC FFIC FISV FORM FSP FTR GPT HCLP HRZN HVT IPHI KAR KFRC LDL MASI MGRC MITT MOBL MOD NFX NWPX OKE PAYC PLT PRTA PZZA QLYS QUAD REXR RGR RNR RPAI RPT SB SENS TEX TX VOYA VRSK WES WGP WIRE WNC WR WTR X
11月1日盘前
ACRE AFMD AGIO AGN ALE AMRN APO ASC AVA BDC BG CDW CEVA CLH CLX COMM CRTO CSTE CTSH CVRR DNOW DX EAT EE EL EMES ENBL FLOW GLDD GNRC GRMN GRPN HFC HMC HYH ICPT INGR INXN ITG LFUS MD MDR MGLN MMYT MNTA NI NSP NVLN NVMI NYT OIIM OMI ORBK PBI PPL RDC RDWR SBGI SCMP SO SODA SPAR SPR STE STRA SXI TAP TEL TMHC TRI UAN WEX WFT WRLD ZAGG ZBH

拆股日程
无

除息日程
ADTN AES ALLY AM AMGP AMRB AON ATLO ATR BLX BMO BMTC CASY CCLP CFG CNBKA DGICA DGICB ENLC ENLK ENTG EWBC FCCO FNHC GT HAS HXL INFY LCUT LION LMRK NRG O PBCT PLBC PNW SSFN TRGP VLP