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美股2018年12月3日盘前分析

美股2018年12月3日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
TSLA 据Electrek,特斯拉Model 3产量实现1000辆/日
AAPL 苹果市值周五收盘低于微软,这意味着苹果正式失去美国第一大上市公司头衔此外,苹果本月大跌超18%,创2008年9月以来最大单月跌幅
MAR 万豪国际收跌5.59%;该公司表示,喜达屋旗下酒店的客房预订数据库被黑客入侵,5亿客户信息或外泄美国伊利诺伊州等州司法部长发言人称对此进行调查,FBI也在调查
FCAU 惠誉上调菲亚特克莱斯勒评级至投资级
PFE.ABBV 艾伯维和辉瑞就艾伯维重磅抗炎药修美乐(Humira)签订专利授权协议
HON 霍尼韦尔宣布将全球总部迁至夏洛特
STWD 喜达屋地产信托回应投资者就万豪数据泄露事件的询问称,未受到影响,和万豪没有从属关系
AAPL/AMZN 苹果的音乐流媒体服务将于12月登陆亚马逊的Echo设备
PYPL 据路透,欧洲央行推出新支付系统与PayPal等企业抗衡

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: CYH (4.75 +32.31%), NVAX (2.07 +20.35%), INOV (13.3 +18.96%)
工业: SAVE (64.12 +24.36%), TITN (17.53 +23.19%), RUN (14.65 +17.95%)
非必需消费品: ANF (20.91 +30.44%), ERI (43.98 +22.68%), ETSY (54.04 +19.37%)
信息技术: JKS (11.57 +25.49%), TECD (89.95 +24.64%), LN (35.22 +23.36%), SPLK (111.73 +20.7%), SMTC (53.34 +19.36%), AMBA (39.99 +19.16%), BRKS (30.36 +18.27%), HUBS (139.03 +17.97%)
能源: EQGP (20.02 +25.13%), STNG (2.07 +21.76%)

跌幅前20
原料: GSM (2.21 -53.18%)
工业: AVAV (76.6 -15.24%)
非必需消费品: TLYS (11.51 -24.72%), CHS (5.4 -23.94%), EXPR (6.24 -18.43%), PZZA (47.99 -16.23%)
能源: NBR (3.23 -16.54%), SPN (5.45 -12.66%)
必需消费品: SFM (23.02 -16.05%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AMBA +13.7%, AFMD +12.3%, ARGX +9.2%, NE +8.2%, SSL +7.3%, LVS+6%, SECO +5.8%, STM +5.5%, SOHU +5.5%, VNET +5.5%, SQ +5.5%,WYNN +5.1%, NXPI +5%, AMD +4.9%, NVDA +4.8%, DVN +4.8%, CMCM+4.7%, MT +4.5%, BGNE +4.2%, ROKU +4%, GM +4%, PBR +3.6%, BA+3.6%, AAPL +3.1%, QCOM +3%, FSLR +3%, HAL +2.8%, TSM +2.4%,SNAP +2.2%, FEYE +1.6%
今日盘前跳空下跌股票:
SWCH -3.5%, KIRK -2.4%, SNY -1.9%, CHL -1.9%, FNSR -1.5%, FRO-1.1%, CRESY -1%, SLCA -0.6%, BUD -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
RMR
并购新闻影响:
TSRO GSK宣布以51亿美元的价格收购TSRO,根据协议每股TSRO股票将获得$75.00现金
NBEV 宣布以总价8500万美元的现金和股票价格收购Morinda,根据协议,收购以7500万美元现金和1000万美元新系列限制权NVEV股份交易完成
TRCO 据路透社报道,NXST接近达成以41亿美元价格收购TRCO的协议,根据协议每股TRCO股票将获得$46.50现金
部分大型科技股盘前跳空上涨:
STM AMD NVDA AMZN MU NFLX AAPL GOOG FB
部分澳门博彩股受博彩营收数据影响盘前跳空上涨:
LVS WYNN MLCO MGM
部分石油天燃气股盘前跳空上涨:
PBR DVN HAL RDS.A BP TOT
其他新闻
CLVS 受TSRO并购新闻影响
GBT 今天盘前举行电话会议公布voxelotor监管审批进展详情
VNDA 宣布tradipitant用于治疗胃轻瘫的临床第二阶段实验研究的实验结果,根据数据药物实现主要试验终点
ARGX 宣布与JNJ的关联方Cilag GmbH达成全球独家专利许可和合作协议,同时公布efgartigimod的临床第二阶段实验实验数据
KPTI 宣布Selinexor用于治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤的临床第二阶段2b实验获得正面摘要报告
NIO 蔚来发布新闻稿指出,本月第10,000台ES8已于蔚来合肥先进制造基地下线。截止11月30日,蔚来向用户交付了3,089辆ES8,较上月增长96%,总累积交付达8030台,距离1万台交付指日可待
BA 受巴伦周刊正面评论文章影响
ARQL 公布ARQ531用于治疗复发难愈小爷爷恶性肿瘤的临床第一阶段剂量递增实验的初步试验结果
GLYC 公布uproleselan用于治疗复发难愈或新诊断的高风险急性髓性白血病的临床试验的最新实验数据
GM 巴伦周刊正面评论文章影响
IMGN 公布CD123靶向疗法IMGN632用于白血病的临床试验恕不实验数据,根据数据药物表现出令人鼓舞的临床试验结果,表现出抗癌活性和良好耐受性
评级上调影响:
NDLS ROKU CAT AVGO AGCO FSLR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FNSR
并购新闻影响:
GSK GSK宣布以51亿美元的价格收购TSRO,根据协议每股TSRO股票将获得$75.00现金
UN/UL 联合利华将向GSK购买Horlicks及其他产品
其他新闻
BLUE 公布LentiGlobin基因疗法的临床研究最新研究结果
CFRX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
AUPH 宣布与杰富瑞达成3千万美元的公开市场股权销售协议
KIRK 上周财报影响上涨后回调
评级下调影响:
VZ

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌2.27%,报1203点

【财报】
FNSR Finisar二季度每股盈利0.26美元,比市场预期值0.21美元好0.05美元。营业收入同比下降2.0%,达到3.254亿美元,市场预期值为3.2651亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道,中国在电动车领域处于领先地位,受影响个股包括:TSLA KNDI
据Bild Report报道,部分欧盟国家采取了柴油车的召回举措,受影响个股:FCAU
据彭博新闻报道,中国政府设定了风能和太阳能电网接入的新目标,受影响ETF包括:TAN
据华尔街日报报道,受关税政策影响拖拉机的销售放缓,受影响个股包括:CNHI DE
GOOG 据路透社报道,谷歌CEO的国会听证会因乔治布什过世推迟举行
MAR 据华尔街日报报道,MAR在预防数据泄露上错过了机会
AMZN 据华尔街日报报道,AMZN在较大的门店测试无收银台技术,受影响个股包括:PYPL SQ
DB 据Bild报道,DB高管不认为公司存在被收购的风险
TI 据英国周日时报报道,文章公布了TI董事年会的主要议题
SHPG 据英国周日时报报道,武田家族成员希望终止与SHPG的并购
TRP 据路透社报道,美国政府将对KeystoneXL管线进行新的评估
RDS.A 据金融时报报道,RDS.A在面临投资者的顾虑情况下决定进一步降低碳排放目标
AAPL 据9to5Mac报道,AAPL计划在明年推出支持无线充电的AirPods
VZ 据华尔街日报报道,VZ旗下部门考虑推出内容订阅服务

【公司披露内容】
CTXS Elliott Associates披露减持主动股权比例,于11月29日出售100万股
NDLS Mill Road资本重申减持被动股权比例,由原15.2%减持至11%
LAMR 宣布上调季度股息,由原每股$0.91上调至$0.92
CARO 宣布董事会通过新一轮最高2500万美元的回购项目
TRMB 重申公司的回购项目,目前回购总规模为3.92亿美元
RH 因本周三吊唁乔治布什总统休市,将财报公布时间提前至今天盘前
MOMO 因本周三吊唁乔治布什总统休市,将财报公布时间推迟至12月6日盘前

【医药股新闻】
ABBV 公布IMBRUVICA单一用药疗法用于治疗急性髓性白血病和小淋巴细胞淋巴瘤的7年期临床试验项目后续实验结果
AMGN 与UCB共同宣布与FDA进行有关EVENITY的生物制剂许可申请相关的骨、生殖和泌尿科药物咨询委员会的会面
APLS 公布APL-2用于治疗未经治疗的阵发性睡眠行血红蛋白尿的临床第一阶段1b实验的初步实验数据
ARGX/JNJ ARGX宣布与JNJ的关联方Cilag GmbH达成全球独家专利许可和合作协议,同时公布efgartigimod的临床第二阶段实验实验数据
ARQL 公布ARQ531
ASLN 公布ASLAN003用于治疗急性髓性白血病的临床第二阶段2a实验的最新正面实验数据
AUTL 宣布在美国血液学会年会上公布AUT03用于B细胞恶性肿瘤的临床第一阶段1/2实验的最新实验数据,同时公布外周T细胞淋巴瘤的CAR T疗法项目最新实验数据,宣布AUTO4用于治疗TRBCI1阳性的外周T细胞淋巴瘤的临床第一阶段1/2实验的首名应试对象开始用药
BHVN 宣布Zydis口服速溶片用于急性治疗面头痛的临床第三阶段试验获得正面实验摘要报告
BLCM 公布Rivo-vel用于高风险/复发急性淋巴细胞白血病和急性髓系白血病的最新临床试验数据,根据数据药物表现高比例的无复发存活率和整体存活率
BPMC 公布avapritinib用于治疗脊髓空洞症的临床第一阶段试验最新实验结果
CELG 宣布在美国血液学会年会上公布复发难愈慢性淋巴细胞白血病的临床第一阶段1/2实验的初步实验数据
CELG/XLRN CELG/XLRN共同宣布luspatercept用于治疗RS阳性的骨髓增生异常综合症引起的贫血的临床第三阶段实验的最新实验结果,根据数据药物显著减少血红细胞的输血依赖
GBT 今天盘前举行电话会议公布voxelotor监管审批进展详情
GERN 公布Imerge临床试验最新实验结果,同时称实验数据支持启动临床第三阶段实验项目
GILD 公布Yescarta用于治疗复发性大B细胞淋巴瘤的两年期临床试验安全有效性实验数据
GLYC 公布uproleselan用于治疗复发难愈或新诊断的高风险急性髓性白血病的临床试验的最新实验数据
IMGN 公布CD123靶向疗法IMGN632用于白血病的临床试验初步实验数据,根据数据药物表现出令人鼓舞的临床试验结果
KPTI 宣布Selinexor用于治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤的临床第二阶段2b实验获得正面摘要报告
KURA 公布血管免疫母细胞T细胞淋巴瘤疗法和CXCL12阳性的外周T细胞疗法的初步实验数据
MEIP 公布ME-401用于治疗复发难愈滤泡性淋巴瘤的临床第一阶段1b实验研究的最新实验结果
MGEN 公布cobomarsen用于治疗蕈样肉芽肿的临床第一阶段实验的安全性耐受性及有效性试验最新实验数据
NVS 公布crizanlizumab用治理镰状细胞疾病的临床试验项目最新实验数据,同时宣布对临床试验项目朱家投资,增加参与实验的规模
NVS 公布Kymriah?用于治疗晚期血癌临床试验项目的长期研究分析报告
NVS 宣布AVXS-101作为一次性基因修复治疗一型脊髓性肌萎缩的生物制剂许可获得FDA受理并获得优先评估地位
NVS 公布Revolade用于治疗特发性血小板减少性紫癜的二线疗法的临床应用实验数据,根据数据药物改善疗效
PFE 宣布PF-05280586和MabThera用于作为CD20阳性低肿瘤负担的滤泡性淋巴瘤的临床试验实现整体存活率的主要试验终点
QGEN 宣布与NeoGenomics达成大型服务协议,将合作销售新的诊断药物
SHPG 公布合作甄别A型血友症的流血类型和相应的生物标记研究初步研究数据
SNSS 宣布公布vecabrutinib用于治疗复发难愈慢性淋巴细胞白血病的临床第一阶段1b/2试验最新实验数据
SYRS 宣布SY-1425用于治疗基因组确定阳性的急性髓性白血病和骨髓增生异常综合症的临床第二阶段试验获得令人鼓舞的实验数据
UMRX 公布ACTR087组合SEA-BCMA用于治疗复发难愈多发性骨髓瘤的临床第一阶段试验初步试验结果
VIVO 宣布cytomegalovirus获得FDA批准成为首款检测新生儿疱疹病毒类型的测试
VNDA 宣布tradipitant用于治疗胃轻瘫的临床第二阶段实验研究的实验结果,根据数据药物实现主要试验终点
ZGNX 宣布公布FINTEPLA用于治疗Dravert综合症的临床第三阶段实验的正面发现

【个股运营】
澳门博彩监察协调局最新公布的数据显示,11月澳门博彩收入为250亿澳门元,同比增长8.5%。相关:LVS,MGM,WYNN
AAPL 据彭博新闻报道,苹果将把iPhone采用5G的时间推迟到2020年
TSLA 马斯克表示将在未来几个月里向特斯拉神经网络加入警车、救火车以及救护车
GS 据英国金融时报报道,因一马发展事件,高盛考虑针对高风险人员实施特别监视项目
UAL/CPA/AVH UAL宣布与CPA和AVH扩大在美国和拉美地区往返航班的合作
VZ Verizon、三星将于2019年上半年在美国发布5G智能手机
TSM 据台湾经济日报报道,台积电为应对明年一季度产业淡季影响,决定主动采取价格优惠策略,希望借此吸引客户提前下单
BAH/CACI/GD/LDOS/NOC 宣布各自获得美国军方8.98亿美元合同
UTX 宣布获得美国军方4亿美元合同,预计合同于2019年11月完成
COHU 宣布作为Xcerra整合计划的一部分,将进行工厂的整合计划
CNP 公布合并后的公司管理团队构成
MUR/PBR MUR宣布关闭与PBR在墨西哥高尔夫海湾深水区的合资项目,同时公布与之相关的财务指引
ASML 宣布因供应商受火灾影响2019年初的交货将受到影响
TOT 宣布对新的聚丙烯工厂进行投资,以扩大在精炼石化平台的规模

【中概新闻】
NIO 蔚来发布新闻稿指出,本月第10,000台ES8已于蔚来合肥先进制造基地下线。截止11月30日,蔚来向用户交付了3,089辆ES8,较上月增长96%,总累积交付达8030台,距离1万台交付指日可待

【增发新闻】
BNS 申请400亿美元混合证券暂搁发行
CFRX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
CVNA 申请由献售股东增发9524股流通股
HL 申请由献售股东搁架式增发86.5万股流通股
SG 申请由献售股东增发1854.6万股流通股和1190万股B类优先股,及541.8万张权证
AUPH 宣布与杰富瑞达成3千万美元的公开市场股权销售协议
SSNC 宣布由献售股东公开承销增发892万股流通股

【盘前并购新闻】
NBEV 宣布以总价8500万美元的现金和股票价格收购Morinda,根据协议,收购以7500万美元现金和1000万美元新系列限制权NVEV股份交易完成
LNDC 宣布以8千万美元的价格收购Yucatan Foods
TSRO/GSK GSK宣布以51亿美元的价格收购TSRO,根据协议每股TSRO股票将获得$75.00现金
QCOM/NXPI 据华尔街日报报道,尽管中国主席称将重新考虑批准通过并购,高通认为并购恩智浦的设想已经结束;公司目前完全聚焦5G技术路线图
UN/UL/GSK 联合利华将向GSK购买Horlicks及其他产品
TRCO/NXST 据路透社报道,NXST接近达成以41亿美元价格收购TRCO的协议,根据协议每股TRCO股票将获得$46.50现金
LCII 宣布以2800万美元的价格收购Somker Craft的家具制造业务
UNFI 宣布Coborn收购UNFI旗下SUPERVALU的八家Horbancher's门店

【其他个股新闻】
CAT 美银美林将卡特彼勒评级从中性上调至买入,称宏观经济风险已经消退,美银美林援引美联储鸽派言论以及贸易消息
F/GM/FCAU 汽车股美股盘前集体上涨,因相关贸易消息
NKE 花旗将耐克列入2019年的“最佳选择”,称该公司全球增长故事仍未受到影响,其股价应该获得溢价
T/VZ AT&T被列入摩根大通证券关注名单,其股票评级被从中性上调至增持该机构称,AT&T的负面因素已经反映在股价中与此同时,摩根大通将威瑞森评级从增持下调至中性
DB 据CNBC,德意志银行首席执行官Christian Sewing对一家德国报纸表示,该行没有被收购的风险此外,据英国金融时报,因一马发展事件,高盛考虑针对高风险人员实施特别监视项目
GSK/TSRO TESARO正在被葛兰素史克以每股75美元(总计约51亿美元)的价格现金收购
GSK/UL 葛兰素史克同意以37.3亿美元的价格将其印度保健品部门出售给联合利华
TRCO Tribune Media已同意以每股46.50美元的价格被其竞争对手电视台运营商Nexstar Media,包括承担的债务在内,收购价为64亿美元这笔交易将产生美国最大的地方电视广播公司
GILD 吉利德科学表示,接受Yescarta药物治疗的淋巴瘤患者中,有近40%的患者在治疗至少两年后仍对治疗有反应
TSM 据台湾经济日报,台积电为应对明年一季度产业淡季影响,决定主动采取价格优惠策略,希望借此吸引客户提前下单
AAPL 据彭博,苹果将把iPhone采用5G的时间推迟到2020年
AMZN 据华尔街日报援引知情人士透露,亚马逊正在大型商店测试其无人收银结账技术
MSFT 周五收盘微软市值正式超过苹果,据CNBC,这是微软自2002年以来首次成为全球市值最高的上市公司
QCOM/NXPI 芯片制造商高通表示,公司认为并购恩智浦的设想已经结束;公司目前完全聚焦5G技术路线图
MOMO 据新浪科技,有文章爆料陌陌3000万数据在暗网上以50美金的价格出售,陌陌回应称,这些数据跟陌陌用户的匹配度极低,测试结果都是错误信息
NIO 蔚来汽车发布新闻稿指出,截止11月30日,蔚来向用户交付了3,089辆ES8,较上月增长96%,总累积交付达8030台,距离1万台交付指日可待
IQ 据新浪财经,爱奇艺公布追加发行1亿美元2023年到期票面利率3.75%的可转换优先债

【IPO新闻】
TME 腾讯音乐更新IPO招股书,计划发行4102.98万股美国存托股(ADS),售股股东还将发售额外4097.02万股ADS。每股ADS代表两股A类普通股,每股票面价值0.000083美元。腾讯音乐现预计,IPO发行价预计在每股ADS 13美元至15美元之间。腾讯音乐将在纽约证券交易所挂牌,交易代码为“TME”

【日程】
数据讲话日程
22:15 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在“不断变化的美国国债市场结构”会议上致欢迎辞
22:45 11月Markit制造业PMI终值 预期55.4 前值55.4
23:00 11月ISM制造业指数 预期57.5 前值57.7
23:00 10月营建支出环比 预期0.40% 前值0%

财报日程
12月3日盘前
FNSR(Finisa)
12月3日盘后
ASNA COUP(Coupa Software) MESA SMAR
12月4日盘前
AVYA AZO(汽车地带) BMO BNED CONN DCI DG(Dollar General) GIII GMS HDS MOV SECO(寺库)

拆股日程
AINV 3股合1股
CASS 5股拆6股
GNBT 1股拆21股

除息日程
AWI BHBK CASS CNK EGOV FAM FCT FDEU FEI FIF FIV FLR FMY FPF FPL FSD FUN HTLD IGD IID ITUB KEQU KRO OPOF ORI SSI TEN VHI WING WSR

IPO预告
12月5日
纽约
MOGU 承销股数480万 定价区间$14.00-$16.00
简介: 蘑菇街是一家专注于时尚女性消费者的电子商务网站,为女性提供衣服、鞋子、箱包、配饰和美妆等等领域适合年轻女性的商品的购买分享平台服务
12月7日
纳斯达克
DMAC 承销股数400万 定价区间$4.00-$5.00
简介:DMAC一家临床阶段生物科技公司,公司研发的急性缺血性脑卒中和晚期肾病疗法目前正在进行临床第二阶段实验
纳斯达克
AMTB 承销股数1100万 定价区间$16.50-$18.50
简介:AMTB是一家总部位于佛罗里达Coral Gables的银行控股公司
MRNA 承销股数2170万 定价区间$22.00-$24.00
简介:MRNA是一家研发基于信使RNA技术的疗法的生物科技公司
THOR 承销股数910万 定价区间$10.00-$12.00
简介:THOR是一家研发癌症和自免疫疾病患者生存状况的疗法的生物制药公司

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最后编辑于:2019/2/8作者:水云间

水云间

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