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美股2018年4月10日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
WFC 美国消费者金融保护局(CFPB)正考虑对富国银行罚款1亿美元，以了结其虚假账户丑闻
LUK 国际投资巨头宣布战略转型，宣布出售National Beef 48%的股份，该公司还将出售其对汽车经销商Garcadia 100%的持股(价值为6.75亿美元) 此外，该公司董事会还批准将股票赎回计划提高一倍至2500万股
SVU 道琼斯报道称，Supervalu没有过任何关于出售的严肃谈判
NVDA 摩根士丹利将英伟达股票评级从与大盘持平上调至跑赢大盘，目标价为258美元
DVMT 戴尔科技旗下的云计算公司Pivotal Software预计将在IPO中筹集5.92亿美元 Pivotal将以14-16美元的价格发行3700万股A类股 Pivotal预计将于4月20日以“PVTL”为代码在纽交所上市
BRK.B 截至4月4日，比尔盖茨对伯克希尔?哈撒韦持股调至4.8%，低于首次向美国证券交易委员会(SEC)披露的5%
WYNN 据彭博报道，永利度假村将于下月在佳士得出售安迪?沃霍尔和毕加索的至少3幅作品，包括沃霍尔的《超人》以及毕加索自画像，总估价将超过1.5亿美元
FNJN Finjan与 Carbon Black 签订了专利许可和解协议，解决了所有未决诉讼

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
PAY Francisco Partners宣布以每股$23.04的现金价格收购PAY，总价约34亿美元
WATT 宣布公司的900兆赫兹近场无线充电发射机获得联邦通讯委员会通过认证
PME 宣布公司预计产能实现显著提高
STX/NVDA 摩根士丹利上调STX和NVDA评级至增持
UAL 公布3月里程数据，主要航线客运里程同比增长2.7%，运能同比增长3.8%，满载率提高2.2个百分点
ETSY Loop给予ETSY初始评级买入，目标价格$32

盘后下跌股票
财报财测影响:EMKR(下调二季度销售指引)
新闻影响:
TBK 宣布收购First Bancorp of Drango、Southern Colorado Corp.和Interstatee资本公司，同时宣布公开承销增发1.75亿美元流通股
FB Carter Worth昨晚在CNBC节目上发表对FB的审慎评价内容

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PAY +51.7%, WATT +26.4%, PME +11%, SPPI +8.8%, RIO +4.1%, NVDA +3.9%, BZUN +3.6%, BHP +3.6%, GM +2.6%, BABA +2.5%, STX +2.4%, JD +2.3%, F +2.2%, BIDU +2.1%, BA +2%, FCAU +1.9%, NKE +1.4%, ETSY +1.4%, FCX +1.4%, NEM +1.1%, UAL +1%, X +1%, XOM +0.9%, RDS.A +0.8%, FB +0.7%, TOT +0.7%, COP +0.7%, MSM +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
EMKR -8%, TUP -6.7%, TBK -1.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SMPL
并购新闻影响:
PAY Francisco Partners宣布以每股$23.04的现金价格收购PAY，总价约34亿美元
TEN 宣布以总价54亿美元的价格收购IEP持有的Federal-Mogul
部分汽车航空股盘前跳空上涨:
GM BA FCAU F
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
RIO BHP FCX X
部分石油天然气股盘前跳空上涨:
XOM SLB RDS.A COP TOT
其他新闻
WATT 宣布公司的900兆赫兹近场无线充电发射机获得联邦通讯委员会通过认证
PME 宣布公司预计产能实现显著提高
SPPI 公布poziotinib用于EFGR Exon20变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验最新实验数据
KPTI 宣布selinexor用于治疗至少是用过三种疗法多发性骨髓瘤获得FDA加速认证地位
UAL 公布3月里程数据，主要航线客运里程同比增长2.7%，运能同比增长3.8%，满载率提高2.2个百分点
HA 公布3月里程数据，主要航线客运里程同比增长8.6%，运能同比增长6.7%
评级上调影响:
IOVA NVDA STX MU ULTA XOM BDX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
EMKR(下调二季度销售指引) TUP(预计一季度财报不及预期) MSM
其他新闻
TBK 宣布公开承销增发1.75亿美元流通股
评级下调影响:
HSY LGIH

【经济数据】
美国3月PPI环比 0.3%，预期 0.1%，前值 0.2%
美国3月PPI同比 3%，增速创2017年11月来新高，预期 2.9%，前值 2.8%
美国3月核心PPI环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国3月核心PPI同比 2.7%，预期 2.6%，前值 2.5%

波罗的海干散货指数涨2.3%，报974点

美国3月NFIB中小企业乐观程度指数 104.7，预期 107，前值 107.6

【财报】

【媒体头条】
据华尔街日报报道，加州政府考虑立法反对环保署盘放标准的新政，受影响个股包括:CARZ F GM FCAU XLE
FE 据华尔街日报报道，FE计划游说特朗普政府挽救煤炭开采业
TSLA 据路透社报道，TSLA和美国运输安全委员会讨论有关自动驾驶造成车祸的问题
GOOG 据路透社报道，谷歌对印度的搜索引擎诉讼判决进行上诉
XLV 据华尔街日报报道，特朗普政府将允许各州降低奥巴马医改的报销比例
MUFG 据路透社报道，MUFG计划因关闭分布减记4.7亿美元
BABA 据华尔街日报报道，BABA旗下蚂蚁金服计划融资90亿美元，其估值将从1060亿美元提升至1500亿美元成为全球最大的独角兽企业
BA 据路透社报道，马航计划收购20-30辆新航班已替换与BA达成的航班购买协议
USO/RSX 据NBC报道，俄罗斯指出如何使美国无人机在叙利亚执勤失效的方案
AMSC 据NPR报道，文章报道了一名中国客户在2011年的美国半导体会议上偷窃技术的过程
XOM 据华尔街日报报道，XOM和卡塔尔进行页岩开采协议的协商
VIAB 据纽约邮报报道，VIAB早前收到了某媒体公司的收购意向，但公司回绝了该收购意向

【公司披露内容】
CLVS 披露公司收到SEC执行部门发布的威尔斯通知，将对公司及部分前任管理因在2015年11月的rociletinib研发进程(FDA要求CLVS提供该药物的额外临床试验数据)的披露过程中违反证券法提起民事诉讼
LFIN 披露公司必须在4月13日前向纳斯达克提交合规计划
KMX 高管披露于4月6日购入5000股，总价约31.06万美元
CALM 市场部VP披露于4月6日出售2036股，总价约9.6万美元
BDSI Broadfin资本减持股权比例，由原8.29%减持至7.3%，并将股权由被动转为主动
RUN Tigar Global披露被动股权比例达7.8%
SFIX Miller Value Partners减持被动股权比例，由原15.19%减持至7.99%
WTM 宣布将通过荷式拍卖要约回购50万股流通股
TLRD 宣布对2021年6月到期的定期贷款进行再融资，延长到期时间至2025年4月，再融资9亿美元，新的定期贷款将以票面价值的99.5%发行，利息为LIBOR加3.50%
BTU 宣布修订优先担保定期贷款的条款，降低利息并演唱到期时间，同时公司计划偿还到期的4600万美元定期贷款
PERY 宣布延长2018年股东大会董事会候选人提名截止时间至4月30日，同时公司的特殊委员会降几度评估George Feldenkreis提出的收购意向
USG Geber Knauf KG向股东发布公开信要求反对股东大会议程提名的四名董事会候选人

【医药股新闻】
ABBV/NBIX 共同宣布FDA要求对elagolix endometrosis用于控制疼痛的注册新药申请审批时间延长三个月至今年三季度公布评审结果
AMGN 宣布将在4月14-16日举行的美国癌症研究研究会上展示公司的CAR T 细胞疗法项目的临床前研究数据，展示内容包括DLL3 T细胞疗法用于小细胞肺癌和FLT3 T细胞疗法用于急性髓性白细胞的临床前研究
BGNE 宣布tislelizumab用于治疗晚期肝细胞癌的临床第二阶段试验首名应试患者开始用药
CLVS 披露公司收到SEC执行部门发布的威尔斯通知，将对公司及部分前任管理因在2015年11月的rociletinib研发进程(FDA要求CLVS提供该药物的额外临床试验数据)的披露过程中违反证券法提起民事诉讼
CNCE 披露专利上诉委员会批准了CNCE对早前专利上诉委员会决定驳回INCY对CNCE提起的专利多方复议评审的决议的再次听证请求
CUR 宣布NSI-566用于慢性脊髓损伤的临床第一阶段试验的首例手术成功完成
EPZM 宣布在柳叶刀肿瘤医学杂志发表tazemetostat用于多种肿瘤的临床第一阶段研究数据，根据研究数据支持药物进行临床第二阶段剂量确认试验
JAGX 昨天公布年报，同时今天宣布与艾滋病药物协助计划危机任务小组达成Mytesi的供应协议
KDMN 公布3月与FDA进行的有关KD025用于治疗急性移植抗宿主的研发项目的研发路径相关的C类会面会议纪要，KDMN计划启动该药物的临床第二阶段试验
KPTI 宣布selinexor用于治疗至少是用过三种疗法多发性骨髓瘤获得FDA加速认证地位
LOXO/ILMN 宣布双方达成全球战略合作伙伴关系，共同研发基于新一代饭癌症适应性诊断方案的多基因肿瘤诊断评估面板产品。双方将合作寻求将Illumina TruSight Tumor 170组合LOXO的larotrectini和LOXO-292共同用于癌症诊断的方案进行研究和营销
MYL 宣布通过与以色列Mapi制药达成的投资和合作伙伴协议收购Glatiramer acetate产品的全球营销权，如果药物获批，该药物将显著改善复发性多发性硬化症患者的病程
SELB 公布SEL-212用于治疗慢性严重通风的临床试验最新数据
SPPI 公布poziotinib用于EFGR Exon20变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验最新实验数据
WVE 宣布与Dep Genomics达成合作共同甄别，并有WVE研发遗传神经肌肉疾病的疗法
ZYNE 宣布启动评估ZYN002通过表皮凝胶用药用于儿童和青少年进行性癫痫性脑病的临床第二阶段试验项目，预计试验摘要报告在2019年公布

【个股运营】
AAPL 苹果博客称，苹果在全球的业务都是由可再生能源驱动，包括零售商店、办公室、数据中心及位于43个国家的联合设施
FB Facebook推出数据滥用赏金计划，举报应用程序开发人员滥用数据的员工将获得奖励
FB Carter Worth昨晚在CNBC节目上发表对FB的审慎评价内容
BA 宣布与狮航集团达成协议，向其出售50架737 MAX 10航班，交易总价值约62.4亿美元，是该系列航班的最大笔订单
BABA 据华尔街日报，蚂蚁金服准备融资90亿美元，估值或达到1500亿美元，由此成为全球最大独角兽企业。蚂蚁金服称，对市场传言不评论
AMZN 宣布旗下全是超市金天柱哎洛杉矶推出了两小时达的免费有机食品投递服务
IQ 经华尔街见闻查阅，《奇葩大会》第二季正片已经从爱奇艺下架
PME 宣布公司预计产能实现显著提高
SIGI 公司预计一季度灾害和非灾害地产限亏损将高于预期，预计将减少每股收益$0.44
AAL 披露投资大会内容，预计一季度单位里程营收同比增长3-4%
AZUL 公布3月里程数据，客运周转量同比增长10.0%，运能同比增长9.6%
HA 公布3月里程数据，主要航线客运里程同比增长8.6%，运能同比增长6.7%
LTM 公布3月里程数据，客流量同比增长4.4%，运能同比增长2.8%，满载率增长1.3个百分点为84.2%
UAL 公布3月里程数据，主要航线客运里程同比增长2.7%，运能同比增长3.8%，满载率提高2.2个百分点
NDAQ 公布月度交易数据，期权交易量维持上月1.55亿张合同水平，去年同期为1.36亿张
BEN 公布截至3月31日的资管规模为7375亿美元，前一个月为7449亿美元
CNS 公布截止3月31日的资管规模为585亿美元，较前一个月增加7.74亿美元
PZN 公布3月资管规模环比减少2.1%，同比增长17.8%为377亿美元
AVYA 宣布获得巴西最大电力输送公司的Eletropaulo的5年期云端服务合同
RGLD 公布三季度产量数据，三季度出售4.9万盎司黄金、27.2万盎司白银和2000吨铜
WATT 宣布公司的900兆赫兹近场无线充电发射机获得联邦通讯委员会通过认证
KGC 宣布公司位于俄罗斯的矿场生产未受美国政府对俄罗斯的最新制裁计划影响，将继续运营
CHT 公布三月销售数据，净销售额同比下滑3.05%
GPL 公布一月产量数据，综合产量同比提高42%，为103.1万盎司银当量，并重申18财年产量数据
DSX 宣布与Melia达成定期租船协议，协议价为$1.2每日
EC 据公开文件显示，Ecopetrol全球资本完成清算
NEM 宣布公司支持对4月7日发生的运营事故进行进一步调查，事故中留名建筑承包商丧生，公司对遇难家属表示哀悼和支持，事故发生后NEM暂停了加纳Ahafo和Akyem矿区的生产，在对员工进行讨论和风险评估后，生产已经恢复
SSYS 宣布公司引入FDM工艺，并推出以该工艺制造的Antero 800NA高性能热塑塑料
I 宣布与Vodacom尼日利亚公司签署卫星服务协议，以扩大公司的企业宽带网络服务，并将在整个西非地区推出新的网络服务
RDWR 宣布与Radware公司签署数百万美元的数据中心安全服务和全球架构保护服务协议
VEDL 公布续约Thoothududi地区的冶炼厂运营执照的最新进程，公司提出的申请因未充分获得批准被驳回，公司称正在评估进一步方案。根据早前披露公司的冶炼厂维修日程可能将进一步延期
LITB 宣布与印度最大的在线支付供应商PayTM、PayUbiz及其他本地服务合作方共同推出在印度的本土支付服务
SON 宣布子公司Sonoco与某物流保温箱供应商和国泰航空签署全球合作协议，根据协议将推出Sonoco360温控散货集装箱的租赁服务
GOX 宣布与ManchesterCF达成转手协议，获得金融服务和公共事业部门的国际银行业和金融情报培训项目服务协议
CSIQ 宣布在4月4日举行的巴西A-4拍卖上赢得三项太阳能光伏项目，项目总规模364兆瓦，20年期电力购买协议的均价为$35.58每兆瓦，并预计在2022年投入商业运营
PRIM 宣布一季度获得ARB Underground公共事业油气输送部门的总价6500万美元的两项新管道输送合同，工程计划于今年二季度开始，四季度完成
TIVO 宣布与Mediacom通讯公司续约服务协议
FIVN 宣布某大型教育评估组织选择FIVN作为其550名客服并发呼叫中心的云端化方案服务商
MDR 宣布公司位巴西独立勘探公司Queiroz Galv?o Explora??o e Produ??o S.A.位于里约热内卢东南115英里海域的亚特兰大深水早期生产系统第一阶段安装服务完成

【增发新闻】
BEP 申请搁架式增发有限合伙股份
SPGI 申请混合证券暂搁发行
TBK 宣布以每股$37.50的价格公开承销增发470万股流通股，总募集资本1.75亿美元
HLT 宣布发行5亿美元优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
BONT 宣布收到由DW Partners、Bandar实业集团和WPG牵头的财团提出的意向书，有意在BONT的破产销售进程中收购该公司，收购预计在4月16日举行的拍卖进程中达成
CALX/INFY 宣布双方达成多年战略合作伙伴协议，将加速软件接入平台AXOS的通讯服务升级，两家公司将共同投资在该平台上搭建新的服务和增值产品
UBSH 宣布收购Outfitter咨询公司，收购细节未披露，该公司资管规模为4亿美元
XELA 宣布收购欧洲文件管理数字化科技外包公司Asterion国际，收购细节未披露
KOP 宣布以2亿美元现金价格收购Cox工业公司的工业部门，同时公布反应收购的18年财务展望数据
SPR 宣布拆分出售公司于多数股权股东Spirit Aerosystems Global Customer Support&Services和The Haeco Group在中国成立的合资公司
PANW 宣布收购以色列公司Secdo，手古欧细节未披露
TEN 宣布以总价54亿美元的价格收购IEP持有的Federal-Mogul，收购以8亿美元现金和570万股TEN A类流通股和2380万股非投票权B类流通股及其债务的价格完成，并宣布将合并后的业务拆分上市
TBK 宣布收购First Bancorp of Drango、Southern Colorado Corp.和Interstatee资本公司
TI 董事会公布今天会议的会谈结果，法定审计委员会认为董事会听取Elliott资本管理意见的决定是特别严重的错误
YY YY持多数股权的直播平台虎牙申请IPO，将以HUYA的代码在纽交所挂牌交易
CRC/CVX CRC宣布执行并完成与CVX的协议，收购CVX持有的Elk Hills区域开采权，CRC以4.6亿美元现金和行发行285万股CRC流通股的价格完成收购
PAY Francisco Partners宣布以每股$23.04的现金价格收购PAY，总价约34亿美元
NKE 宣布收购以色列机械视觉公司Invertex，收购细节未披露
IBP 宣布收购年营收约750万美元的H2H Blinds
MSCI 宣布完成将旗下Financial Engineering Associates出售给Allegro Development Corporation，协议细节未披露

【其他个股新闻】
MON 拜耳对孟山都的收购交易获美国司法部批准，周一盘中，纽交所暂停孟山都股票交易。
FB Facebook首席执行官扎克伯格周二将出席为期两天的国会听证会，将就社交网络的隐私问题发表证词
TEN 汽车系统制造商正在以54亿美元的价格、以现金加股票的形式从 Icahn Enterprises手中收购动力系统制造商Federal-Mogul Tenneco计划将合并后的业务分离成两家独立的上市公司
NKE 耐克宣布收购以色列时尚技术初创公司 Invertex，具体金额未披露
UAL 联合大陆航空报告称，与去年同期相比，今年3月的客运里程增加了6.5%
LUK 国际投资巨头Leucadia宣布战略转型，宣布出售National Beef 48%的股份，该公司还将出售其对汽车经销商Garcadia 100%的持股（价值为6.75亿美元）此外，该公司董事会还批准将股票赎回计划提高一倍至2500万股
PAY Verifone同意被由私人股本公司Francisco Partners领衔的集团以25.8亿美元现金收购每股价格为23.04美元，比周一收盘价高54%
NVS 据穆迪的一份最新报告，诺华制药在收购AveXis后，将拥有一条强化的基因治疗干线不过穆迪也表示，这笔交易将降低诺华的财务灵活性
MCD 麦当劳正在丹麦、瑞典、挪威和芬兰进行扩张，宣布计划未来十年内在该地区开设200家餐厅麦当劳表示，这一举措将使这几个国家的客户数量增加1/3
GOOG 据路透社报道，谷歌对印度法院的一项判决提出上诉，此前，印度法庭判定该公司犯有“搜索偏见罪”
TSLA 美国国家运输安全委员会（NTSB）的一名发言人表示，NTSB主席Robert Sumwalt与特斯拉首席执行官马斯克就NTSB对特斯拉汽车在自动驾驶模式下发生致命事故的调查进行了“建设性”对话
BABA 据华尔街日报，阿里巴巴关系公司蚂蚁金服准备融资90亿美元，估值或达到1500亿美元，由此成为全球最大独角兽企业蚂蚁金服称，对市场传言不评论
JD 据新浪财经，京东金融CEO陈生强透露，未来京东金融将不再做金融京东金融未来将把全部的金融资产转让给银行等金融机构，而京东金融扮演的角色是为金融机构服务，即全部业务转为ToB，做科技型产品服务

【日程】
数据讲话日程
18:00 3月NFIB中小企业乐观程度指数预期107.00 前值107.60
20:30 3月PPI环比预期0.10% 前值0.20%
20:30 3月PPI同比预期2.90% 前值2.80%
22:00 2月批发库存环比终值预期0.80% 前值1.10%
4:30 4月6日当周API原油库存前值-328万桶

财报日程
4月9日盘后
无
4月10日盘前
MSM
4月10日盘后
AGX HCSG LAYN
4月11日盘前
FAST(法思诺)

拆股日程
ITTOY 1股拆2股

除息日程
AMT CIO CPB DHF ETH GPS MOV RTN TSE WGO