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美股2018年12月21日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:NKE CTAS(上调19财年财无指引)
新闻影响:
CDXC 宣布与雀巢健康科学公司达成专利许可及产品供应协议，根据协议CDXC将获得400万美元的首期款项，及后续里程碑奖金和销售专利分成
GRTS 宣布GRANITE-001用于治疗结直肠癌获得FDA加速认证地位
CRCM CRCM将取代FRAN成为标普小盘股600成分股，1月3日盘前生效
ARLO ARLO将取代CLD成为标普小盘股600成分股，1月3日盘前生效
DFRG 宣布董事会启动战略目标综合评估项目
ZNGA 上调四季度财务指引，同时宣布以5.6亿美元股票和现金交易的价格收购热门手游帝国与谜题的开发商Small Giant Games的80%股权
CGC/MJ/PYX/TLRY 根据FDA的声明，美国食品药品管理局正在寻找途径，使CBD(大麻二酚)和含大麻成分的食品、饮料的洲际销售合法化
AKRX 宣布任命Douglas S. Boothe为CEO
IVAC 宣布获得美国军方IVAS项目的数字夜视摄像头研发和生产合同，总价月2860万美元，同时获得Apache Helicopter的试验夜视感应项目的夜视摄像头生产合同，总价约690万美元
REI REI宣布收购CG子公司Tessara石化资源公司位于德州Andrews County的资产，根据协议，CG将获得262.3万股REI流通股，交易价格每股$5.80
ACN 宣布收购数据知识产权公司Knowledgent，收购细节未披露

盘后下跌股票
财报财测影响:CAMP
新闻影响:
PTI 公布公司临床研究项目的招募进展，将PTI-808、PT-801和PT-428组合治疗的疗法的临床第一阶段实验的安全有效性试验的试验数据公布时间推迟
PFE 宣布经过评估建议终止PF-06290510疫苗项目的研发

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CDXC +25.3%, GRTS +12.2%, CRCM +8.8%, NKE +8.1%, DFRG +7.9%, ZNGA +6.4%, CGC +5.6%, AKRX +5%, ARLO +5%, CTAS +5%, IVAC +4.4%, MJ +2.9%, GTN +2.4%, PYX +1.8%, TLRY +1.6%, REI +0.9%, ACN +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
PTI -23.4%, PRGO -8.3%, CAMP -5.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
股指在连续急跌后跳空反弹:
QQQ SPY DIA
优于预期财报财测影响:
NKE CTAS KMX
并购新闻影响:
ZNGA 宣布以5.6亿美元股票和现金交易的价格收购热门手游帝国与谜题的开发商Small Giant Games的80%股权
ACN 宣布收购数据知识产权公司Knowledgent，收购细节未披露
部分中概股受中国政府承诺明年的刺激计划盘前跳空上涨:
TCEHY NTES BILI HUYA YY BABA JD
部分芯片股在创下15个月新低及正面机构评论应先下盘前跳空上涨:
STM UCTT LRCX AMAT AVGO MU AMD ICHR TXN
部分大麻股受监管审政策走向影响盘前跳空上涨:
CGC APHA TLRY MJ CRON
其他新闻
CDXC 宣布与雀巢健康科学公司达成专利许可及产品供应协议，根据协议CDXC将获得400万美元的首期款项，及后续里程碑奖金和销售专利分成
GRTS 宣布GRANITE-001用于治疗结直肠癌获得FDA加速认证地位
IVAC 宣布获得美国军方IVAS项目的数字夜视摄像头研发和生产合同，总价月2860万美元，同时获得Apache Helicopter的试验夜视感应项目的夜视摄像头生产合同，总价约690万美元
CRCM CRCM将取代FRAN成为标普小盘股600成分股，1月3日盘前生效
AKRX 宣布任命Douglas S. Boothe为CEO
ARLO ARLO将取代CLD成为标普小盘股600成分股，1月3日盘前生效
评级上调影响:
CYBR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CAMP
其他新闻
PRGO 宣布爱尔兰税务部门发布了对PRGO截至2013年12月31日的自然年的税务评估修订，计入16亿美元税务
PTI 公布公司临床研究项目的招募进展，将PTI-808、PT-801和PT-428组合治疗的疗法的临床第一阶段实验的安全有效性试验的试验数据公布时间推迟
评级下调影响:
MO

【经济数据】
美国11月耐用品订单环比初值 0.8%，预期 1.6%，前值 -4.3%
美国11月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.6%，预期 0.2%，前值由 0%修正为 0.5%
美国11月扣除运输类耐用品订单环比初值 -0.3%，预期 0.3%，前值由 0.2%修正为 0.4%

美国三季度实际GDP年化季环比终值 3.4%，预期 3.5%，初值 3.5%
美国三季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 3.5%，预期 3.6%，初值 3.6%
美国三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值 1.6%，预期 1.5%，初值 1.5%
美国三季度GDP平减指数年化季环比终值 1.8，预期 1.7，初值 1.7

波罗的海干散货指数跌2.96%，报1279点

【财报】
KANG 爱康国宾第二财季调整后每ADS盈利0.23美元。第二财季净营收增长16.6%，至1.777亿美元
NKE 耐克第二财季EPS 52美分，市场预期46美分。第二财季营收93.7亿美元，市场预期91.7亿美元。第二财季毛利率+43.8%，市场预期+43.5%
KMX CarMax三季度（截至11月）财报显示，该公司每股收益1.09美元，较市场预期的1.00美元高出0.09美元；营收同比增长4.6%至43亿美元，市场预期43.3亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，特朗普计划从阿富汗撤军7000人，撤军规模约为驻军的一半，受影响个股包括:LLL GD NOC LMT BA RTN
据彭博新闻报道，众议院通过延长石化燃料的税务优惠期的法案，但该法案很可能不会被参议院通过，受影响个股包括:ADM DBA
据华尔街日报报道，中国监管将重新开放版号审批，受影响个股包括:TCEHY GAME
CBS 据纽约邮报报道，将不会存在Les Moonves的不当行为的报告
FB 据彭博新闻报道，FB计划开发加密币
HSBC 据华尔街日报报道，HSBC与多家银行将不会为华为提供资金
TOT 据路透社报道，TOT正在进行谈判出售位于北海的油气资产
FCX 据路透社报道，印尼国有采矿公司PT Inalum获得了FCX开采权资产的绝大部分
GS 据彭博新闻报道，新加坡政府计划将GS纳入一马问题的刑事调查
AAPL 据Mac Rumors报道，苹果计划在明年提出低价iPad产品

【股指】
ARLO/CLD ARLO将取代CLD成为标普小盘股600成分股，1月3日盘前生效
CRCM/FRAN CRCM将取代FRAN成为标普小盘股600成分股，1月3日盘前生效

【公司披露内容】
LW 宣布上调季度股息，由原每股$0.19125上调至$0.20，同时宣布董事会通过新一轮2.5亿美元的回购项目
BMA 宣布董事会通过新一轮9亿比索的回购项目
GVA 宣布执行现有2亿美元回购项目，进行新一轮回购
MTZ 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的计划
STL 宣布董事会通过增加回购规模至2000万股流通股的回购项目，同时宣布达成协议出售住宅按揭贷款资产
TU 宣布获得多伦多交易所批准，通过发行人常规招标作业在未来12个月进行最高2.5亿美元的回购项目
AMBR 宣布向股东发布公开信，重申董事会对公司业务潜力和长期增长策略的信心

【医药股新闻】
APLS 宣布APL-2用于治疗C3肾小球病获得FDA孤儿药地位认证
BVX 宣布向FDA提交将J-plasma/renuvion用于真皮层换肤手术的医疗器械510(k)上市许可申请
BYSI 宣布公司的主要产品Plinabulin的新成分获得新的美国专利认证
CDXC 宣布与雀巢健康科学公司达成专利许可及产品供应协议，根据协议CDXC将获得400万美元的首期款项，及后续里程碑奖金和销售专利分成
FOMX 向FDA提交FMX101用于治疗9岁以上病患中度至重度非结节状寻常痤疮引起的验证的注册新药申请
GRTS 宣布GRANITE-001用于治疗结直肠癌获得FDA加速认证地位
JAZZ 宣布Solriamfetol用于嗜睡或阻塞性睡眠呼吸暂停相关的过度嗜睡获得FDA批复的处方药付费法生效日，定于2019年3月20日
JNJ 宣布旗下杨森制药宣布向FDA提交STELARA用于治疗中度至重度活动性溃疡性结肠炎的补充生物制剂许可申请
KOD 公布KSI-301用于9名病患用于治疗严重糖尿病黄斑水肿的临床第一阶段1a实验最后一次回访数据
LOXO 宣布启动LOXO-305的临床第一阶段1/2实验项目
MRK 公布KEYTRUDA的补充生物制剂许可申请进展，FDA延长了补充生物制剂许可的生效日
PFE 宣布经过评估建议终止PF-06290510疫苗项目的研发
MNK 宣布与NPXe有限公司共同宣布Xenon Gas用于治疗疝气治疗心搏停止后综合征临床第三阶段实验首名应试患者招募成功，根据协议，MNK将向NPXe支付500万美元的里程碑奖金
PRGO 宣布爱尔兰税务部门发布了对PRGO截至2013年12月31日的自然年的税务评估修订，计入16亿美元税务
PTI 公布公司临床研究项目的招募进展，将PTI-808、PT-801和PT-428组合治疗的疗法的临床第一阶段实验的安全有效性试验的试验数据公布时间推迟
REGN/MRUS REGEN宣布与MRUS达成专利分歧诉讼的和解，根据协议，双方达成全球范围的专利互许，并且REGN将通过以每股$25.00的价格购入60万股MRUS流通股对MRUS进行1500万美元的投资
REPH/ALKS REPH宣布与ALKS达成全球专利许可协议条款变更，根据协议REPH将需支付4500万美元的审批通过里程碑奖金
XON 宣布子公司Exemplar Genetics与Mayo Clinic成立合资项目，将合作研发高质量人类干细胞产品

【个股运营】
据报告，民调称约有4成民众称计划在圣诞购物及在十元店购物，受影响个股和ETF包括：XRT DG DLTR WMT TGT BIG SSI
欧盟汽车委员会公布11月注册新车数据，今年前十一个月新注册车辆同比增长3.8%，11月同比增长2.7%/DB/CS 美联储和美国联邦存款保险公司宣布面向巴克莱、瑞士信贷、德意志银行和瑞银集团等外资银行美国分支机构的“生前遗嘱”决定，称四家银行存在“生前遗嘱”弱点
GS 投资者因一马发展（1MDB）案对高盛提起集体诉讼
TSLA 特斯拉称门店存在一些可以立即交付的库存
AAPL 业内消息称，苹果2019年将推多款低价版iPad，2年没有更新的7.9英寸iPad mini将推新产品，供应链预计12月底投入量产。另外，9.7英寸iPad也将在2019年改版，预期尺寸将放大到10英寸以上，将带动苹果销售增长
F 宣布因需对引擎加热缆线进行置换，存在安全隐患原因自愿召回部分福特F-150超级运输卡车
SLCA/LBRT SLCA宣布与LBRT达成有关SLCA的Sandbox Logistics业务的知识产权互诉诉讼的和解，同时双方达成购入SLCA的油砂的修订后的供应协议
AMZN/ATSG 宣布将继续对提供更快速的免费速运服务进行投资，扩大与ATSG的合作伙伴关系，新租用10架飞机专用AMZN的速运投递
LMT/BA/RTN 美国五角大楼发布公告，波音Sikorsky赢得11亿美元美国国防部合同。洛克希德马丁赢得9.97亿美元美国国防部合同。雷神赢得5.68亿美元美国国防部合同
BA 宣布获得美国军方CH-47飞机项目的多种类型服务合同，总价约2.5亿美元，合同预计于2023年12月完成
BA 宣布获得国防后勤部合同，总价约3.1亿美元，合同预计于2023年12月完成
BA 宣布与中东航空公司flyadeald达成总价最高59亿美元的飞机购买协议，购买30架飞机的购买协议，协议包含再购入20架飞机的选择权条款。同时宣布与Green Africa航空达成最高100架 737 MAX 8飞机的购买承诺，总价约117亿美元
TXT/BA 宣布TXT与BA的合资公司Bell Boeing获得美国军方3亿美元合同
IVAC 宣布获得美国军方IVAS项目的数字夜视摄像头研发和生产合同，总价月2860万美元，同时获得Apache Helicopter的试验夜视感应项目的夜视摄像头生产合同，总价约690万美元
ERJ/BA ERJ确认收到与BA的诉讼的庭审不利判决结果，ERJ称将寻求取消法庭作出的暂停可以完成ERJ的商业业务转换的交易的决定
SOI 宣布与主要客户达成位于奥克拉荷马Kingfisher的运转中心的合同修订，将明年3月起的合同的年度营收最低要求降低至360万美元，将协议期缩短至2020年12月11日
CLGX 公布新的举措以提高整体盈利利润水平和长期有机增长趋势，将在未来24个月退出发贷软件业务，并对遗留的逾期进行管理
EC/RDS.A/CVX EC宣布与RDS.A和CVX达成协议，根据协议EC将可以扩大在巴西Pre-Salt地区的业务规模，将获得Saturno区块的10%开采权
VOD 宣布与早前年报中披露相关诉讼进展，VOD2017财年，一家由普华永道多名合伙人担任管理的一家公司于12月18日对VOD提起诉讼
TOT 宣布达成协议与上游业务合作伙伴Sonangol达成协议将在下游业务成立合资公司在撒哈拉以南的市场进行零售和分销业务
SMTC 宣布对Spark Connetced和三名Smemtech前雇员的不正当竞争诉讼提起反诉
KOS 与公司的合作伙伴共同宣布，在毛里塔尼亚总统和塞内加尔总统在努瓦克肖特的会面达成一致决议后，对Greaeter Tourue Ahmeyim项目的一期工程达成最终投资决定
KRA 宣布公司位于巴拿马城的妥尔原油炼油厂恢复运营
AMX 宣布子公司收到联邦通讯委员会的25.43亿墨西哥比索的罚单

【中概新闻】
JD 京东完成组织架构调整事业群按业务模式和场景重组。成立3C电子及消费品零售事业群、时尚家居平台事业群与生活服务事业群，生鲜事业部和7 FRESH合并，各负责人均向徐雷汇报。今年1月，京东才进行过一次大型组织架构调整
NTES 中宣部版权局副局长称首批部分游戏已经完成审核，正在抓紧核发版号
DQ 宣布董事会批准全资子公司Daqo新疆新能源收购Daqo新疆投资的100%股权，总价约1.1亿人民币

【大麻概念】
根据FDA的声明，美国食品药品管理局正在寻找途径，使CBD(大麻二酚)和含大麻成分的食品、饮料的洲际销售合法化

【增发新闻】
BAND 申请2亿美元混合证券暂搁发行
PARR 申请由献售股东增发1198.2万股流通股
QES 申请由献售股东增发2565.4万股流通股
BRKR 宣布获知前任董事会成员Mr. Joerg C. Laukien根据退休计划大宗出售BRKR股份
BNFT 宣布发行2亿美元1.25%的优先可转换票据，2023年到期
CAE 宣布定向发行5.5亿美元优先未担保票据，并将现有特许权义务以1.55亿美元的价格出售给Bombardier

【盘前并购新闻】
ENR/SPB 共同宣布联邦贸易委员会同意结束对ENR与SPB的并购案的反垄断调查等待期，并购的竞购条款期已经于12月20日结束，预计并购在明年2月完成
TREE 宣布以1.05亿美元的价格收购个人融资网站ValuePenguin.com的母公司Value控股公司
LW 宣布收购澳大利亚冷冻土豆加工企业Marvel Packers，收购细节未披露
PCH 宣布达成协议，Roseburg Forest Products以总价约9200万美元的价格收购PCH的EI Dorado中密度纤维板业务，收购以6300万美元现金及2900万美元债务的价格完成
VERI 宣布Apis资本撤销了早前提出的不具约束力的收购VERI的收购意向
DQ 宣布董事会批准全资子公司Daqo新疆新能源收购Daqo新疆投资的100%股权，总价约1.1亿人民币
TECK 宣布以每股$0.28的价格购入1250万股Sun Metals的股份，总价约350万美元，购入完成后TECK合计持有Sun Metals股份约13.8%
TOT/PBR TOT与PBR共同公布双方战略合作伙伴关系的进展规模
CAE 宣布将现有特许权义务以1.55亿美元的价格出售给Bombardier
IDTI 宣布与Renesas的并购获得中国市场监管部门批准通过
LYV 宣布收购阿根廷DF娱乐公司的多数股权，收购细节未披露
DFRG 宣布董事会启动战略目标综合评估项目
SMHI 宣布成立旗下两家子公司共同投资的合资公司，并以合资公司的名义收购UP Offshoure
REI/CG REI宣布收购CG子公司Tessara石化资源公司位于德州Andrews County的资产，根据协议，CG将获得262.3万股REI流通股，交易价格每股$5.80
GTN 宣布对Raycom Media的收购案及相关的资产拆分出售交易获得监管审批通过
ACN 宣布收购数据知识产权公司Knowledgent，收购细节未披露
SRE/AES SRE宣布子公司Chilquinta Energia完成收购AES子公司AES Gener S.A.的两条主要调节传输线路资产，收购总价约2.255亿美元
ZNGA 宣布以5.6亿美元股票和现金交易的价格收购热门手游帝国与谜题的开发商Small Giant Games的80%股权

【其他个股新闻】
NKE 耐克第二财季盈利和营收均超市场预期，该股盘前上涨近9%
CS/DB/UBS/BCS 美联储和美国联邦存款保险公司（FDIC）警告瑞士信贷、德意志银行、瑞银和巴克莱这四家欧洲银行，称它们的“生前遗嘱”存在缺陷
TLRY 美国食品药品管理局（FDA）正在考虑使CBD（大麻二酚）和含大麻成分的食品、饮料的洲际销售合法化
CPB 金宝汤任命前Pinnacle Foods首席执行官Mark Clouse 为新首席执行官据路透援引消息人士称，Clouse得到大股东Third Point的支持Third Point一直在推动该公司改革，包括潜在的出售
GS 据彭博，新加坡扩大了对马来西亚投资基金1MDB的刑事调查，将高盛包括在内据英国金融时报报道，马来西亚希望高盛为其对1MDB事件的参与支付75亿美元
MO 花旗将烟草制造商奥驰亚评级从中性下调至卖出，称奥驰亚收购Juu 35%的股份表明该公司对其核心业务缺乏信心
ZNGA Zynga以7亿美元收购了芬兰小型游戏巨头的多数股权，以增强其手机游戏阵容这是该公司有史以来的最大一笔收购
AAPL 据腾讯科技，业内消息称，苹果2019年将推多款低价版iPad，2年没有更新的7.9英寸iPad mini将推新产品另外，9.7英寸iPad也将在2019年改版
JD 21日，京东商城组织架构调整，各部门负责人不再向刘强东直接汇报，而是向京东商城轮值CEO徐雷汇报
NTES/TCEHY 中国官员称部分游戏已经完成审核，正在核发版号，游戏类公司集体大涨
BABA 此前有媒体称，今日头条母公司字节跳动在与阿里巴巴集团洽谈收购优酷和阿里音乐相关业务据36氪，优酷回应称，扯淡
BILI 据36氪，B站推出短视频应用轻视频，界面类似抖音，支持弹幕目前轻视频只有安卓版，iOS版还未推出

【日程】
数据讲话日程
21:30 11月耐用品订单环比初值预期1.7% 前值-4.3%
21:30 三季度GDP年化季环比终值预期3.5% 前值3.5%
23:00 12月密歇根大学消费者信心指数终值预期97.5 前值97.5
23:00 11月个人消费支出(PCE)环比预期0.3% 前值0.6%
23:00 11月个人收入环比预期0.3% 前值0.5%
0:00 12月堪萨斯联储制造业综合指数预期15 前值15
2:00 12月21日当周总钻井数前值1071台

财报日程
12月20日盘后
CAMP CTAS NKE(耐克)
12月21日盘前
KMX

拆股日程

除息日程
BANX EFF EFR EFT EOI EOS ETB ETG ETJ ETO ETV ETW ETX ETY EVG EVT EXD EXG FEO FFA HIHO OXLC SYX TPZ