美股2018年11月19日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
NVDA 不及预期的财报公布后，英伟达遭到B. Riley FBR下调评级，且遭到近20家券商下调目标价该公司周五跌超18%，创逾10年来最大单日跌幅该公司市值逼近1000亿美元大关
RYB 红黄蓝教育周五收涨1.53%，该公司此前称，是否撤出幼儿园上市资本，要等政策安排
TSLA 福克斯商业新闻的Gasparino援引消息人士称，特斯拉律师越来越有信心美国司法部将不会推进针对马斯克“资金已到位”推特的案件
PFE 辉瑞称，计划将在1月15日上调药品组合中10%（41种）药品的目录价格
FB 据彭博，Facebook旗下的Instagram流失了两名高级别管理者
GOOGL 谷歌云CEO Diane Greene出局，被前甲骨文高管Thomas Kurian取代
AMAT 尽管第一财季指引不及预期，且财报后遭多家券商下调目标价，但应用材料得到花旗的支持，花旗将该公司添加至其“半导体购买清单”中该股在一度跌超5%后收涨

【昨日盘后涨跌】
涨幅前20
医疗保健: TSRO (34.96 +39.28%), CHRS (12.27 +22.03%), OPK (3.56 +15.21%), ARNA (41.68 +14.92%), BABY (33.93 +13.29%), COLL (17.38 +12.71%), NKTR (38.23 +12.38%)
原料: TAHO (3.29 +42.42%), HCLP (7.5 +15.92%), SBGL (2.67 +12.18%)
非必需消费品: BZH (10.24 +18.52%), VIPS (5.84 +15.42%), HTHT (29.7 +14.89%), PRTY (11.49 +14.21%), FOXF (75.17 +12.31%)
信息技术: APTI (37.71 +51.75%), SMCI (14.3 +17.79%), ATHM (77.44 +12.79%)
必需消费品: SFS (6.78 +33.99%)

跌幅前20
医疗保健: ACHC (32.55 -23.41%), ABMD (319.78 -21.08%)
非必需消费品: HZN (1.79 -30.08%), GNC (3.17 -24.88%), JWN (50.93 -22.2%), DDS (64.56 -18.84%)
信息技术: LITE (41.52 -25.79%), LXFT (33.14 -21.6%), NVDA (164.43 -20.05%), GOGO (5 -19.09%)
能源: TK (5.29 -25.07%), EPE (1.21 -21.94%)
电信服务: NIHD (5.48 -31.41%)
公共事业: PCG (24.4 -38.88%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
IMGN +10.5%, TSRO +8.4%, REN +8.2%, VKTX +5.2%, TK +4%,TWLO +3.8%, SEDG +3.6%, NVO +2.8%, PSO +2.2%, LYG +2.2%,AU +2%, BB +2%, ARGX +1.7%, RIG +1.5%, VOD +1.2%, BCS +1.2%,SBGL +1.1%, STM +1.1%, NTES +1.1%, GSK +1%, SAN +0.8%, ING +0.8%, KGC +0.8%, PAAS +0.8%, RBS +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
JD -3.5%, MU -2.4%, AUDC -1.7%, PBR -1.6%, EURN -1.6%, LPSN-1.5%, TS -1.5%, CS -0.7%, DB -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
REN XEC宣布以折合每股$35.00的现金和股票交易价格收购REN，总价约16亿美元，根据协议，每股REN股票将获得0.3943股XEC股票和$14.00现金
部分欧洲金融股盘前跳空上涨:
PSO LYG ING BCS RBS
其他新闻
GOGO 宣布发行2.15亿美元优先可转换票据，2022年到期
AIMT 宣布在新英格兰医学杂志上发表AR101用于治疗画生活民的临床第三阶段实验的全部实验报告，根据数据药物降低花生蛋白的严重过敏反应
BB 近期收购新闻持续影响
TSRO 受近期收到多项收购意向的并购新闻持续影响
GSK 宣布Tivicay组合lamivudine对比三种药物组合用于治疗超过1400名HIV-1感染者的临床第三阶段实验获得欧盟EMA下属人用药品委员会正面评价意见，同时宣布向FDA提交将Nucala的适用范围扩大至用于治疗儿童严重嗜酸性哮喘治疗的申请
KL 公布一系列管理层变动，宣布任命David Soares为CFO
评级上调影响:
VKTX ICPT PBYI BIG DAR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SPB JD
其他新闻
AQST 宣布tadalafil口腔片剂用于治疗肺动脉高压的注册新药申请收到FDA的完全回应函，不予通过
PCG 宣布Butte County的供电回复，同时公布CPUC的电力事故的第二项报告
QEP 宣布以7.35亿美元的价格出售Haynesville/Cotton Valley的天然气和石油生产资产及相关未开采面积和油气收集系统
CRSP 据金融时代报道，文章对CRSP做出负面评价
MU 据金融时报报道，中国指责芯片制造商违反反垄断规定
AAPL 据华尔街日报报道，最近几周苹果削减了9月发布的所有3款新iPhone的生产订单
评级下调影响:
RHI JBLU SCHW AMH

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.78%，报1023点

【财报】
SPB Spectrum Brands四度每股收益0.79美元，比市场预期值1.08美元低0.29美元，营业收入同比持平，达到7.878亿美元，市场预期值为8.0372亿美元
JD 京东第三季度净营收1,048亿元人民币，同比增长25.1%，市场预估1,056.9亿元人民币。第三季度调整后每ADS收益0.80元人民币，市场预估0.77元人民币；去年同期为1.52元人民币。第三季度商品交易总额3,948亿元人民币，同比增长30.5%。京东预计第四季度营收1300亿至1350亿元人民币，同比增速18%至23%。第三季度，京东年度活跃用户环比下滑逾800万人，至3.052亿人
LEJU 乐居控股第三季度调整后每股ADS收益8美分，营收1.336亿美元

【媒体头条】
据路透社报道，能源企业巨头承诺向德州和新墨西哥医疗保健和教育领域资助1亿美元，受影响个股包括:XOM CVX RDS.A EOG
据纽约时报报道，部分民主党参议员对社交媒体的信息传播曲解表示顾虑，受影响个股包括:FB TWTR SNAP
据Axios报道，即将上任的白宫金融服务委员会主席Rep Maxine Waters要求对国际金融公司进行更多监管，受影响个股和ETF包括:XLF BAC C JPM DB BCS CS
据金融时报报道，中国指责芯片制造商违反反垄断规定，受影响个股包括:MU SSNLF
据金融时报报道，加州野火造成的保险开支将超过130亿美元，受影响个股包括:EIX PCG UVE Y RE ALL TRV CB
AAPL 据Axios报道，库克认为科技行业面临更多监管是不可避免的
FB 据华尔街日报报道，扎克伯格与其他科技公司高管关系紧张
THS 据纽约邮报报道，THS计划拍卖出售什锦杂果业务
V/MA/AXP 据彭博新闻报道，V/MA和AXP将面临来自巴西的反垄断调查
AMZN 据英国每日电讯报到，AMZN开始招募员工研发新的机密设备
COP 据英国周日时报报道，Jim Ratcliffe正在于COP进行谈判有意收购COP在北海的23亿美元油田资产
ANZ 据英国周日时报报道，AZN正在准备CEO继任计划
GE 据华尔街日报报道，GE考虑出售在伊朗的能源业务
SPOT/P 据华尔街日报报道，SPOT和P考虑将业务拓展至播客领域
CBS/VIAB 据纽约邮报报道，CBS和VIA的并购将在近几个月内发生
PCG 据路透社报道，PCG在加州野火发生的当天，PCG还有另一处断电记录
BA 据华尔街日报报道，监管将对狮航航班的飞机控制感应器失灵问题造成坠机进行进一步调查
WBA/CVS 据NBC新闻报道，佛罗里达州对WBA和CVS提起有关销售阿片类止疼药的实务违反规定的行为提起诉讼
SBGI 据纽约邮报报道，SBGI的销售仍存在问题
DB 据金融时代报道，有消息人士称德银涉嫌参与洗钱

【公司披露内容】
DGAZ 宣布将进行20股合1股的反向拆股操作，11月26日盘前生效
UVE 宣布发布每股$0.29的季度股息，股息包括常规季度股息$0.16每股，及特殊现金股息每股$0.13
MYGN 宣布董事会通过5千万美元的加速回购项目
XOG 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目
ENB 宣布至2018年12月1日，全部未偿还N系列累积可赎回优先股将不会转换为O系列累积可赎回永久优先股
PBA 宣布至2018年12月1日，全部未偿还的1系列累积可赎回A类优先股将不会转换为2系列累积可赎回浮动利息A类优先股

【医药股新闻】
AIMT 宣布在新英格兰医学杂志上发表AR101用于治疗画生活民的临床第三阶段实验的全部实验报告，根据数据药物降低花生蛋白的严重过敏反应，同时宣布将如期在12月向FDA提交AR101作为花生过敏的免疫疗法的注册新药申请
AQST 宣布tadalafil口腔片剂用于治疗肺动脉高压的注册新药申请收到FDA的完全回应函，不予通过
ARQL 宣布在欧洲癌症治疗研究组织、美国癌症研究协议和美国癌症国家研究所会议上通过三张海报发布ARQ 751的临床前和临床研究实验数据
ATRA 宣布在JCI Insight在线版公布与QIMR Berghofer医学研究所和昆士兰大学共同进行的ATA190用于EBV抗原靶向的临床研究第一阶段研究项目的最新研究结果
CRSP 据金融时代报道，文章对CRSP做出负面评价
EOLS 宣布公司主打候选药DWP-450以Jeuveau品牌名上市，并于美国美容整形泰克学会达成首要合作伙伴关系获得FDA有条件通过
GILD 宣布Vemlidy用于作为12周岁以上，35公斤体重以上的慢性乙肝患者的日常治疗获得中国国家药品监督管理局批准通过
GSK 宣布Tivicay组合lamivudine对比三种药物组合用于治疗超过1400名HIV-1感染者的临床第三阶段实验获得欧盟EMA下属人用药品委员会正面评价意见
GSK 宣布向FDA提交将Nucala的适用范围扩大至用于治疗儿童严重嗜酸性哮喘治疗的申请
NERV 宣布公布Roluperidone用于健康志愿者的剂量评估研究的最新实验结果，根据数据新的配方较临床第二阶段2b实验的配方更显著改善心血管事件安全性
NVS 宣布Promacta作为重型再生障碍性贫血的一线疗法获得FDA批准通过，并获得突破性疗法地位认证
PFE 与默克公司共同宣布avelumab单独或组合脂质体阿霉素用于治疗铂化疗无效或复发的卵巢癌的临床第三阶段实验研究没有实现整体存活率和无进展期存活率的主要实验终点
RCKT 宣布RP-L201的研发新药地位获得FDA批准通过

【个股运营】
XOM/CVS 据路透社报道，埃克森美孚、雪佛龙等美国十多家大型能源公司已承诺提供合计1亿美元资金，用以缓解页岩油气热潮给西德克萨斯和新墨西哥州的医疗、教育和公民基础设施带来的压力
AAPL 据华尔街日报报道，最近几周苹果削减了9月发布的所有3款新iPhone的生产订单
NFXL 据Tech Crunch报道，奈飞正在部分国家和地区测试一个新的低价套餐，该套餐订阅价格仅为平台上最便宜“基础套餐”价格的一半。目前已披露的测试地区只有马来西亚，奈飞在马来西亚月基础套餐的订阅费为33令吉（约7.87美元），而正在测试的低价套餐月费只需要17令吉（约4美元）。两个套餐最大的区别就是：低价套餐只能在移动端使用
GOOG 据西班牙世界报报道，美国驻西班牙大使要求西班牙政府取消原定推出的“谷歌税”
FB 据CNBC报道，调查结果显示，最近一年，将近一半的青年用户已经从手机里删除了Facebook的APP
LMT 宣布获得美国军方2.82亿美元合同
NOC 宣布旗下OrbitalATK和Space Vectro公司获得美国空军总价4.24亿美元合同
TPC 宣布获得西南轻轨交通项目的总价7.995亿美元合同
PDS 公布三月运营数据，活跃钻井总数82台，较前一季度增加2台
TGA 公布Ghazalat南部6X油田勘探测试报告及相关矿藏发现
PCG 宣布Butte County的供电回复，同时公布CPUC的电力事故的第二项报告
BHP 宣布与澳大利亚税务局达成协议，以解决与在新加坡市场进行的营销业务县官的转让定价纠纷，协议解决了BHP与澳大利亚税务局自2003年至2018年的长起争端，并且协议中BHP的行为将不会界定为避税，为未来的税务处理确定了基础，根据协议，BHP将支付合计5.29亿美元的额外税额
SE 宣布旗下数字娱乐业务与腾讯子公司签署具有约束力意向书，根据协议SE子公司将获得在印尼、台湾、泰国、菲律宾、马来西亚和新加坡等地发表腾讯的手游和PC游戏的优先取舍权
H 宣布旗下子公司与Temdeen集团子公司达成管理协议，将重新在科威特进入凯越摄政品牌，并进一步在中东开展业务
MSI 宣布经美国国际贸易委员会裁定，确认Hytera通信公司的某些产品侵犯了MSI四项专利，将依据裁定禁止Hytera将这些产品进口至美国或在美国营销
GPX 宣布与某全球金融服务和银行机构签署了一项新的多年期协议，将为该机构继续提供全球培训服务
CACI 宣布获得美国总务管理局总价4.13亿美元的优先合同

【中概新闻】
BABA 据了解，11月16日起，腾讯理财通新功能零钱通面向大多数用户公测。作为微信支付基础服务账户，零钱通是腾讯财付通和多家金融机构合作为用户提供多样化理财服务的平台，投资人通过零钱通能实现转入、转出、支付等功能，可用于微信支付所有场景的消费。而其实在2017年，零钱通就已经面向小范围用户进行测试，到近日才正式上线公测
NIO 蔚来汽车创始人李斌11月15日在2018中国汽车经销商高峰论坛上表示，到10月底时，蔚来在全国已经交付将近5000台ES8，比特斯拉、Model S刚刚卖的时候比要快不少。“这个也是中国品牌有史以来，我相信没有做到过的，50多万的车交了几千台在马路上跑。”
CHU 中国联通公布10月付费用户数量为3.115亿，环比增加167.7万
RYB 据澎拜报道，红黄蓝副总裁回应学前教育新规：没有退市想法，早已暂停加盟。针对学前教育新规，红黄蓝教育副总裁张帆介绍，红黄蓝教育会坚决支持《意见》的颁布实施，会根据政府部门下一步部署再做深入研究。至于红黄蓝后续业务布局上会不会有调整，张帆表示，有待后续的研究，不过，红黄蓝并没有退市的想法。值得一提的是，自2017年11月曝出一起虐童事件后，红黄蓝暂停了幼儿园加盟业务，再未新增签约加盟合同，目前开业的加盟园属于之前签署的合同
JT 融360发布公告称，自11月15日起，委任廖光宇（Jeff Liao）为简普科技董事会成员，出任独立董事，同时还将担任提名及公司治理委员会主席、审计委员会委员和薪酬委员会委员。此前，2014年11月至2018年3月，廖光宇担任苹果支付（Apple Pay）亚洲区的总经理。在此之前，廖光宇还相继担任维萨卡（VISA）中国总经理、eBay大中华区首席执行官、贝宝（PayPal）中国区总经理
BABA/FENG 凤凰卫视在香港交易所提交公告表示，两家公司愿意在节目内容、产品、平台、互联网技术等方面展开深化合作，探索在跨界创新、资本投资、中台技术共用等领域的合作可行性。双方计划在一年内签署有约束力的战略合作协议

【增发新闻】
AMEH 申请由献售股东增发80万股流通股
CDZI 申请1亿美元混合证券暂搁发行
CMRE 申请3030万美元流通股增发
CRC 申请混合证券暂搁发行
ELOX 申请2千万美元混合证券暂搁发行
HFC 申请债券和流通股搁架式增发
PLUG 申请由献售股东增发2120万股流通股
RMTI 申请由献售股东增发831.2万股流通股
VIAB 申请混合证券暂搁发行
ATO 宣布达成5亿美元证券分销协议
CDTX 宣布与Cantor Fitzgerald达成控股权股份增发协议，将增发3500万美元控股权股份
ELOX 宣布与花旗集团和Cantor达成5千万美元的证券分销协议，将进行市价增发
EYE 宣布由献售股东以每股$40.50的价格增发1250万股流通股
POST 宣布发行4亿美元可转换优先股
GOGO 宣布发行2.15亿美元优先可转换票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
BSIG 宣布收到通知，Paulson&Co同意收购海航持有的BSIG多数股权普通股
NEE 宣布以10亿美元的价格收购由联邦能源管理局定价的高压直流水下传输电缆系统公司Trans Bay Cable，收购包含SteelRiver Infrastructure基金的债务
RILY/FBIO/NHLD RILY宣布以2290万美元的价格FBIO持有的HLD多数比例股权
LANC 宣布以2500万美元的价格收购Omni Baking公司的全部资产
BKI/DNB BKI宣布对DNB进行3.75亿美元投资
CMRE 宣布收购York资本持有的2016年建造的5搜可运送1.4万个标准货箱的运输船的60%所有权，收购完成后CMRE将完全获得这5搜运输船的所有权，CMRE将因此增加约3.9亿美元的合同收入增量，并进一步将合同服务跨度扩大至4年
KKR 宣布达成协议收购CAI资本合伙持有的美国加拿大主要基础设施岩土养护服务供应商GeoStabilization国际，收购细节未披露
NRP 宣布以2.05亿美元的价格将旗下聚合物业务部门出售给Sun资本合伙关联方
CFX/BX CFX宣布以31.5亿美元的价格收购BX持有的DJO Global公司
REN/XEC XEC宣布以折合每股$35.00的现金和股票交易价格收购REN，总价约16亿美元，根据协议，每股REN股票将获得0.3943股XEC股票和$14.00现金
QEP 宣布以7.35亿美元的价格出售Haynesville/Cotton Valley的天然气和石油生产资产及相关未开采面积和油气收集系统
PFE 辉瑞宣布不再持股Icu Medical股份

【其他个股新闻】
PCG 太平洋煤电被报道的第二次停电是在当地时间11月8日上午，是致命加州野火发生的当天这项新闻来自美国加州公用事业委员会的一份报告该公司称，正在配合任何调查，官员们目前正在探索该公司的公用设备是否因其火灾
BA 波音发布一项声明称，继续将从各种事故中得到教训整合至其推荐程序和适航指令中
BX 科技公司Colfax将从黑石管理的私人股本公司手中以35亿美元的现金收购 DJO全球
AAPL 据华尔街日报报道，最近几周苹果削减了9月发布的所有3款新iPhone的生产订单该报道称，苹果提供更多型号的决定也使供应商很难预测他们将需要多少组件
GOOGL 据西班牙世界报，美国驻西班牙大使要求西班牙政府取消原定推出的“谷歌税”
SPOT/P 据华尔街日报报道，Spotify和潘多拉媒体等音乐流媒体服务正在逐渐转向播客来提振利润
JD 京东三季度净营收同比增长25%，不及市场预期；每ADS收益超市场预期；三季度活跃用户首次出现环比下滑该股盘前跌约3%
RYB 红黄蓝副总裁回应学前教育新规 没有退市想法，早已暂停加盟
LEJU 乐居三季度总收入同比增长40%；实现运营利润，去年同期为亏损该股盘前大涨约29%
GHG 格林豪泰三季度营业收入同比增长21.6%，净利润同比增长36%，旗下九大品牌酒店RevPAR同比增长4.3%三季度新增开业酒店146家
JT 简普科技三季度净亏损环比缩小，毛利率环比上涨
BABA 凤凰卫视与阿里巴巴签署战略合作备忘录

【日程】
数据讲话日程
23:00 11月NAHB房产市场指数 预期67 前值68

财报日程
11月19日盘前
BITA GHG(格林豪泰) JD(京东) JT(简普科技) LEJU(乐居) SOL(昱辉阳光) SPB
11月19日盘后
A(安捷伦) ASYS BECN BRKS GH INTU(财捷) JACK KLIC LB(L Brand) NOAH(诺亚财富) NUAN PSTG URBN XYF(小赢科技)
11月20日盘前
ADI BBY(百思买) BKS CBRL CPB(金宝汤) CPRT DLTR DY HRL JEC KIRK KSS(柯尔百货) LOW(劳氏) MDT(美敦力) MMS NJR PDD(拼多多) ROST(罗斯百货) TGT(塔吉特) TJX(TJX) UXIN(优信)

拆股日程

除息日程
ADES ALK APO ARDC BC BWXT CABO CORE CRD.A CRD.B CTSH DK DMB FDBC FTS GAIN GLAD GOOD HL IGR LAND LMAT MAIN MFC ORA PACW PBI PFLT PLT PRI PTVCA PTVCB SNA SSBI TACT THQ THW TKR TS UIHC VLO ZTS

IPO预告
无