美股2018年11月15日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL Guggenheim下调苹果评级，料平均售价上涨不再足以促进增长，并指出iPhone销售可能会在2019年下降5%；瑞银下调苹果目标价；此外，据福布斯，苹果警告 iPhone X黑客攻击；该股周三一度跌至技术性熊市，收盘较10月高点跌19.99%，处在技术性熊市边缘不过，Esplanade的Kravetz看好并持股苹果
DLGS/AAPL 苹果供应商Dialog Semiconductor（DLGS）CEO称，没有看到苹果对需求带来的打击
PDD 拼多多成为Blue Orca的新做空目标Blue Orca称，拼多多存在夸大营收和GMV数据，并低估其隐藏的人力成本及亏损额报道后，拼多多刷新IPO以来的新低，但随即大幅拉涨，最终收涨逾11%
VIPS 唯品会三季度盈利和营收均超市场预期，但第四季度营收指引中值不及市场预期
CSCO 思科第一财季盈利和营收据超市场预期；二季度盈利指引符合预期，营收指引中值超过市场预期
ZTO 中通快递营收不及预期，该公司公布至多5亿美元股票回购计划
AAPL/GS/GM/WMT “股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第三季度增持苹果，美国银行，高盛，以及通用汽车建仓做多摩根大通和甲骨文清仓沃尔玛
BABA/FB/AAPL/PDD 老虎全球三季度增持阿里巴巴、Adobe；减持推特、FB；建仓做多苹果、拼多多
BIDU/BABA Ashmore三季度减持百度，增持阿里巴巴，清仓百胜中国
AAPL/AMZN 瑞银三季度增持微软、苹果、亚马逊、强生、迪士尼、FB、谷歌、艺电
AAPL/MSFT/AMD/NFLX 索罗斯基金第三季度增持微软和苹果等股票，减持奈飞和多家银行股，清仓Facebook，建仓做多AMD和美光科技

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:NBEV WUBA CSCO VIPS NTES ZTO
新闻影响:
ORCL 巴菲特管理的Berkshire Hathaway披露三季度持仓变动，新购入ORCL仓位
COTY 昨天回调持续影响，同时索罗斯基金基金披露新购入COTY仓位
SVMK Tigar Global披露三季度持仓变动，新购入SVMK仓位
SYMC Starboard Value、ValueAct控股和Glenvie资本均披露三季度新购入SYMC仓位
MNK 宣布FDA咨询委员会以10比7的投票结果建议通过抗滥用羟考酮MNK-812的注册新药申请
JPM 巴菲特管理的Berkshire Hathaway披露三季度持仓变动，新购入JPM仓位
ET CEO披露购入200万股
VICI 宣布以每股$21.00的价格超额公开增发3000万股流通股，原发行规模为2500万股
HAIN 董事会主席兼CEO披露购入4.58万股，总价约100万美元
FE Elliott资产管理披露新购入FE仓位
BAC/GS 菲特管理的Berkshire Hathaway披露三季度持仓变动，增持BAC和GS仓位

盘后下跌股票
财报财测影响:MARK(同时公布公司债务偿还以及战略目标评估最新进展) NTAP
新闻影响:
HSDT 宣布公开增发A类流通股
AGNC 宣布公开增发4千万股流通股
NGHC 宣布以每股$24.00的价格公开增发500万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TNK +6.6%, VIPS +6.5%, EZPW +6.5%, NTES +5.6%, NBEV +5.4%,CSCO +5.2%, WUBA +4%, SVMK +3.8%, COTY +3.4%, SFS +3%,ORCL +2.9%, JPM +1.8%, MNK +1.6%, SYMC +1.5%, WMT +1.4%,TGP +1.2%, ET +1%, CSIQ +1%, BAC +0.7%, HAIN +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
MARK -36%, HSDT -12.3%, NTAP -6.3%, CPA -4.3%, KREF -3.6%,NGHC -3%, AGNC -2.9%, ED -2.3%, VICI -1.1%, FE -0.9%, ZTO-0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NBEV TNK VIPS EZPW NTES CSCO WUBA SFS CSIQ WMT TGP
其他新闻
QURE 公布AMT-061用于治疗严重和中度B型血友病的临床第二阶段2b试验剂量确认研究的初步实验数据
ARNA ARNA宣布与UTHR达成全球专利许可协议，根据协议ARNA将获得ralinepag的专利权，将进行药物用于肺动脉高压的临床研发
EXEL 宣布合作伙伴Ipsen研发的CABOMETYX获得欧盟EC标志认证，因此Ipsen将向EXEL支付4千万美元的里程碑奖金
COTY 昨天回调持续影响，同时索罗斯基金基金披露新购入COTY仓位
ORCL 巴菲特管理的Berkshire Hathaway披露三季度持仓变动，新购入ORCL仓位
SUN SUN宣布以1.25亿美元现金的价格收购AMID的成品油终端业务
SVMK Tigar Global披露三季度持仓变动，新购入SVMK仓位
JPM 巴菲特管理的Berkshire Hathaway披露三季度持仓变动，新购入JPM仓位
MNK 宣布FDA咨询委员会以10比7的投票结果建议通过抗滥用羟考酮MNK-812的注册新药申请
SYMC Starboard Value、ValueAct控股和Glenvie资本均披露三季度新购入SYMC仓位
ET CEO披露购入200万股
评级上调影响:
SWCH CUBE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MARK(同时公布公司债务偿还以及战略目标评估最新进展) JCP NTAP CPA LXFT
其他新闻
HSDT 宣布公开增发A类流通股
EYE 宣布由献售股东二次增发1250万股流通股
KREF 宣布由献售股东公开二次增发450万股流通股,总募集资本约9000万美元，其中公司将获得1000万美元
NGHC 宣布以每股$24.00的价格公开增发500万股流通股
AGNC 宣布公开增发4千万股流通股，总募集资本约6.908亿美元
ED 宣布以每股$77.00的价格后续增发1363.6万股流通股
评级下调影响:
CPA LW

【经济数据】
美国11月10日当周首次申请失业救济人数 21.6万人，预期 21.3万人，前值 21.4万人
美国11月3日当周续请失业救济人数 167.6万人，预期 162.5万人，前值 162.3万人修正为 163万人

美国10月出口价格指数环比 0.4%，预期 0.1%，前值 0%
美国10月出口价格指数同比 3.1%，前值 2.7%
美国10月进口价格指数环比 0.5%，预期 0.1%，前值 0.5%修正为 0.2%
美国10月进口价格指数(除汽油)环比 0.2%，预期 0%，前值 0%
美国10月进口价格指数同比 3.5%，预期 3.3%，前值 3.5%修正为 3.1%

美国11月费城联储制造业指数 12.9，预期 20，前值 22.2

美国11月纽约联储制造业指数 23.3，预期 20，前值 21.1

美国11月9日当周API原油库存 +879万桶，前值 +783万桶
美国11月9日当周API库欣地区原油库存 +72.6万桶，前值 +307万桶
美国11月9日当周API汽油库存 +18.8万桶，前值 -120万桶
美国11月9日当周API精炼油库存 -322.4万桶，前值 -364万桶

【财报】
CSIQ Canadian Solar三季度每股收益1.09美元，比市场预期值0.45美元高0.64美元。营业收入同比下降15.8%，达到7.68亿美元，市场预期值为8.0758亿美元。该公司还降低了4季度业绩展望
JCP J. C. Penney三季度每股亏损0.52美元，比市场预期值亏损0.56美元好0.04美元。营业收入同比下降5.3%，达到27.3亿美元，市场预期值为27.7亿美元
WMT 沃尔玛第三季度美国同店销售（扣除能源销售外）增长3.4%，市场预期增长2.9%。第三季度经调整后EPS 1.08美元，市场预期1.01美元
WUBA 58同城三季度调整后ADS收益0.82美元，市场预期0.60美元。三季度营收5.27亿美元，市场预期5.13亿美元
NTES 网易三季度调整后每ADS盈利2.55美元，分析师预期2.46美元。三季度营收24.5亿美元，同比增长35.1%，分析师预期24.0亿美元。三季度网络游戏服务净营收15亿美元，同比增长27.6%。三季度电子商务净营收6.492亿美元，同比增长67.2%。三季度广告净营收0.938亿美元，同比增长2.0%。三季度电子邮件和其他净营收2.044亿美元，同比增长31.5%。三季度毛利润11亿美元，同比增长26.9%。三季度总运营开支7.921亿美元，同比增长60.1%。批准最高10亿美元新的股票回购计划
ZTO 中通快递三季度每ADS收益20美分。三季度营收6.166亿美元，市场预期6.245亿美元。公司报告至多5亿美元股票回购计划
CSCO 思科第一财季经调整EPS 75美分，市场预期72美分。第一财季营收131亿美元，市场预期128.7亿美元。公司预计第二财季调整后EPS 0.71-0.73美元，分析师预期0.72美元。公司预期第二财季营收增长5%-7%，市场预期5.5%
VIPS 唯品会第三季度每ADS收益11美分，市场预期9美分。第三季度营收26亿美元，市场预期25.2亿美元。公司预期第四季度营收261-273亿元人民币，市场预期271亿元人民币
NTAP Netapp二季度净营收15.2亿美元，市场预期15.1亿美元。二季度经调整EPS 1.06美元，市场预期0.99美元。公司预期三季度净营收15.5-16.5亿美元，市场预期16亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，烟草公司计划反对FDA对薄荷烟的禁令，受影响个股包括:MO PM
ARNC 据纽约邮报报道，Elliott资产管理认为仍有机会出售ARNC
JD 据路透社报道，JD考虑出售在香港的保险业务
FB 据纽约时报报道，文章披露了FB在俄罗斯通过FB影响美国大选的事件曝光过程中的公关和舆论操纵手段
WMT 据路透社报道，WMT的配送应用Cornershop考虑将业务扩展至加拿大
ORCL 据TechCrunch报道，美国政府否认了ORCL认为政府的计算处理合同招标过程存在不公平的推测

【公司披露内容】
Starboard Value披露三季度持仓变动，新购入SYMC仓位，增持CARS RPM BAX仓位
Appaloosa披露三季度持仓变动，新购入STT WMB AAPL仓位
绿光资本披露三季度持仓变动，新购入ATUS SDRL KORS仓位
“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第三季度增持苹果，美国银行，高盛，以及通用汽车。第三季度建仓做多摩根大通和甲骨文。第三季度清仓沃尔玛
索罗斯基金第三季度增持微软和苹果等股票。第三季度减持Spotify，奈飞，摩根大通，富国银行，美国银行，以及花旗集团等股票。第三季度清仓恩智浦，Facebook等股票。第三季度建仓做多AMD和美光科技等股票
Carl Icahn披露三季度持仓变动，退出CI仓位，增持NWL EGN仓位
潘兴资本披露三季度持仓变动，退出MDLZ仓位，减持CMG ADP HHC仓位
Elliott资产管理披露三季度持仓变动，新购入FE NLSN CYH仓位，增持SRE DVN AABA仓位
Glenvie资本披露三季度持仓变动，新购入NUAN SYMC BHC NXPI仓位
Trian基金披露三季度持仓变动，新购入PPG仓位，减持SYY PNR仓位
Corver资产管理披露三季度持仓变动，新购入FLMN DLTR TSGI仓位
ValueAct控股披露三季度持仓变动，新购入XRAY HE SYMC仓位
ET CEO披露购入200万股
GE 高管披露于11月14日购入6万股公司股票，总价约49.9万美元
HAIN 董事会主席兼CEO披露购入4.58万股，总价约100万美元
A 宣布上调季度分红，由原每股$0.149上调至$0.164
ETH 宣布发布每股$1.00的特殊现金红利，登记日位1月10日，除息日为1月24日
GFF 宣布上调季度分红，由原每股$0.07上调至$0.0725
KRNY 宣布上调季度分红，由原每股$0.04上调至$0.05
PCH 宣布将发行约480万股股票用于支付与Deltic Timber公司获得的累计收益及利润分配相关的特殊股息，配股将发行给9月27日等级的股东
RE 宣布上调季度分红，由原每股$1.30上调至$1.40
SIX 宣布上调季度分红，由原每股$0.78上调至$0.82
SR 公布财报，同时宣布上调季度分红5.3%至每股$0.59
WING 宣布发布每股$3.05的特殊现金红利，登记日为11月26日，除息日为12月3日，同时宣布获得新的融资承诺
WNC 宣布上调季度分红，由原每股$0.075上调至$0.08
MCRN 宣布董事会通过在未来两年进行最高1.25亿美元的回购项目
MED 宣布公司完成1千万美元的回购项目
NTES 公布财报，同时宣布董事会通过进行10亿美元的回购项目
NR 宣布董事会通过将回购规模由3350万美元提高至最高1亿美元
ON 宣布董事会通过在未来四年内回购最高15亿美元的流通股
WNC 宣布董事会通过至2022年2月新增最高1亿美元的流通股回购规模的回购项目，将最高回购公司市值的12%股份
ZTO 公布财报，同时宣布董事会通过5亿美元的回购项目
CPB 对ISS研究机构的做空报告作出回应，称公司强烈反对ISS得出的结论

【医药股新闻】
ABBV/NBIX ABBV与NBXI共同公布elagolix用于治疗女性子宫平滑肌刘的临床第三阶段试验的正面实验数据，根据数据药物显著减少病患出血
ABBV 宣布与Mission诊疗公司签署协议，在阿尔兹海默症和帕金森症项目研发上进行合作
ARNA/UTHR ARNA宣布与UTHR达成全球专利许可协议，根据协议ARNA将获得ralinepag的专利权，将进行药物用于肺动脉高压的临床研发
BHVN 宣布公司主打候选药口服降钙素基因肽受体拮抗剂用于预防偏头痛的临床第三阶段试验首名应试患者招募成功
BPMC 公布avapritinib用于治疗进展期上消化道肿瘤的最新实验数据
EPZM 宣布与Boehringer Ingelheim达成全球合作协议，将合作研发销售包括两款新发现的表观遗传靶点在内的新型小分子抑制剂
EXEL 宣布合作伙伴Ipsen研发的CABOMETYX获得欧盟EC标志认证，因此Ipsen将向EXEL支付4千万美元的里程碑奖金
LOGC 宣布与澳大利亚儿童医学研究所达成合作协议，将合作开发新的病毒载体
MNK 宣布FDA咨询委员会以10比7的投票结果建议通过抗滥用羟考酮MNK-812的注册新药申请
NVS 诺华制药宣布考虑拆分旗下仿制药部门山德士，公司发现该部门仿制药可能存在致癌物
QURE 公布AMT-061用于治疗严重和中度B型血友病的临床第二阶段2b试验剂量确认研究的初步实验数据
SGEN xuanbu ADCETRIS用于未经治疗的系统性间变大细胞淋巴瘤或其他CD30表达的外周T细胞淋巴瘤获得FDA突破性疗法地位认证

【个股运营】
欧盟公布10月注册车辆数据，今年前10个月的注册数据同比增长1.6%，10月同比下滑7.3%
RLH 公布2018年大中型酒店运营数据，多数大分部的销售表现强劲
ADS 公布信用卡服务业务10月运营数据，截至10月31日应收账款同比下滑2%，、
WYNN 永利澳门董事会主席向内华达州法院提交申请，要求阻止马萨诸塞州博彩委员会公布相关指控的调查报告
LMT 宣布获得美国军方两项合同，合同价格分别为227亿美元和3.8亿美元，其中价值227亿美元的F-35战机合同将为防止新的隐形战斗机重大生产延误提供服务
COR 宣布商业链接解决方案供应商Pilot在COR位于纽约、波士顿、洛杉矶和丹佛的数据中心部署了四个新的网络站点
ORAN 宣布Enedis委托ORAN进行高效智能电网转型升级服务
GSV 公布公司持有100%开采权的内华达Carlin Trend矿脉项目的Railroad-Pinion项目的Dark Star储矿的钻探结果，其中两处反向循环钻孔和四处核心钻孔的钻探报告获得令人印象深刻的储量发现，截至目前Dark Star储矿区的136处钻洞已经完成128处的勘测钻探
QUIK 宣布在TSMC 40nm工艺节点上推出应用超低功耗的ArcticPro eFPGA技术的方案
NICE 宣布NICE inContact CXone业务的短信业务解决方案获得包括整合Textel双向短信及提高呼叫中心代理效率和客服体验在内的业务成果
PAR 宣布子公司获得美国海军五年期价值730万美元的波多黎各Aguada港海军无线电发射机和低频固定潜艇广播系统供应和服务维护支持合同

【中概新闻】
NIO 蔚来汽车宣布高速换电网络落地。蔚来汽车官方宣布，蔚来换电站现已贯穿G4京港澳高速，这也是全球首个高速换电网络落地
RYB 国务院发文明确民办园不准单独或作为一部分资产打包上市

【增发新闻】
CASI 申请由献售股东增发909.5万股流通股
EYE 申请由献售股东搁架式增发流通股
PRSP 申请由献售股东增发2327.3万股流通股
AGNC 宣布公开增发4千万股流通股，总募集资本约6.908亿美元
HSDT 宣布以每股$8.25的价格公开增发A类流通股
ED 宣布以每股$77.00的价格后续增发1363.6万股流通股
EYE 宣布由献售股东二次增发1250万股流通股
KREF 宣布由献售股东公开二次增发450万股流通股,总募集资本约9000万美元，其中公司将获得1000万美元
NGHC 宣布以每股$24.00的价格公开增发500万股流通股
VICI 宣布以每股$21.00的价格超额公开增发3000万股流通股，原发行规模为2500万股
W 宣布定向发行5亿美元1.125%的优先可转换票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
ENR/SPB ENR宣布就以20亿美元收购SPB的电池和移动照明业务的并购案达成并购条款变更，同时将与欧盟达成并购相关的让步协议
TEN 宣布以总价1.6亿美元的价格收购瑞典科技公司?hlins Racing A.B.
ASH 宣布INEOS Enterprises以11亿美元的价格收购ASH在德国Marl的复合材料业务和丁二醇制造工厂
AFI 宣布American Industrial Partners的关联方以1亿美元的价格收购AFI的木地板业务部门
DVMT 宣布对V类流通股的交换条款进行变更，将提高对V类流通股股东的对价支付
AMID/SUN SUN宣布以1.25亿美元现金的价格收购AMID的成品油终端业务
ETN 宣布与陕西Fast Gear达成协议成立在亚太、东欧和非洲进行轻型手动变速箱开发制造销售和服务的合资企业项目
EQNR 宣布以折合约8240万美元的价格收购Scatec Solar ASA的少数股权，约1102万股
ECOL 宣布以8720万美元的价格收购非危害性工业废水处理服务供应商Ecoserv Industrial Disposal，同时重申2018年财务指引
ACA 宣布达成协议以3.15亿美元的价格受雇ACG Materials的业务

【其他个股新闻】
WMT 沃尔玛三季度盈利和同店销售增长均超市场预期该公司还上调了全年盈利和同店销售指引，应对即将到来的假期销售季有信心而据调研公司eMarketer最新数据显示，沃尔玛今年将超越苹果公司，成为美国第三大在线零售商
PCG 太平洋煤电周三大跌逾21%，录得逾16年来最差日内表现，此前该公司称，如果确定了是公司的设备导致了加州火灾，那损坏成本将超过保险覆盖的额度实际上，该股已经连跌5日，股价较5日前一度遭到腰斩，过去一周已经下跌46%
F 福特正在美国佛罗里达州迈阿密进行自动驾驶汽车路测
AAPL/GS/GM/WMT “股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第三季度增持苹果，美国银行，高盛，以及通用汽车建仓做多摩根大通和甲骨文清仓沃尔玛
AAPL/MSFT/AMD/NFLX 索罗斯基金第三季度增持微软和苹果等股票，减持奈飞和多家银行股，清仓Facebook，建仓做多AMD和美光科技
CSCO 思科第一财季盈利和营收据超市场预期；二季度盈利指引符合预期，营收指引中值超过市场预期
FB 《纽约时报》最近刊文揭露了Facebook不光鲜的一面，例如很早就知道俄罗斯干预美国大选现在，Facebook驳斥了《纽约时报》的报道，否认早在2016年春季就知悉俄罗斯干预美国大选，更没有因苹果CEO库克批评公司而劝阻员工不要使用iPhone该股盘前跌1.4%
AAPL 据中证网，iPhone光传感器供应商AMS将第四季度营收预期从5.70亿美元-6.10亿美元，调低至4.80亿美元-5.20亿美元这是本周第四家苹果供应商下调指引不过，周三，苹果供应商Dialog Semiconductor CEO称，没有看到苹果对需求带来的打击此外，Esplanade的Kravetz持股苹果，Kravetz称iPhone销售不是苹果增长的基本要素
RYB 国务院发文明确民办园不准单独或作为一部分资产打包上市，红黄蓝盘前跌超20%
NIO 蔚来汽车官方宣布，蔚来换电站现已贯穿G4京港澳高速，这也是全球首个高速换电网络落地
NTES 网易三季度盈利和营收均超市场预期，三季度网络游戏服务净营收同比增长27.6%，电子商务净营收同比增长67%；该公司宣布至多10亿美元新股票回购计划
PDD 拼多多成为Blue Orca的新做空目标Blue Orca称，拼多多存在夸大营收和GMV数据，并低估其隐藏的人力成本及亏损额但该股周三不跌反大涨11%，盘前该股下跌3%
VIPS 唯品会三季度盈利和营收均超市场预期，但第四季度营收指引中值不及市场预期盘前该股涨超4.6%
ZTO 中通快递营收不及预期，该公司公布至多5亿美元股票回购计划盘前该股跌约4%

【日程】
数据讲话日程
21:30 11月10日当周首次申请失业救济人数 预期21.4万 前值21.4万
21:30 10月进口价格指数环比 预期0% 前值0.5%
21:30 10月出口价格指数环比 预期0% 前值0%
21:30 11月费城联储制造业指数 预期20 前值22.2
21:30 11月纽约联储制造业指数 预期19 前值21.1
21:30 10月零售销售环比 预期0.5% 前值0.1%
23:00 9月商业库存环比 预期0.3% 前值0.5%
23:30 11月9日当周EIA天然气库存变动 前值650亿立方英尺
0:00 11月9日当周EIA原油库存变动 前值578.3万桶

财报日程
11月14日盘后
CPA CSCO(思科) EZPW NTAP(NetApp) NTES(网易) PRSP SFS VIPS(唯品会) WPM WSM ZTO(中通)
11月15日盘前
BERY BRC CSIQ CUB ENR JCP(彭尼百货) LXFT MANU SECO(寺库) SFUN(搜房) SPH SR TK TNK WMT(沃尔玛)
11月15日盘后
AMAT(应用材料) CRMT DWCH ESE GLOB HAYN HTHT(华住酒店) JWN MATW NVDA(英伟达) POST SCVL SONO(索诺声)
11月16日盘前
HP VIAB(维亚康姆)
11月16日盘后

拆股日程
无

除息日程
AFT AHC AIF AIV AMGN APAM BVN BWFG CC CCOI CFFN CGNX CHCT CLCT COL CVGW CVX DUK EBMT EDF EDI FTAI GHY GLW GSK HA HCI HON HTLF HWKN INN IPHS ISD KEM KHC LEO LLL LNN LPX MSCI MSVB NP NRT NXST ODC OPP PCSB PGZ RDS.A RDS.B RGR RIV RS SAL SEMG SHW SPG SPOK SRF SRV SZC TSBK UTX V WAB WCFB WD WHR WTR

IPO日程
纳斯达克
CNTX 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:CNTX是一家研发非阿片类和非成瘾性疼痛药物的成熟期生物制药公司
XM 承销股数2050万 定价区间$18.00-$21.00
简介:XM是一家为企业收集客户反馈和数据的云端软件供应商
WEI 承销股数450万 定价区间$9.00-$11.00 定价$10.00
简介:微贷自2011年7月8日上线运营,是专注于汽车抵押借贷互联网金融信息服务平台,作为中国“互联网+汽车金融”的先行者