美股2019年1月3日盘前分析

 

【昨日盘中新闻汇总】

【昨日盘后涨跌】

盘后上涨股票

新闻影响:

PGNX Point72资本披露被动股权比例达5.7%

SESN 今天盘前将举行电话会议公布Vicinium用于治疗高等级非肌层浸润膀胱癌的临床第三阶段实验最新实验数据

HCLP 近期持续上涨

IRWD IRWD与AGN共同宣布与MYL达成与LINZESS专利相关的诉讼和解

ARNC 据彭博新闻报道，ARNC是潜在的被收购目标

 

盘后下跌股票

财报财测影响:

AAPL(苹果下调第一季度营收指引,预计第一季度毛利润率大约为38%，预计其他收入大约为5.5亿美元；预计第一季度营收大约为840亿美元，分析师预期913亿美元。下调指引的原因在于，中国市场需求意外地放缓)

新闻影响:

BA 据报道，因飞机存在问题KC-46的交货推迟

TSLA 受四季度产量和交货数据持续影响

受苹果下调一季度营收指引影响，部分苹果供应商/科技公司/大型科技股盘后下跌:

LITE SWKS QRVO AVGO STM OLED NVDA SMH XLK TSM AMD AMAT QQQ INTC AMZN NFLX FB

 

【盘前检索】

今日盘前跳空上涨股票:

CELG +33.1%, SESN +15%, DBVT +13.2%, PGNX +3.5%, TEVA +0.8%, IRWD +0.7%, ZEUS +0.5%

今日盘前跳空下跌股票:

STM -9.6%, AAPL -9.3%, BMY -7.8%, LITE -7.3%, SWKS -6%, QRVO -6%, OLED -4.5%, AVGO -4.1%, NVDA -3.7%, AMD -3.5%, XLK -3.3%, AMAT -3%, URI -3%, QQQ -2.7%, SMH -2.6%, TSM -2.5%, INTC -2.4%, AMZN -2.4%, NFLX -2.3%, TSLA -2.3%, BA -2.1%, MRK -2.1%, FB -1.9%

 

 

【盘前汇总】

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

PCRX(Exparel2018年初步销售额为3.31亿美元)

并购新闻影响:

CELG BMY宣布以折合每股$10.243的现金和股票及或有价值权的价格收购CELG，总价约740亿美元，根据协议每股CELG股票将获得1股BMY股票和每股$50.00现金，收购完成后BMY股东将持有新公司约69%股权

ZEUS 宣布以全现金交易价格收购McCullough lnd公司，收购细节未披露，收购后ZEUS将业务拓展至品牌金属制品领域

其他新闻

DBVT 公布管理团队变更详情，任命临时CMO

PGNX Point72资本披露被动股权比例达5.7%

LSCC 宣布任命Sherri Luther为CFO了立即生效

TEVA TEVA宣布与AMGN达成cinacalcet HCI基因仿制药的专利分歧

IRWD IRWD与AGN共同宣布与MYL达成与LINZESS专利相关的诉讼和解

评级上调影响:

CSIQ GILD FSLR EMR

 

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

AAPL(苹果下调第一季度营收指引,预计第一季度毛利润率大约为38%，预计其他收入大约为5.5亿美元；预计第一季度营收大约为840亿美元，分析师预期913亿美元。下调指引的原因在于，中国市场需求意外地放缓)

并购新闻影响:

BMY BMY宣布以折合每股$10.243的现金和股票及或有价值权的价格收购CELG，总价约740亿美元，根据协议每股CELG股票将获得1股BMY股票和每股$50.00现金，收购完成后BMY股东将持有新公司约69%股权

受苹果下调营收指引影响部分关联股盘前跳空下跌:

STM LITE QRVO SWKS OLED AVGO TSM XLK NVDA AMAMT SMH AMD INTC QQQ

受苹果下调营收指引影响部分大型科技股盘前跳空下跌:

NFLX GOOG AMZN FB

其他新闻

SESN 今天盘前将举行电话会议公布Vicinium用于治疗高等级非肌层浸润膀胱癌的临床第三阶段实验最新实验数据，根据数据药物获得正面实验数据，在全部四个时间点上整体响应率与临床第二阶段实验数据一致

MCRB 宣布SER-287用于治疗活跃期轻度至中度溃疡性结肠炎的临床第二阶段实验首名应试患者招募成功

TSLA 受四季度产量和交货数据持续影响

BA 据报道，因飞机存在问题KC-46的交货推迟

MRK 宣布行权获得非酒精性脂肪肝炎和二型糖尿病药物NGM313的专利权

评级下调影响:

ABBV DGX

 

 

【经济数据】

波罗的海干散货指数跌1.17%，报1267点

 

美国12月挑战者企业裁员人数同比 35.3%，前值 51.5%

 

美国12月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -8.5%

 

【财报】

 

【媒体头条】

据华尔街日报报道，数万口油井的产量不及项目预期，受影响ETF:USO XLE

据华尔街日报报道，钢铁关税的执行可能会出现频繁的变化，受影响ETF：SLX

AAPL 据彭博新闻报道，APPL下调营收指引将影响下周进行的中美贸易谈判，受影响ETF:FXI

PCG 据华尔街日报报道，PCG将面临超过2013处野火的诉讼

ABX 据路透社报道，ABX考虑出售Acacia矿业的股权

UBS/DB 据Tagesanzeiger报道，UBS董事长称公司没有寻求与DB进行并购的计划

BIDU/SOHU 据彭博新闻报道，BIDU和SOHU的新闻服务被要求停止整改

SBUX 据路透社报道，瑞幸咖啡希望再2019年末超越SBUX的市场份额

 

【公司披露内容】

PGNX Point72资本披露被动股权比例达5.7%

OZK 宣布上调季度股息，由原每股$0.21上调至$0.22

PKE 公布财报，同时宣布发布每股$4.25的特殊现金股息，2月26日除息，2月5日登记

RICK 宣布董事会通过新增1千万美元回购规模的回购项目

 

【医药股新闻】

AMPH 宣布在Walgreens门店及在线商城和CVS在线商城全面上市Primatene MIST产品

ATNX 宣布与重庆jingdong junzhuo制药达成独家专利许可协议，将共同在中国进行光化性角化病和肿瘤药物KX20391的研发和销售

BMY 宣布Sprycel的适用范围扩展用于组合化疗治疗费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病获得FDA批准通过

COCP/MRK 宣布双方达成独家专利许可合作协议，将合作研发influenza A/B流感抗病毒抗体

ENSG 宣布收购专业护理机构Bella Terra Cedar City的运营资产和房产，收购于今年1月1日生效

FOLD 宣布启动AAV9-CLN3基因疗法用于儿童CLN3 Batten疾病的临床第一阶段1/2饰演的临床研究项目

HRTX 公布公司的术后疼痛管理项目的临床实验结果

HSDT 宣布子公司Helius医学科技公司与Kessler康复机构和Kessler基金达成合作伙伴关系，合作移动神经调节模拟器的临床体验项目，这是该项目的第四处临床体验

IRWD/AGN/MYL IRWD与AGN共同宣布与MYL达成与LINZESS专利相关的诉讼和解

KNSA 宣布mavrilimumab用于治疗巨细胞动脉炎获得FDA研发新药地位

MCRB 宣布SER-287用于治疗活跃期轻度至中度溃疡性结肠炎的临床第二阶段实验首名应试患者招募成功

MNK 宣布发表H.P.促皮质素凝胶用于肾脏移植患者顽固性局灶节段型肾小球硬化的回顾分析有效性数据

MOH/CVS MOH宣布延长与CVS的药房利润管理服务合同

MRK 宣布候选药适用范围扩展至包括晚期非小细胞肺癌和黑色素瘤及晚期高度不稳定性小随体肿瘤的五种病症的申请获得日本监管批准通过

MRK 宣布行权获得非酒精性脂肪肝炎和二型糖尿病药物NGM313的专利权

MRK 宣布与Adlai Nortye达成全球临床合作协议，将进行AN0025组合Keytruda用于实体肿瘤的临床研究合作

NKTR 宣布与ImaginAb达成非独家专利许可和临床合作协议

PGNX 宣布与Curium达成独家专利许可协议，将在欧盟地区独家研发销售PyL,根据协议PGNX可以获得相关首期款项和销售的专利权收益

SESN 今天盘前将举行电话会议公布Vicinium用于治疗高等级非肌层浸润膀胱癌的临床第三阶段实验最新实验数据，根据数据药物获得正面实验数据，在全部四个时间点上整体响应率与临床第二阶段实验数据一致

TEVA/AMGN TEVA宣布与AMGN达成cinacalcet HCI基因仿制药的专利分歧

VCRA 宣布VP-102用于治疗接触传染性软疣的临床第三阶段研究获得正面研究摘要报告

VCYT/JNJ VCYT宣布与JNJ达成肺癌超早期监测诊断项目的研发和销售合作

VRTX 宣布与Arbor生物科技公司达成战略研究合作协议，将合作开发包括用于治疗囊性纤维化及其他四种疾病的基因编辑疗法DNA内切酶在内的项目

 

【个股运营】

AAPL 苹果下调第一季度营收指引,预计第一季度毛利润率大约为38%，预计其他收入大约为5.5亿美元；预计第一季度营收大约为840亿美元，分析师预期913亿美元。下调指引的原因在于，中国市场需求意外地放缓

AAPL 库克表示“我们知道iPhone产品发布时间的差异会影响到我们的年度比较。

Apple Watch系列4和iPad Pro的销售很大程度上、甚至整体性地在第一季度受抑；同期，AirPods和MacBook Air的销售情况也受抑。公司在大约60天前讨论过第一季度指引事宜，当时就知道第一季度会受到宏观经济形势和苹果具体因素的影响”

AAPL 库克称苹果并未沦为特朗普政府的目标，希望“以旧换新”项目能抵消补贴缩水问题

AAPL 投资者权益律师事务所Bernstein Liebhard LLP宣布，正在代表苹果股东调查该公司潜在的证券欺诈行为，原因是苹果及其高管可能向投资者发布了重大误导性商业信息

GM 公布四季度美国汽车交货数据，交货量同比下滑2.7%

DAL 公布12月里程数据，主要航线客运里程同比增长5.4%，运能同比增长5.4%，满载率为84.2%

MGM 公布进一步削减开支提高效率和财务状况的计划

TRCO/CHTR TRCO宣布24个市场的电视台内容将不再提供给CHTR的订阅用户

UEIC/MSFT UEIC宣布与MSFT合作推出使用AI和物联网服务的Azure云端数字服务平台

ESLT/RTN ESLT宣布子公司获得RTN的两套多光谱靶向彩色激光系统的供应合同，预计合同对公司财务不造成显著影响

KKR 宣布与Altavair AirFinance达成商用机租赁服务的长期合作关系

RTN 宣布与国防部签署11年期皇家空军暗影飞机战队的支持维护合同，合同总价约2.5亿英镑

CSIQ 宣布与Signal能源达成合作伙伴关系，将为ESCO太平洋的南威尔士Finley太阳能农场的提供太阳能模块及服务

SCOR 宣布扩大与Gray点视达成合作伙伴关系，自今年1月1日起将成为该电视台的本地市场合作伙伴

IMMR/GOOG IMMR宣布与GOOG达成多i暗器协议，将寻求再谷歌新一代硬件产偏航实现触摸技术的合作

JWN 宣布公司联合董事长因病去世

 

【增发新闻】

AVCO 申请5千万美元混合证券暂搁发行

QCOM/AAPL 高通宣布发行债券，募集保证金将用于在德国执行针对苹果公司iPhone系列产品的永久性禁令，总金额为13.4亿欧元

 

 

【盘前并购新闻】

CISN 宣布收购全球内容战略管理服务供应商Falcon.io，收购细节未披露

AVD/DWDP AVD宣布收购DWDP农业部门持有的Quizalofop产品线，收购细节未披露

XELA 宣布完成一处医疗保险工业资产的收购

SIC 宣布以4300万美元现金价格收购T.A.C.Ceramic Tile

CELG/BMY BMY宣布以折合每股$10.243的现金和股票及或有价值权的价格收购CELG，总价约740亿美元，根据协议每股CELG股票将获得1股BMY股票和每股$50.00现金，收购完成后BMY股东将持有新公司约69%股权

ENSG 宣布收购专业护理机构Bella Terra Cedar City的运营资产和房产，收购于今年1月1日生效

E 宣布收购阿拉斯加Oooguruk油田的70%开采权和运营资产

WELL 宣布将以12.5亿美元的价格收购CNL Healthcare Properties持有的55幢医疗办公楼和门诊大楼资产，预计收购于今年上半年完成

VMI 宣布收购无线通讯建筑及掩盖方案供应商Larson Camouflage，收购细节未披露

POL 宣布以1.2亿美元的价格收购工程纤维合复合材料供应商Fiber-Line

WOR/LECO LECO宣布收购WOR的焊接业务，收购细节未披露

BLKB 宣布以1.57亿美元的价格收购企业慈善、公司社交媒体响应及雇员交流软件供应商YourCause

ZEUS 宣布以全现金交易价格收购McCullough lnd公司，收购细节未披露，收购后ZEUS将业务拓展至品牌金属制品领域

CUB 宣布以8700万美元现今价格收购视频展厅公司GRIDSMART科技公司

FELE 宣布以590万美元的价格收购密歇根地表水分销商Milan Supply公司

SRE 宣布ArcLight资本合伙以3.32亿美元现金价格收购SRE在美国的非公共事业天然气存储资产

ARNC 据彭博新闻报道，ARNC是潜在的被收购目标

 

 

【日程】

数据讲话日程

20:00 12月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-5.8%

20:30 12月挑战者企业裁员人数同比 前值51.5%

21:15 12月ADP就业人数变动 预期18万 前值17.9万

21:30 12月29日当周首次申请失业救济人数 预期22万 前值21.6万

23:00 12月ISM制造业指数 预期57.8 前值59.3

23:00 11月营建支出环比 预期0.3% 前值-0.1%

23:15 美联储主席Powell、前任美联储主席Yellen和伯南克接受美国经济学会专访

5:30 12月29日当周API原油库存变动 前值692万桶

 

财报日程

1月3日盘前

SMPL UNF

1月3日盘后

LNDC RECN

1月4日盘前

ANGO CALM GBX LW RPM

 

拆股日程

NM 10股合1股

 

除息日程

AFB AKP AXP BKS BMY BRX CLF CSCO CUZ CVBF DOC DRH EOCC FCPT FLS GFED HBNC HT IVC JPM KDP KRG MORN NTAP RGLD SNHY SUP SYY TMK UBA UBP WIRE