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美股2018年9月14日盘前分析

美股2018年9月14日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GS 高盛任命新CFO和COO
ADBE Adobe三季度盈利和营收均超市场预期,但四季度GAAP下EPS指引不及预期;盘后下跌1.5%
NIO 周三上市的蔚来汽车(NIO)收涨75.76%,盘中一度涨超90%,报11.60美元,较IPO发行价上涨85%,较昨日最低点上涨超116%,尽管Bernstein和盛博对该公司的首次评级均为弱于大盘
PDD 拼多多涨超30%,此前,高盛给予其买入评级和华尔街最高目标价
TAL/EDU/FEDU/NEW 花旗下调中概教辅板块评级,因其认为新一轮监管将启动,将好未来、四季教育、朴新教育列入负面催化剂观察名单,下调这几家公司的评级和目标价;维持新东方买入评级,下调其目标价
AMD AMD大跌5%,结束此前四日连涨,盘中一度涨超6%;据彭博,股价盘中发生逆转是因为投资者惧怕该股已经上涨过头了截至目前,该股今年仍上涨195%
QCOM 高通收涨约4%,此前该公司启动股票回购计划,加之巴克莱给予其增持评级
FB Facebook将照片和视频审查扩大至其在全球17个国家的27个第三方合作伙伴
AAPL 在昨日的新品发布会后,至少6家券商上调苹果目标价,周四收涨2.4%
MU 对冲基金经理David Tepper称,仍然非常非常看多美光科技,继续持有;周四大涨4.5%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SHLD RLGT CSBR
新闻影响:
STAA 受Visian Toric ICL的补充上市前审批获得FDA通过影响
ESPR Stifel恢复ESPR买入评级
VNDA Stifel给予VNDA初始评级买入
BG Point72资本增持被动股权比例,由原1.7%增持至5%
HRTX Stifel给予HRTX初始评级买入
LB 宣布将在2019年关闭23家Henri Bendel store门店和Henri Bendel电商网站,两类业务2018年将计入(包含关闭开支在内)分别8500万和4500万美元亏损
ARCC 持股10%股东披露购入7000股,总价约12万美元

盘后下跌股票
新闻影响:
PDD 昨天上涨超过7%后回调
RCII 宣布与Vintage资本的并购收到公平贸易委员会的反垄断调查第二次材料要求,RCII并购特殊会议仍将并购完成时间定于9月18日
部分大妈股受从业人员/投资人可能面临海关监管问题影响盘后下跌:
TLRY CRON CGC MJ

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CSBR +18.5%, RLGT +17.4%, STAA +8.6%, ARGX +5.1%, SHLD +5%,RLGY +4.2%, EXTR +2.2%, ESPR +1.4%, VNDA +1.1%, HRTX +0.7%,DOCU +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
TLRY -11.7%, NI -10.6%, CRON -5.4%, PDD -3.9%, MJ -3.4%, CGC -3.4%,NNBR -2.8%, RCII -1.9%, PGTI -1.9%, FOMX -1.6%, COLD -1.3%, STZ-1%, SUPN -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CSBR SHLD RLGT ADBE
其他新闻
STAA 受Visian Toric ICL的补充上市前审批获得FDA通过影响
RLGY RLGY将取代EDR成为标普中盘股400成分股,9月20日盘前生效
EXTR CFO宣布离职,公司重申一季度财务指引
CASI 宣布定向增发904.8万股流通股和行权购入271.4万股流通股的权证,每股份价格$5.36,权证行权价格为$7.19,总募集资本约4800万美元
LB 宣布将在2019年关闭23家Henri Bendel store门店和Henri Bendel电商网站,两类业务2018年将计入(包含关闭开支在内)分别8500万和4500万美元亏损
DOCU 宣布以每股$55.00的价格二次增发806.05万股流通股,同时超额发行5亿美元0.50%的优先可转换票据,2023年到期
INXN 宣布提高2018年资本开支指引,由前一次的4.25亿欧元提高至4.5亿欧元
评级上调影响:
ARGX GLW PRSP WIX ESPR YELP VNDA

跳空下跌新闻
部分大麻股受据Politico报道加大那大麻客户/投资人将面临终生不得进入美国的签证禁令新闻影响盘前跳空下跌:
TLRY CRON CGC MJ
其他新闻
PDD 昨天上涨超过7%后回调
RCII 宣布与Vintage资本的并购收到公平贸易委员会的反垄断调查第二次材料要求,RCII并购特殊会议仍将并购完成时间定于9月18日
PGTI 宣布以每股$23.00的价格增发700万股流通股
NNBR 宣布以每股$16.00的价格增发1250万股流通股
评级下调影响:
TNDM COST STZ WMT

【经济数据】
美国8月工业产出环比 0.4%,预期 0.3%,前值 0.1%修正为 0.4%
美国8月制造业产出环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.3%
美国8月设备使用率 78.1%,预期 78.2%,前值 78.1%修正为 77.9%

美国8月出口价格指数环比 -0.1%,预期 0%,前值 -0.5%
美国8月出口价格指数同比 3.6%,前值 4.3%

美国8月进口价格指数环比 -0.6%,预期 -0.2%,前值 0% 修正为 -0.1%
美国8月进口价格指数(除汽油)环比 -0.2%,预期 -0.2%,前值 -0.1% 修正为 -0.2%
美国8月进口价格指数同比 3.7%,预期 4.1%,前值 4.8% 修正为 4.9%

美国8月零售销售环比 0.1%,预期 0.4%,前值由 0.5%修正为 0.7%
美国8月零售销售(除汽车)环比 0.3%,预期 0.5%,前值由 0.6%修正为 0.9%
美国8月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.2%,预期 0.5%,前值由 0.6%修正为 0.9%

波罗的海干散货指数下跌1.16%,报1366点

【财报】
ADBE Adobe三季度经调整EPS 1.73美元,市场预期1.69美元。三季度营收22.9亿美元,市场预期22.5亿美元。公司预期第四财季GAAP下EPS约1.42美元,市场预期1.47美元。公司预期第四财季非GAAP下EPS约1.87美元,市场预期1.86美元
SHLD Sears二季度每股亏损4.68美元。二季度经调整EBITDA亏损1.12亿美元。二季度总同店销售下降3.9%

【媒体头条】
据Politico报道,加拿大麻客户/投资人将面临终生不得进入美国的签证禁令,受影响个股包括:MJ CRON TLRY CGC
FOXA/CMCSA 据彭博新闻报道,FOXA和CMCSA正在谈判设定竞买收购天空新闻的规则
DB 据金融时代报道,DB目前服务能力仅能服务10%客户
BUD 据纽约邮报报道,Adolphus Busch要求BUD进入大麻销售业务
LPL 据路透社报道,LPL将成为苹果iPhone屏幕的第二家供应商

【股指】
RLGY/EDR RLGY将取代EDR成为标普中盘股400成分股,9月20日盘前生效

【公司披露内容】
ALRM TCV VII减持主动股权比例,由原每股$24.1%减持至$17.9%
OI Atlantic投资管理增持主动股权比例,由原5.1%增持至5.93%,并向董事会发布公开信要求董事会采取快速增加股东权益的举措
ARCC 持股10%股东披露购入7000股,总价约12万美元
CVNA 持股10%股东DDFS合伙公司披露出售90万股,总价约5820万美元
KNDI 披露CEO于9月12日以每股$3.80的价格新购入2.7万股
BG Point72资本增持被动股权比例,由原1.7%增持至5%
KDP 宣布发布每股$0.15的季度分红
PLAY 宣布发布每股$0.15的季度分红,并宣布扩大回购规模1亿美元
UMPQ 宣布上调季度分红,由原每股$0.20上调至$0.21
DVN 公布回购项目进展详情,公司已经完成8月初公布的加速回购项目
PI 宣布因在宽限期内提交季报重新合规挂牌
VRS 宣布偿还全部顶起贷款,最终还款额约5000万美元

【医药股新闻】
AGN 宣布以1.95亿美元首期款项的价格收购Bonti公司,收购包含后续里程碑奖金
ALNY 宣布在循环期刊网络版上发表ratisiran用于治疗遗传性易发性淀粉样变性的多发神经病的临床第三阶段实验研究结果
APTX 公布NYX-2925用于治疗慢性疼痛的临床前试验的最新实验数据
AZN 宣布LUMOXITI用于复发难愈毛细胞白血病获得FDA通过认证
GLPG/MOR GLPG与MOR共同宣布启动MOR106用于健康志愿者的临床第一阶段研究测试项目
GMED 宣布收购手术预备软件平台研发商Surgimap,收购细节未披露
GSK/PFE GSK与PGE共同向欧盟EMA提交dolutegravir和拉米夫定片双药方案用于治疗HIV-1感染的上市许可申请
KPTI 公布Selinexor用于治疗经过大量治疗的第五期难治性多发性骨髓瘤的临床第二阶段2b试验的实验结果,根据数据药物实现26.2%的整体响应率
SUPN 宣布收购癫痫药物研发私企Biscayne Neurotherapeutics,根据协议SUPN将支付1500万美元首期款项,并将支付最高9500万美元的里程碑奖金

【个股运营】
美国国家飓风中心宣布飓风Florence当前位于南卡罗纳州Myrtle海岸东侧大约155英里(250公里)处,最大持续风力100英里每小时(155公里每小时),受影响个股包括,家装股:BECN BGG BLD BLDR GNRC HD LL LOW JELD MAS MHK MLM SHW VMC,保险股:UVE Y RE ALL TRV CB
AAPL/T AT&T宣布9月21日将向客户开放销售iPhone XS、XS Max以及Apple Watch 4系;10月19日将向客户开放预订iPhone XR,10月26日线下门店销售
AAPL 苹果公司聘用明尼苏达州非盈利性医疗系统Fairview Health Services的首席运营官、来自斯坦福大学的M. Osman Akhtar,帮助经营苹果名为AC Wellness的健康中心。Akhtar将向Sumbul Desai报告
SPOT Spotify宣布首席营销官将离职
LB 宣布将在2019年关闭23家Henri Bendel store门店和Henri Bendel电商网站,两类业务2018年将计入(包含关闭开支在内)分别8500万和4500万美元亏损
AB 公布截至8月31日的资管规模为5510亿美元,前一个月为5460亿美元
LM 公布截至8月31日的资管规模为7518亿美元
WDR 公布截至8月31日的资管规模为802亿美元,前一个月为792亿美元
GWR 公布8月运营数据,货运量同比下滑6.8%
WSFS 公布三季度诉讼和解将计入显著开支,将造成约1490万美元的税前开支,折合每股$0.35
SRE 宣布子公司IEnova与Chevron签署协议,在墨西哥Sinaloa为该公司提供长期原油精炼终端服务
GDD 宣布获得美国军方4.8亿美元合同
UTX 宣布与Pratt&Whitary Engines共同获得美国军方两笔合同,总价分别为2.7亿美元和1.8亿美元
SQM 对公司反对FNE与tianqi的并购协议持反对意见的作出解释,这一并购案将造成SQM的竞争对手直接成为公司股东,并购条款并不能阻止竞争对手对公司敏感信息形成隔离的效果
DFS 宣布与墨西哥支付方案供应商Promocion y Operación S.A. de C.V.达成协议组成战略网络联盟扩大Discover Global网络在墨西哥的接受度和市场份额
TSG 宣布与Resorts Casino酒店达成合作协议,将在已经获得监管审批的新泽西地区上线BetStars在线体育博彩品牌
INXN 宣布提高2018年资本开支指引,由前一次的4.25亿欧元提高至4.5亿欧元
WBC 宣布扩大在卡车、公车和找拖车制动控制系统的业务规模,在欧洲、美国和他呀地区签署多项新业务,并达成超过6.6亿美元的续约协议
ACN 宣布与Accenture大亨多年期协议,将使用Accenture的视频解决方案在旗下流媒体服务Infinity上提供视频及相关服务
BCOV 与Evergent科技公司共同宣布与BBC工作室的合作,将为BCOV的用户无缝体验集成的BBC Player产品提供技术方案

【中概新闻】
BILI 国家版权局约谈抖音、快手、哔哩哔哩等15家短视频平台企业:不得以用户上传为名、滥用“避风港”规则对他人作品进行侵权传播

【大麻概念】
据Politico报道,加拿大麻客户/投资人将面临终生不得进入美国的签证禁令,受影响个股包括:MJ CRON TLRY CGC

【增发新闻】
PANW 申请混合证券暂搁发行
CASI 宣布定向增发904.8万股流通股和行权购入271.4万股流通股的权证,每股份价格$5.36,权证行权价格为$7.19,总募集资本约4800万美元
COLD 宣布以每股$24.50的价格公开增发3726万股流通股
DOCU 宣布以每股$55.00的价格二次增发806.05万股流通股,同时超额发行5亿美元0.50%的优先可转换票据,2023年到期
FOMX 宣布以每股$6.00的价格增发1167万股普通股
NNBR 宣布以每股$16.00的价格增发1250万股流通股
PGTI 宣布以每股$23.00的价格增发700万股流通股
AMC 宣布定向发行6亿美元优先未担保票据,2024年到期,发行价格为票面价格的91.05%
CWT 宣布发行3亿美元UUU系列浮动利率按揭债券,2020年到期

【盘前并购新闻】
INFY 宣布收购软件咨询合伙公司Fluido,收购细节未披露
CSGS 宣布收购Forte Payment Systems,并宣布董事会通过新一轮1.5亿美元回购项目
AJG 宣布收购Rodgers&Yong Insurance Services,收购细节未披露
ESND Staple宣布以每股$12.80的现金价格收购ESND,总价约9.96亿美元
SHPG 宣布SHPG与武田制药的并购获得中国监管的无条件批准
IFF 宣布对Frutarom的收购案获得最终反垄断审批通过
GNW 宣布与中国泛海控股集团共同宣布,正向监管提交并购审批所需的补充信息,并将并购到期时间延长至2018年12月1日
SCAC 宣布与Panavison and Sim达成并购协议
NADQ 纳斯达克交易所宣布将使用自有资金以1.9亿美元价格收购瑞典清算技术公司Cinnober
RCII 宣布与Vintage资本的并购收到公平贸易委员会的反垄断调查第二次材料要求,RCII并购特殊会议仍将并购完成时间定于9月18日
GMED 宣布收购手术预备软件平台研发商Surgimap,收购细节未披露
SUPN 宣布收购癫痫药物研发私企Biscayne Neurotherapeutics,根据协议SUPN将支付1500万美元首期款项,并将支付最高9500万美元的里程碑奖金
SNX/CVG SNX宣布因以7500万美元的价格收购CVG 50%股权的并购进展将在10月初提前完成,上调资本开支目标

【其他个股新闻】
GS 高盛周四确认任命新CFO和COO
LB 维多利亚的秘密母公司L Brands将在1月份关闭所有Henri Bendel门店,并关闭该品牌网站这家手袋生产商已经经营了123年,1985年被L Brands收购
HAS 孩之宝被杰富瑞列入其“特许精选”(franchise pick)列表杰富瑞认为,未来1-2年内,孩之宝的股价可能上涨50%杰富瑞表示,孩之宝拥有优越的品牌和内容渠道,这将提振销售,并产生强劲现金流
BG 据一份提交给SEC的文件,Point72 Asset Management持有邦吉5%的股份
SHPG 据CNBC,最后一个监管机构批准了武田制药收购英国制药商夏尔620亿美元的交易
FB Facebook日前开发和部署了一款名为SapFix的人工智能工具,可以自动扫描代码并寻找漏洞,然后测试不同的补丁,并向工程师推荐最佳修补方案
ADBE Adobe三季度盈利和营收均超市场预期,但四季度GAAP下EPS指引不及预期,非GAAP下EPS略超预期
AMZN 亚马逊首席执行官贝索斯表示,公司将在年底前决定在哪里建立第二个总部
BILI 国家版权局约谈抖音、快手、哔哩哔哩等15家短视频平台企业 不得以用户上传为名、滥用“避风港”规则对他人作品进行侵权传播
NIO 继昨日暴涨逾75%之后,蔚来汽车美股盘前再上涨超12%,市值增至119亿美元,超过长城汽车
PDD 在高盛给予其买入评级和华尔街最高目标价后,拼多多周四大涨30%,盘中首次突破30美元关口
TAL/EDU/FEDU/NEW 周四,花旗下调中概教辅板块评级,昨日好未来下跌逾3%,朴新教育跌逾2%周五美股盘前好未来微涨
QTT 趣头条将于周五在美国纳斯达克交易所挂牌交易,IPO发行价定在7美元,对应市值约21亿美元
PPDF/LX/JP/YRD 14日,中国互联网金融协会发布消息称,截至8月末,已有66家网络借贷机构可在登记披露平台逐笔登记撮合的借贷合同,所撮合借贷合同累计登记9431万份,涉及金额1160亿元
BIDU 14日,百度Apollo宣布将于年底开源车路协同方案

【日程】
数据讲话日程
20:30 8月零售销售环比 预期0.4% 前值0.5%
20:30 8月进口价格指数环比 预期0.6% 前值0.6%
20:30 8月出口价格指数环比 预期-0.3% 前值0%
21:00 非18年票委 芝加哥联储主席Evans发表讲话
21:15 8月工业产出环比 预期0.3% 前值0.1%
22:00 19年票委 波士顿联储主席Rosengren在布鲁金斯大会上发表讲话
22:00 9月密歇根大学消费者信心指数初值 预期96.8 前值96.2
22:00 7月商业库存环比 预期0.5% 前值0.1%
1:00 9月14日当周总钻井数 前值1048台

财报日程
9月13日盘后
ADBE
9月14日盘前
PLAY(Dave&Buster‘s Entertainmant)

拆股日程
INFI 1股拆2股
IPCI 10股合1股

除息日程
AFT AIF AIG AIMC APH ARR BKCC CAL CATO CHMG CHS CSWC DPG DTE EDF EDI EOD FCNCA FFIN GEF GEF.B HBAN IRM JEF KBR LDOS LEO MRK MTEX MTSC NEU NEWT NSP OMI SAR SPR SRF SRV SYBT SZC TMO VIA VIAB

IPO日程
纳斯达克
FVCB 承销股数175万 定价区间$19.00-$21.00 定价$22.00
简介:FVCB是一家主要在维吉尼亚州运营的社区基础区域性商业银行
PRNB 承销股数470万 定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00
简介:PRNB是一家主要研发炎症和自免疫疾病及癌症疗法的研发期生物制药公司
QTT 承销股数1600万 实际发行1200万 定价区间$7.00-$9.00 定价$7.00
简介:趣头条作为一款新生代内容资讯APP,由上海基分文化传播有限公司开发。团队致力于让用户的阅读更有价值,通过大数据算法和云计算等技术,为用户提供感兴趣、有价值的个性化内容及服务

NMCI 承销股数530万 定价区间$18.00-$20.00
简介:NMCI是美国运能最大的航运公司之一
NCMCI宣布放弃IPO计划,而选择SPOT选择进行的直接上市方案