美股2018年6月18日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
FLT/NVDA 标普道琼斯指数公司宣布 Fleetcor科技（FLT）将被纳入标普500指数，取代时代华纳。英伟达（NVDA）将被纳入标普100指数，取代时代华纳。上述变化将于6月20日生效
T 据彭博报道，AT&T（T）旗下的时代华纳据悉将更名为华纳媒体（Warnermedia）。
FOX/CMCSA 据彭博报道，21世纪福克斯据悉将于下周考虑康卡斯特650亿美元的收购要约。此外，康卡斯特表示，在第一阶段审查后，欧盟委员会根据欧盟并购监管规定，无条件批准康卡斯特对天空广播的收购。预计将在2018年底前完成对天空广播的收购
GM 据彭博援引知情人士称，知情人士称，通用汽车正在内部以及和银行就自动驾驶汽车子公司Cruise Automation的战略选项进行初步讨论。通用汽车正在研究各种可能性，包括IPO、上市一只能反映其价值的独立跟踪股票，或剥离该部门
T 据路透报道，Sprint与T-Mobile已经通知美国联邦通信委员会，将在周一正式递交申请文件，请求同意合并，文件还请求防止敏感信息向公众透露，目前双方都没有对此置评。
C 据路透报道，花旗同意支付1亿美元和解美国多数州提起的，控告其操纵Libor提升获利，损害投资者的诉讼
AAPL 周五，苹果地图搜索、导航服务出现问题，美东时间周五下午，苹果称问题已解决

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: BLCM (9.93 +17.79%), INSY (8.05 +17.18%), NTRA (14.25 +15.95%), CYTK (9.9 +15.79%), ENDP (8.88 +15.78%), ADRO (7.9 +15.33%)
原料: BAK (26.69 +15.19%)
非必需消费品: RH (160.87 +42.01%), ETSY (42.54 +27.94%), LE (27.85 +26.3%), RCII (12.03 +18.99%), DISCA (27.17 +18.03%), DIN (76.04 +16.41%), PLAY (55.4 +16.34%)
信息技术: QLYS (95.5 +16.82%), SNCR (7.00 +16.09%)
电信服务: NIHD (3.58 +56.33%)

跌幅前20
医疗保健: BGNE (168.49 -22.27%), AXON (3.79 -21.04%), GBT (40.05 -13.22%)
原料: GSV (1.22 -15.86%), GSM (9 -15.57%)
工业: GFF (17.95 -21.1%), GNK (16.61 -15.98%)
非必需消费品: TLRD (25.71 -22.47%), HRB (23.66 -18.83%), TAL (38.74 -17.22%), ADNT (48.11 -15.57%), HIBB (21.75 -15.04%)
金融: SUPV (14.55 -24.34%), BMA (64.56 -20.73%), GGAL (40.04 -19.89%), BFR (14.71 -14.03%)
能源: TGS (14.85 -14.36%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CBPO +18.2%, JD +9.2%, GERN +7.5%, VSTM +4.3%, MBT +2.6%, QD+1.6%, PSTI +1.6%, TTM +1.4%, RF +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
Z -3.4%, ALV -2.4%, EC -2.3%, SO -2.3%, TS -2.2%, HPE -2.2%, ABB-2.1%, SHPG -2%, LDOS -1.7%, STM -1.7%, GFI -1.6%, ERIC -1.5%, AU-1.3%, BHP -1.3%, MU -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
BTE 宣布与Raging River Exploration达成并购，并购完成后企业总价是50亿美元，新的公司以BTE的名称继续运营
其他新闻
PTCT 公布RG7916用于婴儿一型脊髓型肌萎缩的临床试验项目初步实验数据
CBPO CITIC资本向CBPO提起每股普通股$110的不具约束力初步收购意向
VSTM 公布Duvelisib用于慢性淋巴细胞白血病的临床第一阶段1b/2试验的最新实验数据，根据数据药物表现出优秀的临床活性
JD 谷歌5.5亿美元入股京东 共同探索零售解决方案。谷歌将以每股20.29美元认购京东2710万股新股；同时双方将展开战略合作，共同开发零售解决方案
GERN 公布Imerge临床第一阶段和imetelsate用于低风险骨髓增生异常综合症的临床第二阶段2/3试验的最新实验数据
DRYS 申请撤销增发项目，公司决定将不会进行资产拆分
CYTK 公布Reldesemtiv用于脊髓性肌萎缩的临床第二阶段实验数据，根据数据药物表现出有潜力的临床有效性
评级上调影响:
FRO RF

跳空下跌新闻
其他新闻
CBIO 公布新一代IX因子候选药CB 2679d/ISU 305用于治疗严重B型血友症的临床第一阶段1/2试验的最新实验数据
ZIOP 宣布评估CD19靶向T细胞疗法的研发新药地位申请的临床第一阶段试验申请收到FDA的临床暂停裁定
TRVN 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行，同时宣布与Cowen达成股权销售协议将市价增发5千万美元流通股
ALV 宣布发行5亿欧元的5年期债券
GLMD 宣布公开承销增发7500万美元普通股
评级下调影响:
RDFN ZG LODS INTC DISCA DIS CB

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.21%，报1442点

【财报】

【媒体头条】
TSLA 据CNBC报道，特斯拉CEO向员工发布的内部公开信要求员工(对生产)进行"根本性的改变"以满足产量目标
GE 据路透社报道，法国政府称GE在法国没有履行早前承诺的创造岗位承诺，有官员希望对此进行罚款
AAPL/QCOM 据路透社报道，国际贸易委员会建议法庭裁决APPL侵权QCOM的电池节能技术专利
PTCT/BIIB/IONS 据StatNews报道，PTCT的脊髓性肌萎缩临床研发获得正面研究恶疾过，药物可能成为BIIB和IONS合作项目Spinraza的有力竞争对手
KO/KHC/GSK 据时代周刊报道，KO和Nestly及KHC考虑收购GSK在印度的好立克饮品业务

【股指】
NVDA/TWX/FLT NVDA将取代TWX成为标普100成分股，FLT将取代TWX成为标普500成分股，6月20日盘前生效
PVAC/ALOG PVAC将取代ALOG成为标普小盘股600成分股，6月22日盘前生效

【公司披露内容】
PCG 据报道,Elliot资产管理有意购入PCG股份
MXWL MAK资本增持被动股权比例，由原4%增持至5%
SPOT Tiger Global披露被动股权比例达7.2%
ANH 宣布上调季度分红，由原每股$0.14上调至$0.15
MITT 宣布上调季度分红，由原每股$0.475上调至$0.50
GNTY 宣布董事会通过新一轮50万股流通股的回购计划
GE 惠誉评级将通用电气评级从a+下调至a，展望为负面
NAT 向股东发布宫阿酷i性能，称在过去数月邮轮市场的预期改善明显，公司决定不发行债券符合股东最大权益

【医药股新闻】
AGIO 宣布启动AG-348用于治疗不进行常规输血治疗的丙酮酸激酶缺乏的临床第三阶段实验
ARWR 宣布公司的新一代RNA干扰疗法ARO-AAT用于治疗与α-1抗胰蛋白酶缺乏有关的罕见遗传性肝病的临床第一阶段试验的全部招募工作，预计在今年11月的美国肝病演技协会Liver Meeting上公布初步临床摘要数据
BMY 公布EPd对比使用pomalidomide组合dexamethasone的临床第三阶段试验最新实验数据，根据数据药物表现实现主要实验终点
CBIO 公布新一代IX因子候选药CB 2679d/ISU 305用于治疗严重B型血友症的临床第一阶段1/2试验的最新实验数据
COOL 公布公司运营数据及项目详情
CYTK 公布Reldesemtiv用于脊髓性肌萎缩的临床第二阶段实验数据，根据数据药物表现出有潜力的临床有效性
GERN 公布Imerge临床第一阶段和imetelsate用于低风险骨髓增生异常综合症的临床第二阶段2/3试验的最新实验数据
HSDT 公布公司研发的可移植神经调节刺激器的研发医疗设备地位申请提交日程计划
IMGN 宣布mirvetuximab soravtansine获得FDA加速认证地位
JNJ 宣布iDESIGN屈光Studio用于精准测视野获得FDA通过认证
KIDS 宣布通过与东京Robert Reid的独家协议，在日本完成RESPONESE脊柱系统的首例手术
MNK 公布H.P. 琼脂凝胶用于类风湿性关节炎的临床第四阶段研究的初步研究发现
MOH 宣布旗下全资佛罗里达子公司获得佛罗里达州医疗补助管理部门第8区和11区监管部门的医疗不出合同管理项目合同，预计年营收5.5亿美元
MYGN/PFE MYGN宣布BRACAanlysis CDx用于作为PFE的talazoparib的配合诊断的简化产品上市PMA审核获得FDA通过，处方药付费法生效日目标日期在公司的今年12月
NVS 公布Kymriah用于治疗复发难愈大B细胞淋巴瘤追踪14个月的最新临床试验数据，根据数据药物表现出超过一年的耐受性响应
NVS 宣布旗下眼科护理业务Alcon公布ArcySof IQ PanOptix人工晶状体对比ZEISS AT LISA trr 839MP IOL比显出明显的近距和中距实力改善
OBSV 宣布将在周一早间公布Linzagolix用于女性子宫内膜异位导致的疼痛的临床第二阶段试验的摘要报告
PTCT 公布RG7916用于婴儿一型脊髓型肌萎缩的临床试验项目初步实验数据
PTGX 宣布在欧洲血液病学会会议上公布PTG-300用于治疗不同血型的健康志愿者的临床第一阶段实验结果
QTNT 公布MasaiQ血分组微阵列测试在欧洲的实用测试的最新数据，根据数据测试超过现有CE标准指标，预计公司在10日内在新发行3600万美元的票据，并在18年下半年向欧洲监管部门提交测试的上市许可申请，19年上半年申请启动SDS项目
RDY 公司强调自己有权在美国上市Buprenorphine和Noloxone的舌下片剂
RYTM 公布setmelanotide用于治疗BBS和阿尔斯特伦症候群的临床第二阶段试验最新临床数据摘要报告
SCPH 宣布Furoscix Infusor的注册新药申请收到FDA完全回应函后公司公布补充的重组计划
SLDB 宣布FDA取消了对IGNITE DMD项目的临床研究暂停
STML 宣布在欧洲血液学协会第23届会议上公布ELZONRISTM的临床实验最新正面实验数据
TGEVA 宣布与Celltrion达成在美国和加拿大研发销售CT-P10和CT-P6的独家合作协议，Celltrion已经向FDA再次提交CT-P6的上市许可申请
TGTX 公布umbralisib用于对BTK或PIEKΔ制剂疗法不耐受的复发难愈慢性淋巴细胞白血病的临床第二阶段研究的最新研究结果
VRTX 宣布在于TLV和瑞典国家委员会进行协商后将IRKAMBI用于治疗有两组F508del基因变异的六岁以上患者的囊性纤维化纳入医保报销名录
VRX 宣布DUOBRII洗液用于治疗斑块性银屑病的注册新药申请收到FDA的完全回应函，不予通过
VSTM 公布Duvelisib用于慢性淋巴细胞白血病的临床第一阶段1b/2试验的最新实验数据，根据数据药物表现出优秀的临床活性
XRX 宣布将在6月22-26日举行的美国牙医学会会议科学项目展示上公布sotagliflozin的临床试验最新实验数据
ZIOP 宣布评估CD19靶向T细胞疗法的研发新药地位申请的临床第一阶段试验申请收到FDA的临床暂停裁定

【个股运营】
WUBA 杭州约谈58同城等三家网上房源发布平台。针对相关网上房源发布平台发布失实信息的情况，杭州住保房管局联合杭州网信办约谈了58同城、安居客、房天下等三家网上房源发布平台负责人
IQ 宣布已经获得全部四大高尔夫专业比大的转播权，成为中国最大的专业高尔夫直播和视频内容供应商
CPA 公布5月里程数据，客流量同比增长16.1%
RDUS 宣布公司与Ipsen的仲裁获得最终裁决
AEP 宣布旗下肯塔基电力寻求潜在的煤炭买家提出的购买意向
IMMR 宣布与Calsonic Kansei集团达成专利学科协议将IMMR的处决技术应用于该公司的汽车方案
KBR 宣布旗下全球政府服务部门获得总价9亿美元的国防部联合测试评估项目IDIQ合同
LULU 宣布将6月21日的店内和在线销售利润全部投入对非营利性组织以推广瑜伽在社区的发展，预计项目投资超过100万美元
PVG 公布Valley of the Kings地区的两处超过1500米的东向钻探的地下勘探结果，根据数据钻探发现卟啉型矿化矿
F 宣布收购密歇根州中央车站，并计划将其改造成福特未来交通规划创新中心
BHGE/EQNR BHGE宣布获得EQNR在挪威北海地区的大部门短叹和幽静建设活动综合幽静服务合同
DFIN 宣布与去快链初创公司Ledger Domian合作，将向全球客户提供有力的区块链技术服务
CEVA 宣布与中国无人机和机器芯片系统供应商Artosyn微电子达成专利许可协议，将在该公司的计算机视觉和深入学习人工智能平台上使用CEVA的XM4平台技术
SEDG 宣布向华为技术有限公司、德国杜塞尔多夫公司和华为的过分销商WATTKRAFT提起专利侵权诉讼
LLL 宣布获得美国陆军司令部为期三年总价3.91亿美元的新一代双目夜视镜合同

【增发新闻】
DRYS 申请撤销增发项目，公司决定将不会进行资产拆分
GTHX 申请1.25亿美元混合证券暂搁发行
SMHI 申请2亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东通过票据和权证行权增发1290万股流通股
TRVN 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
GLMD 宣布公开承销增发7500万美元普通股
TRVN 宣布与Cowen达成股权销售协议将市价增发5千万美元流通股
TSG 宣布增发1500万股流通股，同时由献售股东二次增发600万股流通股
ALV 宣布发行5亿欧元的5年期债券

【盘前并购新闻】
CTWS 宣布公司的竞购条款期结束，期间未收到收购意向
MGA 宣布与北京电动汽车整车制造公司及电动车工程公司达成两项合资合约，合资企业将接管北汽在江苏镇江的生产基地
AMID 宣布以2.1亿美元现金价格出售旗下海产品终端处理业务
RCII 宣布Vintage资本以每股$15.00的现金价格收购RCII，包含净债务，总价约13.65亿美元
LHO/PEB LHO宣布董事会经过评估认为PEB提起的收购意向不是更优收购意向
LHO/PEB/BX PEB宣布接近翻倍持有LHO股权至9%，并重申对LHO的收购意向，称BX提出的收购意向对LHO的股东权益造成伤害
EGC 宣布Cox Oil以每股$9.10的现金价格收购EGC，总价约3.22亿美元
PAH 宣布与买家进行有关PAH旗下Arysta生命科学的并购协商
WPC 公布总价60亿美元的工资业务关联方17处总价60亿美元的全股票并购项目
BTE 宣布与Raging River Exploration达成并购，并购完成后企业总价是50亿美元，新的公司以BTE的名称继续运营
BRO 宣布收购C&C Risk Service的全部资产，收购细节未披露
IRM 宣布收购克罗地亚记录管理服务商Arhiv Trezor，收购细节未披露
CBPO CITIC资本向CBPO提起每股普通股$110的不具约束力初步收购意向
MLNX 据路透社报道，MLNX与激进投资人Starboard达成股权静止协议
PERY 宣布公司达成协议私有化，跟协议每股PERY股票将获得$27.50现金
COBZ/BOKF BOKF宣布以折合每股$23.02的现金股票价格收购COBZ，总价约10亿美元，根据协议每股COBZ股票将获得0.17股BOKF股票和$5.70现金
AXU 宣布以139万美元的价格收购采矿采油工业生物水处理系统供应商Contango Strategies
GOOG/JD 谷歌5.5亿美元入股京东 共同探索零售解决方案。谷歌将以每股20.29美元认购京东2710万股新股；同时双方将展开战略合作，共同开发零售解决方案
DRYS 宣布以1880万美元的价格出售两艘旧的巴拿马干货货轮，预计在三季度交付买方使用

【日程】
数据讲话日程
20:45 即将离任的纽约联储主席Dudley在银行文化会议上发表讲话
22:00 6月NAHB房产市场指数 预期70 前值70
1:00 18年票委 亚特兰大联储主席Bostic就经济和货币政策前景发表讲话

财报日程
6月18日盘前
无
6月18日盘后
无
6月19日盘前
SECO

拆股日程
FFMR 1股拆2股
HBNC 2股拆3股
SFTTY 5股合1股

除息日程
AAN ABEV AMT CDK DMB EBSB ECL ELP H HPP HRZN IDT KAMN MAIN PGZ PLOW RIV SHI STM TI.A TKC TLRD VGR

IPO预告
6月21日
APTX 承销股数530万 定价区间$14.00-$15.00
简介:APTX是一家研发脑部和神经系统疾病的小分子药物的临床阶段生物制药公司
ECOR 承销股数430万 定价区间$14.00-$16.00
简介:ECOR是一家研发神经病学和风湿病学生物电药物的成熟期制药公司
KZR 承销股数470万 定价区间$14.00-$16.00
简介:KZR是一家研发治疗自免疫疾病和癌症的小分子药物疗法的临床阶段生物制药公司

6月22日
AUTL 承销股数780万 定价区间$15.00-$17.00
简介:AUTL是一家研发癌症T细胞疗法的生物制药公司
DDOC 承销股数190万 定价区间$7.00-$9.00
简介:DDOC是一家研发使用Omni基产品用于日常皮肤问题处理的公司

AVRO 承销股数440万 定价区间$16.00-$18.00
简介:AVRO是一家研发罕见病的基因疗法的临床阶段生物制药公司
EIDX 承销股数630万 定价区间$15.00-$17.00
简介:EIDX是一家研发甲状腺素运载蛋白引起的不治疾病疗法的临床阶段生物制药公司
EPRT 承销股数320万 定价区间$14.00-$17.00
简介:EPRT是一家管理独居公寓资产的房地产信托
IIIV 承销股数670万 定价区间$11.00-$13.00
简介:IIIV是一家为中小企业提供综合支付软件的软件开发商
MGTA 承销股数670万 定价区间$14.00-$16.00
简介:MGTA是一家研发骨髓移植药物的临床阶段生物科技公司
XERS 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:XERS是一家研发预制注射配方药的制药公司