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美股2018年6月13日盘前分析

美股2018年6月13日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
T/TWX AT&T和时代华纳的850亿美元收购交易赢得反垄断裁决,收购案法官无条件批准这笔交易
TSLA 特斯拉宣布将在全公司范围内裁员约9%,称裁员不会影响Model 3达到生产目标的能力,不计划进一步裁员
BA/ERJ 据彭博报道,波音和巴西飞机制造商Embraer据悉正在讨论合并交易的最后细节。
SLB 斯伦贝谢 正在计划第二季度在全球运行30个钻井,在第三季度将运行额外25个。 中东地区的收入增长低于预期,原因是一些钻井项目的拖延和挑战
XOM 埃克森美孚计划与Plains All American Pipeline(PAA)成立一家合资企业,修建一条价值数十亿美元的输油管道,从而将石油和凝析液从二叠纪盆地输送到德克萨斯州墨西哥湾沿岸
JD 据彭博社报道称,京东正在建设基础设施,准备在未来几个月向泰国扩张。京东在泰国建立了物流中心,并将在曼谷部署配送车队,同时于第三方合作,帮助京东在该国其他地区配送
JNJ 据路透报道,强生宣布接受投资公司Platinum Equity对强生旗下的LifeScan公司的收购要约,这笔交易约21亿美元
FB/GOOG/TWTR 据彭博报道,谷歌、推特和Facebook据悉被邀请出席美国国会众议院听证会
MRK 美国食品药品管理局(FDA)批准默沙东(MRK)用于治疗化疗前后复发或转移的宫颈癌患者的PD-L1抑制剂Keytruda
PVTL Pivotal Software第一财季非GAAP下每股亏损0.1美元,GAAP下每股亏损0.31美元。第一财季营收1.557亿美元,市场预期1.404亿美元。该公司预期2019财年第二财季营收达1.57-1.59亿美元。预期2019财年全年营收6.42-6.49亿美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PVTL SMG
新闻影响:
TWX 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并
ENPH ENPH宣布收购SPWR的逆变器业务,根据协议,收购以2500万美元现金和750万股ENPH流通股价格完成
部分并购股受TWX/T的并购裁定影响盘后上涨:
LGF.A CBS VIAB S TMUS FOXA CVS AET ESRX CI

盘后下跌股票
财报财测影响:HRB OXM SAIC
新闻影响:
T 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并
CMCSA 市场预期CMCSA提出更激进的方案收购FOXA资产
DIS 受CMCSA参与竞买FOXA资产影响
USAC 宣布由献售股东公开承销增发500万股有限合伙股份
BHF 申请由献售股东增发2315.5万股流通股
RH 寻求发行3亿美元可转换票据

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ENPH +40.7%, BITA +10%, FOXA +7.8%, PVTL +7.5%, LGF.A +7%, TWX+4.4%, CBS +4.4%, VIAB +4.1%, AET +3.6%, SMG +3.1%, CAH +2.7%,CVS +2.6%, TMUS +1.9%, ESRX +1.7%, RGNX +1.3%, SAIC +1.2%, CI+0.8%, RH +0.6%, CCE +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
HRB -18%, USAC -9%, OXM -5.4%, APPS -4.8%, CMCSA -3.5%, T -3.2%,BHF -1.9%, DIS -1.3%, CIR -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BITA PVTL WPP(在年会上公布公司最新贸易数据) SMG
并购新闻影响:
ENPH ENPH宣布收购SPWR的逆变器业务,根据协议,收购以2500万美元现金和750万股ENPH流通股价格完成
FOXA TWX和T的并购案获批后,CMCSA可能参与竞买FOXA的资产
TWX 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并
部分并购股受TWX和T的并购获批影响盘前跳空上涨:
LGF.A CBS VIAB AET ESRX CVS TMUS
其他新闻
CAH 宣布INCRAFT AAA大动脉覆膜之家系统的上市前审批获得FDA循环系统设备委员会的正面投票建议
RGNX 宣布RGX-111及饮料用于治疗一型黏多糖贮积症获得FDA加速认证地位
MRK 宣布KEYTRUDA用于经过治疗的癌细胞PD-L1基因表达的复发或转移性宫颈癌获得FDA通过认证
评级上调影响:
S HUYA CTRL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HRB OXM APPS
并购新闻影响:
T 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并
CMCSA/DIS TWX和T的并购案获批后,CMCSA可能参与竞买FOXA的资产
其他新闻
USAC 宣布由献售股东公开承销增发500万股有限合伙股份,总募集资本约8100万美元
BHF 申请由献售股东增发2315.5万股流通股
CIR 宣布由献售股东CFX以每股$44.25的价格公开增发328.3万股流通股
评级下调影响:
YELP LRCX HSY AMAT LX ORA GHDX

【经济数据】
美国5月PPI环比 0.5%,预期 0.3%,前值 0.1%
美国5月PPI同比 3.1%,预期 2.8%,前值 2.6%
美国5月核心PPI环比 0.3%,预期 0.2%,前值 0.2%
美国5月核心PPI同比 2.4%,预期 2.3%,前值 2.3%

波罗的海干散货指数上升1%至1404点

美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -1.5%,前值 4.1%

美国6月8日当周API原油库存 +83.3万桶,前值 -203万桶
美国6月8日当周API库欣地区原油库存 -73万桶,前值 -103.8万桶
美国6月8日当周API汽油库存 +233万桶,前值 +308万桶。
美国6月8日当周API精炼油库存 +210万桶,前值 -87.1万桶

【财报】
BITA 易车网第一季度收入3.461亿美元;预估3.054亿美元
PVTL Pivotal Software第一财季非GAAP下每股亏损0.1美元,GAAP下每股亏损0.31美元。第一财季营收1.557亿美元,市场预期1.404亿美元。该公司预期2019财年第二财季营收达1.57-1.59亿美元。预期2019财年全年营收6.42-6.49亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道,特朗普将不会组织两会联合派试图阻止白宫与中通和解协议的努力,受影响个股包括:ACIA, IPHI, LITE, IIVI, OCLR, FNSR, FN, NPTN, MTSI, AAOI, NXPI, QCOM
APO 据彭博新闻报道,APO已经申请成立一家油气行业的特殊目的并购空壳公司
QCOM 据路透社报道,QCOM目前没有退出数据中心业务的计划
MDP 据纽约邮报报道,MDP正在向时代集团提出最终收购意向
CSCSA/FOXA 据纽约时代报道,CMCSA提出以超600亿美元的价格收购FOXA的资产,受影响个股包括:DIS SKYAY
WPP 据路透社报道,WPP董事会主席出席年会时称将把寻找新一任CEO作为优先事项

【公司披露内容】
HRB 公布财报,同时宣布上调季度分红4%至每股$0.25
TGT 宣布上调季度分红,由原每股$0.62上调至$0.64
AMCX 宣布董事会通过新增5亿美元回购的回购项目
AUDC 宣布获得以色列法庭批准新增最高2千万美元的普通股回购项目
PTNR 宣布获得以色列证券管理局和特拉维夫证券交易所的批准在2020年6月前在以色列发行债券、普通股和其他证券
SGYP 宣布获得债权人豁免将约定6月30日到期的定期贷款到期时间延长至8月29日

【医药股新闻】
A 宣布公司研发的PD-L1 IHC 22C3 pharmDx适用范围扩大用于协助使用KEYTRUDA治疗的患者宫颈癌诊断获得FDA通过认证
ABBV 公布Upadacitinib用于治疗中度至重度类风湿性关节炎的临床第三阶段实验最新实验数据,根据数据药物显著改善病患的运动机能
AGN 发表Bimatoprost的最新临床试验摘要报告
AKCA 宣布在同行评议的心血管治疗专家评论期刊6月11日发行的期刊上发表旗下Ionis制药完成的评估家族乳糜血综合症的日常生活评估研究结果
ATNM 宣布Actimab-A组合CLAG-M用于治疗复发难愈急性髓系白血病的临床第一阶段实验的首名应试对象在威斯康辛医学院进行用药
ATRA 宣布发表对多发性硬化症患者大脑的Epstein-Barr病毒感染的病理机制研究的最新发现
BEAT 宣布发布新一代无限血糖监测仪用于糖尿病病人的日常血糖管理
BIIB 公布公司的三款抗肿瘤坏死因子基因仿制药BENEPALI, FLIXABI和IMRALDI的合并临床分析结果
CAH 宣布INCRAFT AAA大动脉覆膜之家系统的上市前审批获得FDA循环系统设备委员会的正面投票建议
CORI 宣布公司的体外透皮给药系统用于阿兹海默症获得美国专利认证
CUTR 宣布truSculpt 3D适用范围扩大至用于脂类分解获得FDA通过认证
ESLT 宣布子公司Beyeonics Surgical结束首轮融资计划,获得包括某跨国企业在内的主要投资集团领投的1150万美元资金
GSK 公布使用Benlysta治疗系统性红斑狼疮的两项最新实验分析结果,根据数据药物对器官损害进展率较低,GSK将在欧洲风湿病学会年会上公布这两项研究结果
JNJ 宣布英国国家健康和狐狸卓越研究所对Tremfy的最终评估做出正面评价,意味着英国和威尔士的中度至重度斑块银屑病核灾难和可以通过国家卫生服务系统获得药物
LMNX 宣布启动VERIGENE II系统的肠胃道检测临床项目研究
MOR 宣布gantenerumab用于治疗早期阿兹海默症的临床第三阶段试验的首名应试患者的招募成功,该项目的临床研发由罗氏完全负责,MOR则有权获得里程碑奖金及净销售的专利费用
MRK 宣布KEYTRUDA用于经过治疗的癌细胞PD-L1基因表达的复发或转移性宫颈癌获得FDA通过认证
NVTA 宣布发表迄今最大的使用新一代测序技术进行的基因测试分析中进行外显子拷贝数变异体识别单个基因缺失和重复的研究的发现,根据研究进行外显子拷贝数变异体检测可以广泛应用于临床基因检测
PBYI 欧盟人用药品委员会宣布将在6月26日对neratinib的上市许可申请进行再次审核口头听证会
RGNX 宣布RGX-111及饮料用于治疗一型黏多糖贮积症获得FDA加速认证地位
SCPH 宣布FUROSCIX的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过
SGEN 宣布tisotumab vedotin作为单一疗法用于治疗复发或转移性宫颈癌的临床第二阶段试验的首名应试对象开始用药
TTOO 宣布在美国微生物学会会议上的突破海报环节展示了公司研发的T2Bacteria面板的准确性和速度相关的临床研究数据,使用该面板将是的血流感染患者得到更快速的治疗从而预防了脓毒症。改面板是目前FDA批准的首个全血识别脓毒症细菌的检测
VTVT 宣布azeliragon用于治疗阿兹海默症的临床第三阶段研究B部分研究摘要报告表明药物没有实现联合主要有效性试验终点
WMGI 宣布AUGMENT注射骨移植物获得FDA上市前审批,同时披露公司将在8月8日举行的二季度财报电话会议上公布2018年财务指引

【个股运营】
DB 据彭博新闻报道,欧洲央行查看德意志银行、法国巴黎银行和法国兴业银行的交易账簿
AMZN/SBUX 美国西雅图市议会投票,决定废止对创造就业征税的措施。亚马逊表示,西雅图市议会这一行动是正确的,有助于当地经济繁荣
CAT 公布5月零售销售数据,机械部门全球总销售同比增长24%,去年同期为增长28%,能源运输销售同比增长5%,去年同期为增长14%
GOOG 据彭博新闻报道,谷歌将在加纳首都阿克拉开设AI研究中心
MSFT 微软宣布从周三开始,微软Office将开始会有变化。微软周三的更新专门针对Office.com以及Office365。更新包括一个新的升级版Ribbon,提供对命令、内容和人员访问的搜索,以及在所有应用程序中,新的图标和颜色构建为可伸缩的图形。设计更新将从6月开始向企业和消费者客户推出
GM 宣布通用汽车执行副总裁兼首席财务官Chuck Stevens计划将退休。Stevens将于2019年3月1日退休,在退休前仍将在公司担任顾问。任命Dhivya Suryadevara为首席财务官,2018年9月1日生效
WDR 公布截至5月31日的资管规模为798亿美元,前一个月为792亿美元
FWRD 宣布对行政管理层进行调整,并任命新CEO
CCE 宣布即将出席德银全球消费会议并进行展示,同时重申18财年财务指引
AAL 在年度股东大会上宣布提高公司的成本削减目标
KO 宣布即将出席在德银全球消费会议,同时公布2018年度和二季度汇率预期,重申公司的有机增长、可比每股收益展望
SVU 宣布执行公司架构重组的举措
JASO 宣布将在韩国设立新的子公司进一步扩大在当地的业务
RMNI 宣布获得合同成为英国政府TS2框架的质量测试供应商
GES 宣布在受到不当行为指控调查后,公司的董事会主席Paul Marciano昨晚宣布将辞职
NXE 宣布公司持有100%开采权的位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的Rook I项目的冶金、岩土工程和水文地质可行性技术研究获得正面研究报告
GSV 公布公司持有100%开采权的位于内华达州Carlin矿脉的7个反响循环钻孔勘探结果
KTOS 宣布公司获得美国政府机构的总价1020万美元的无人机系统和相关指挥、控制和通信的独家合同
ATH 宣布收到加州保险监管部门对ATH部分已经再保险的人寿险相关的问题的通告
PSX 宣布将耗资最高15亿美元扩展公司的Sweeny Hub项目,增加日处理能力30万
SRPT 宣布与Brammer Bio达成制造合作伙伴关系
FLT/CASY FLT宣布与全美第四大便利店连锁CASY达成协议,在CASY的门店上架FLT自有品牌燃料卡
DLB 宣布与Kinopolis就在首次德国部署杜比影院达成协议,最初建成的杜比影院将于今年在慕尼黑的Math?ser Palast开幕
FNTN 宣布正式与国际刑警组织签署威胁信息共享协议,共享FTNT全球威胁研究小组的威胁信息,主动大家网络犯罪和隐私威胁

【增发新闻】
BHF 申请由献售股东增发2315.5万股流通股
LGF.A 申请由献售股东二次增发最高250万股B类非投票权股份
TEUM 申请由献售股东二次增发最高715.1万股流通股
UIS 申请7亿美元混合证券暂搁发行
CIR/CFX 宣布由献售股东CFX以每股$44.25的价格公开增发328.3万股流通股
IMMU 宣布以每股$24.00的价格增发1150万股流通股
IQV 宣布由献售股东以每股$103.50的价格公开二次增发1200万股流通股,其中公司有意回购400万股
MFNC 宣布以每股$15.50的价格公开承销增发193.5万股流通股
USAC 宣布由献售股东公开承销增发500万股有限合伙股份,总募集资本约8100万美元
ENR 宣布发行5亿美元优先票据,2026年到期,7.5亿美元优先票据,2026年到期
RH 寻求发行3亿美元可转换票据
SE 宣布发行4亿美元优先可转换票据,2023年到期
TOO 宣布发行5亿美元优先未担保票据,2023年到期

【盘前并购新闻】
DCP 宣布计划进一步扩大公司的价值产业链,获得收购建设于PSX的Sweeny Hub的两处日产液化天然气15万bpd的两处分馏器的30%股权的权利
DATA 宣布收购人工智能初创公司Empirical Systems,收购细节未披露
CAH 宣布与Calyton Dublilier&Rice达成合资协议,将对全美最大的急性后期医疗保险福利管理机构naviHealth进行投资,根据协议CAH将持有投资后的naviHealth的45%股权
EVC 宣布收购数字广告科技公司Smadex,收购细节未披露
INTL 宣布行权收购独立交易经纪公司Carl Klim S.A.,受过预计不会对INTL财务造成显著影响
FOXA/CMCSA CNBC节目重申CMCSA预计将在今天提出较之前更高的对FOXA竞买意向,媒体股盘前受影响上涨:LGF.A FOXA CBS DISCA
BSX/SYK SYK发表声明称公司未与BSX进行任何与并购相关的接触和协商
TWIN 宣布以5860万美元现金和后续营销奖金的价格收购Veth Propulsion控股
TBI 宣布收购英国招聘外包营销服务公司TMP控股,收购细节未披露
TM 宣布与Grab控股达成协议,扩大双方现有的合作关系,扩大丰田在东南亚地区的进一步发展,根据协议TM将对在东南亚市场的项目投资10亿美元
EVC 宣布收购编程平台Smadex,收购细节未披露
AVA 宣布与Hydro One的并购获得蒙大拿州公共服务委员会有条件通过
AVH/CAE AVH宣布与CAE达成协议成立合资公司,将管理AVH对CAE Flight Training投资,合资协议规定条件得到满足后,AVH将继续投资CAE Flight Training
RCII 宣布收到Vitage资本提出的每股$14.00的现金价格的收购意向
EQBK 宣布以1890万美元的价格收购City Bank and Trust
ESLT 宣布子公司Beyeonics Surgical结束首轮融资计划,获得包括某跨国企业在内的主要投资集团领投的1150万美元资金
VSAT 宣布收购英国移动安全网络系统供应商Horsebridge Dfence and Security,收购细节未披露
GPK 宣布收购纸板工期过滤器框架制造商PFP有限公司的全部资产,收购细节未披露
ESRX/CI 受TWX和T的并购案获得反垄断裁定通过影响,双方并购可能也将获得通过
AET/CVS 受TWX和T的并购案获得反垄断裁定通过影响,双方并购可能也将获得通过
TWX/T 美国地区法院的法官Richard Leon做出对TWX和T的并购有利的裁定拒绝了司法部对阻止合并令的请求,允许并购继续进行。T的总法律顾问David McAt称公司希望在6月20日或之前结束与时代华纳的合并
ENPH/SPWR ENPH宣布收购SPWR的逆变器业务,根据协议,收购以2500万美元现金和750万股ENPH流通股价格完成
JNJ 宣布接受Platinum Equity于3月16日提出的以21亿美元价格收购旗下LifeScan业务的有约束力收购意向

【其他个股新闻】
T/TWX AT&T和时代华纳的850亿美元收购交易赢得反垄断裁决,收购案法官无条件批准这笔交易。这标志着美国司法部试图破坏交易的努力失败了。CNBC文章称,预计这一决定将促使媒体行业进行更多整合,并引发康卡斯特与迪士尼针对21世纪福克斯资产的竞购战
GOOG 周二,谷歌在其 Chromium 博客中宣布,到今年年底,Chrome 浏览器将不再支持从网上商店外部安装扩展程序,即“内联式安装”(inline installations)功能,以保护用户免受浏览器后台扩展的侵害
MSFT 据TechWeb报道,微软和法国的泰雷兹集团周二表示,双方已建立合作伙伴关系,将为军方开发一个云计算系统
FB 据TechWeb报道,Facebook告诉美国参议院,该公司已设立隐私设计实验室,以改善人们分享个人数据的方式
TSLA 特斯拉宣布将在全公司范围内裁员约9%,称裁员不会影响Model 3达到生产目标的能力,不计划进一步裁员
BA/ERJ 据彭博报道,波音和巴西飞机制造商Embraer据悉正在讨论合并交易的最后细节。
JNJ 据路透报道,强生宣布接受投资公司Platinum Equity对强生旗下的LifeScan公司的收购要约,这笔交易约21亿美元
TGT 塔吉特将季度股息从美股62美分增加至64美分,增加了3.2%
YUM 百胜旗下的肯德基正在英国研发素食炸鸡,预计将在2019年推出
PVTL Pivotal Software第一财季非GAAP下每股亏损0.1美元,GAAP下每股亏损0.31美元。第一财季营收1.557亿美元,市场预期1.404亿美元。该公司预期2019财年第二财季营收达1.57-1.59亿美元。预期2019财年全年营收6.42-6.49亿美元
BIDU 百度Apollo开放平台在今天开幕的亚洲电子消费展(CES Asia)上展示了其全线自动驾驶产品。同时,百度还与宝马、拜腾、现代汽车等车企达成了合作
WUBA 据财经网,58集团,开始牵手房地产经纪企业,拟建行业规则与秩序。58集团CEO姚劲波称,希望58同城、安居客建造出房地产经纪行业的“天猫”
IQ InvestorPlace刊文称,作为百度阵营中的一员,这家视频流媒体平台经常被人称作是“中国的奈飞”。看到奈飞在美国视频流媒体市场上的惊人成长,投资者很自然就会对爱奇艺的未来寄予同样的预期。爱奇艺股票完全可能在未来几年时间里获得更高的估值
JD 据e公司,日前京东集团与美国磁飞机技术公司(Magplane Technology, Inc.)签订战略合作协议,双方将各自发挥场景、技术优势,在仓储和物流领域共同开拓世界最先进的磁悬浮和直驱磁动力技术,推动其在智慧物流层面的应用落地

【日程】
数据讲话日程
19:00 6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值4.1%
20:30 5月PPI同比 预期2.9% 前值2.6%
20:30 5月PPI环比 预期0.3% 前值0.1%
22:30 6月8日当周EIA原油库存变动 前值207.2万桶
2:00 6月FOMC利率决议(预期加息)
2:30 美联储主席Powell举行发布会

财报日程
6月12日盘后
HRB OXM PVTL(Pivotal Software) SAIC
6月13日盘前
BITA(易车网) KFY(光辉国际咨询顾问)
6月13日盘后
MDXG TLRD
6月14日盘前
GOOS LPG MIK MPAA

拆股日程
MDYG 1股拆3股
MDYV 1股拆2股
SLY 1股拆2股
SLYG 1股拆4股
SLYV 1股拆2股

除息日程
AAT AIG BAH BBY DBL DSL EVC FISI FNV GG GLNG GOGL HMN ICE JJSF LEO MCY MDU MPW OMC PLD RIOC SEIC TEF