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美股2018年5月31日盘前分析

美股2018年5月31日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
BRK.B 据彭博报道,巴菲特据悉曾提议向Ube投资30亿美元,但两者在交易条款和规模问题上出现分歧后,谈判破裂了。随后CNBC报道称,巴菲特确认了这一报道,但称一些细节不正确
GOOG 据彭博报道,谷歌据悉正致力于在秋季(计划在10月份)推出一组升级版的Pixel智能手机,其中包括一款几乎全屏(edge-to-edge screen)的机型。知情人士称,谷歌母公司Alphabet计划至少推出两款新机型,可能被命名为“Pixel 3”和“Pixel 3 XL”
AGN 据CNBC援引知情人士称,艾尔建已经完成战略评估,并将出售其女性健康和传染病业务。Cowen分析师评估,艾尔建女性健康业务的价值达40亿美元,而传染病业务的估值为20亿美元
FCAU 菲亚特克莱斯勒正在考虑在未来几年内停止在中国和美国出售克莱斯勒品牌汽车,并正在考虑在美国成立自己的金融部门。此外,该公司寻求到2022年将吉普销量翻倍
PVH PVH第一财季经调整EPS 2.36美元,市场预期2.25美元。第一财季营收23.1亿美元,市场预期22.8亿美元。该公司上调全年EPS指引,预期2018年全年经调整EPS 9.05-9.15美元,市场预期9.12美元
BOX BOX第一财季经调整每股亏损7美分,市场预期亏损8美分。第一财季营收1.405亿美元,市场预期1.399亿美元。该公司预期第二财季每股亏损5-6美分,市场预期亏损6.6美分
KEYS Keysight Technologies第二财季经调整EPS 83美分,市场预期83美分。第二财季营收9.99亿美元,市场预期9.658亿美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:TLYS NGL(宣布达成协议以9亿美元的现金价格出售公司剩余的丙烷业务) KEYS
新闻影响:
SNDX 宣布SNDX与NKTR达成合作进行评估entinostat组合NKTR-214用于治疗PD-1复发性黑色素瘤的临床免疫肿瘤疗法项目
SGMO 宣布公司管理将出席2018年杰富瑞全球医疗保健会议
BLUE 受FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定影响
LIVN 宣布美国医疗保健和医疗补助服务中心考虑将VNS疗法用于治疗治疗抵抗的抑郁症纳入全美医保名录
RUN Tiger Global增持被动股权比例,由原8.7%增持至10.7%
GBT 受FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定影响
ULTA 今天公布财报
FPRX 宣布与Roche达成合作协议,共同研发组合bemarituzumab进行免疫组织化学配合诊断化验的测试项目
CARS 据纽约邮报报道,文章称CARS公司聘请摩根大通对公司出售事宜进行咨询
部分钢铁铝业股受特朗普可能对欧盟进口产品提高关税影响盘后上涨:
AKS X CENX(同时宣布公司的Sebree冶炼厂的一处电解槽受停电问题影响) NUE STLD AA

盘后下跌股票
财报财测影响:BOX GES SMTC
新闻影响:
CRSP FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定
VCEL 宣布公开承销增发375万股流通股
CHMI 宣布公开承销增发275万股流通股
NTLA/EDIT 受FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定影响
ABBV 宣布以每股$105的价格进行荷式拍卖要约回购7140万股流通股
SYMC 申请因内审发现前任雇员相关财务数据的质疑延期公布年报

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TLYS +14.7%, EXPR +13.9%, NGL +13.1%, TECD +8.8%, FRO +8.6%,AKS +5.7%, TZOO +5%, X +4.8%, LIVN +3.6%, SGMO +3.4%, CENX+3.3%, KEYS +3.2%, GLPG +3%, BURL +2.9%, NUE +2.2%, SNDX+2.1%, STLD +2%, AA +1.8%, GBT +1.5%, ULTA +1.4%, CARS +1.2%,BLUE +1.2%, FPRX +1%, RUN +0.9%, GILD +0.5%, MT +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:CRSP -13.9%, SHLD -10%, CIEN -6.9%, BOX -6.8%, DG -6.4%, VCEL-5.4%, CHMI -4.8%, NTLA -3.7%, EDIT -3.1%, ABBV -2.4%, VRTX-1.7%, SYMC -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TLYS EXPR NGL(宣布达成协议以9亿美元的现金价格出售公司剩余的丙烷业务) FRO TECD BURL KEYS KLIC PVH
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
X AKS CENX NUE AA RS STLD MT
其他新闻
CRIS 宣布fimepinostat用于治疗复发难愈弥漫性大B细胞淋巴瘤获得FDA加速认证地位
SESN 宣布以每股$1.80的价格增发2222.2万股流通股
ALV 即将举行投资人大会,公司披露部分运营数据
TTOO 宣布以每股$7.50的价格增发610万股流通股
LIVN 宣布美国医疗保健和医疗补助服务中心考虑将VNS疗法用于治疗治疗抵抗的抑郁症纳入全美医保名录
SGMO 宣布公司管理将出席2018年杰富瑞全球医疗保健会议
GLPG 与GILD共同宣布filgotinib用于治疗银屑性关节炎的临床第二阶段试验实现主要试验终点,将进一步进行临床第三阶段试验
BCO 宣布以5.2亿美元的现金价格受过全美第四大现金资产管理公司Dunbar Armored,预计收购增加BCO2017年非标准会计准则营收,折合增加两年期每股收益$0.90
SNDX 宣布与NKTR达成合作进行评估entinostat组合NKTR-214用于治疗PD-1复发性黑色素瘤的临床免疫肿瘤疗法项目
GBT 受FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定影响
APTO 宣布与Aspire资本达成协议定向增发2千万美元流通股
CARS 据纽约邮报报道,文章称CARS公司聘请摩根大通对公司出售事宜进行咨询
BLUE 受FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定影响
FPRX 宣布与Roche达成合作协议,共同研发组合bemarituzumab进行免疫组织化学配合诊断化验的测试项目
评级上调影响:
GLW MOMO BIIB

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SHLD CIEN DLTR DG BOX SMTC
其他新闻
CLSD 宣布静脉注射CLS-TA用于治疗糖尿病黄斑水肿的临床第二阶段试验获得正面摘要报告
CRSP CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定
VCEL 宣布公开承销增发375万股流通股
CHMI 宣布公开承销增发275万股流通股,总募集资本约4960万美元
CRH 宣布自2019年1月1日起将组件全球建筑材料部门,同时将对欧洲分销业务进行战略目标评估进程
NTLA 受FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定影响
EDIT 受FDA对CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定影响
ABBV 宣布以每股$105的价格进行荷式拍卖要约回购7140万股流通股
VRTX CRSP与VRTX的合作项目CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定
评级下调影响:
MU PCAR

【经济数据】
美国4月PCE物价指数环比 0.20%,预期 0.20%,前值 0.00%
美国4月PCE物价指数同比 2.00%,预期 2.00%,前值 2.00%
美国4月核心PCE物价指数环比 0.20%,预期 0.10%,前值 0.20%
美国4月核心PCE物价指数同比 1.80%,预期 1.80%,前值由 1.90% 修正为 1.80%

美国4月个人收入环比 0.30%,预期 0.30%,前值 0.30%
美国4月个人消费支出(PCE)环比 0.60%,预期 0.40%,前值 0.40%
美国4月实际个人消费支出(PCE)环比 0.40%,预期 0.20%,前值由 0.40% 修正为 0.50%

美国5月26日当周首次申请失业救济人数 22.10万人,预期 22.80万人,前值 23.40万人
美国5月19日当周续请失业救济人数 172.60万人,预期 173.30万人,前值 174.10万人

波罗的海干散货指数涨4.6%至1090点,结束此前的连续11日下跌

美国5月挑战者企业裁员人数同比 -4.80%,前值 -1.40%

【财报】
BOX BOX第一财季经调整每股亏损7美分,市场预期亏损8美分。第一财季营收1.405亿美元,市场预期1.399亿美元。该公司预期第二财季每股亏损5-6美分,市场预期亏损6.6美分
KEYS Keysight Technologies第二财季经调整EPS 83美分,市场预期83美分。第二财季营收9.99亿美元,市场预期9.658亿美元
PVH PVH第一财季经调整EPS 2.36美元,市场预期2.25美元。第一财季营收23.1亿美元,市场预期22.8亿美元。该公司上调全年EPS指引,预期2018年全年经调整EPS 9.05-9.15美元,市场预期9.12美元

【媒体头条】
BRK.B 据彭博新闻报道,巴菲特确认伯克希尔哈撒韦和Uber就投资进行了讨论。巴菲特:报道的一些细节是不正确的,但伯克希尔哈撒韦和Uber之间进行过讨论是真的
XOM 据路透社报道,XOM尝试打开中国精炼市场
PM 据路透社报道,日本烟草计划降低价格以与PM竞争
UAL 据彭博新闻报道,文章讨论有关UAL的反工会指控
SBGI/TRCO 据Politico报道,文章报道了SBGI与TRCO的并购案的详细审查相关内容

【公司披露内容】
瑞信宣布对VIIZ TVIX两支ETN进行10股合1股的反向拆股操作,6月11日盘前生效
CWH 宣布发布每股$0.0732的特殊现金红利
RUN Tiger Global增持被动股权比例,由原8.7%增持至10.7%
SMTC 公布财报,同时宣布董事会通过增加2.5亿美元的回购项目,目前总回购规模为2.75亿美元
SNPS 宣布董事会通过新一轮1.65亿美元的加速回购项目
SVU 股东Blackwells资本要求对公司的私人飞机和相关的公司政策相关的记录进行审查
SYMC 申请因内审发现前任雇员相关财务数据的质疑延期公布年报
JNPR 对公司年度战略投资会议上的网络直播会议中的一些内容进行公开回应
HOV 宣布偿付5月1日逾期的Sunrise Trail 8.0%票据的利息
HOV 宣布Solus Alternative资产管理就与GSO资本的再融资项目的分歧达成和解
IMV 宣布纳斯达克批准IMV公司,由OTC市场转至纳斯达克挂牌交易,代码位IMV,6月1日盘前生效

【医药股新闻】
CLSD 宣布静脉注射CLS-TA用于治疗糖尿病黄斑水肿的临床第二阶段试验获得正面摘要报告
CRIS 宣布fimepinostat用于治疗复发难愈弥漫性大B细胞淋巴瘤获得FDA加速认证地位
CRSP/VRTX 共同宣布FDA对CTX001用于治疗镰状细胞疾病的临床试验研发新药申请项目进行临时暂停决定
DNLI 宣布行权收购全部F-star Gamma的股份,并将进一步扩大与F-star的合作
DOVA 宣布在美国上市多吧男血小板减少药物DOPTELET,药物在5月21日获得FDA批准上市
FPRX 宣布与Roche达成合作协议,共同研发组合bemarituzumab进行免疫组织化学配合诊断化验的测试项目
GILD/GLPD 共同宣布filgotinib用于治疗银屑性关节炎的临床第二阶段试验实现主要试验终点,将进一步进行临床第三阶段试验
LIVN 宣布美国医疗保健和医疗补助服务中心考虑将VNS疗法用于治疗治疗抵抗的抑郁症纳入全美医保名录
MEIP 宣布pracinostat和azacitidine组合用于治疗高风险骨髓增生异常综合症的临床第二阶段研究成功实现预定的试验终点
MYGN 宣布公司全资子公司Assurex Health将在美国临床病理学会会议上公布公司的抑郁症药物遗传学评估研究的最新实验结果
NKTR 宣布向FDA提交NKTR-181的入脑动力学研究相关的注册新药申请
PINC/MRK 宣布双方扩大在预防和慢性疾病护理方面的合作,合作项目包括研发减少艰难梭菌感染复发的疗法
PFE 宣布XELJANZ用于治疗中度至重度活动期溃疡性结肠炎获得FDA通过认证
SCPH 宣布收到FDA有关FUROSCIX注射器及药物的注册新药申请相关审批的文件
SNDX/NKTR 宣布双方达成合作进行评估entinostat组合NKTR-214用于治疗PD-1复发性黑色素瘤的临床免疫肿瘤疗法项目
SRRK 宣布SRK-015用于健康志愿者的临床第一阶段试验的第一分组用药完成,将继续招募应试对象。SRK-015有潜力成为扣款肌肉注解用药逆转或防止脊髓性肌萎缩患者进一步肌肉萎缩的药物

【个股运营】
据华盛顿邮报报道,特朗普对加拿大、墨西哥和欧盟加征钢铝关税,最早可能在6月1日生效,受影响个股包括:钢铁行业X, AKS, TMST, CMC, NUE, STLD, TS, ZEUS, MT, SCHN, WOR 铝业CENX, AA, CSTM, ARNC, KALU, BLL, ACH
JETS 国际航空运输协会发布四月行业主要航线客运里程数据,较去年同期增长6.2%
GOOG 据彭博报道,谷歌据悉正致力于在秋季(计划在10月份)推出一组升级版的Pixel智能手机,其中包括一款几乎全屏(edge-to-edge screen)的机型。知情人士称,谷歌母公司Alphabet计划至少推出两款新机型,可能被命名为“Pixel 3”和“Pixel 3 XL”。外媒Phone Arena放出了两款机型的渲染图,根据Phone Arena的渲染图来看,谷歌Pixel 3和3 XL正面造型不一,虽二者均配备了双前置摄像头,但谷歌Pixel 3采用的是额头+下巴的造型设计,谷歌Pixel 3 XL则采用的是当下最流行的刘海屏设计,而且在屏幕下方还塞入了扬声器
DB 据华尔街日报报道,美国联邦政府将对德银的美国运营部门做出"陷入困境"的评级
CENX 宣布公司的Sebree冶炼厂的一处电解槽受停电问题影响
NGVC/UNFI 宣布NGVC的Vitamin Cottage天然食品市场业务与UNFI达成客户分销协议的条款变更
HCLP 公布公司Whitehall工厂的的运营数据,预计该工厂运营问题不会对财务造成显著影响
OA 宣布获得美国军方1.71亿美元美国军方合同,2020年3月完成
LNT 宣布将在2020年末前对爱荷华和威斯康辛的风能项目投资20亿美元
LM 宣布公司预计完成与司法部和SEC有关公司于利比亚政府相关的调查问题的协商
PBR 宣布公司收到与中国进出口银行的10亿美元贷款项目的9亿美元款项
GOOS 公布公司在大中华地区的长期增长计划
CRH 宣布自2019年1月1日起将组件全球建筑材料部门,同时将对欧洲分销业务进行战略目标评估进程
CRM 宣布在CRM的Salesforce平台上搭建的加密币QUOINE将追加投资,以推广全球业务
ZAYO 宣布某全球大型航空公司选择ZAYO作为在英国的1100英里数据中心的暗光纤架构搭建的服务商
SFL 宣布达成协议收购某大型运输航线公司达成协议收购四艘大型集装箱船,并达成长期定期租船协议
FTI 宣布获得中海油在南海流花16-2、20-2和21-2油田合作开发项目的水下开采合同
NOK 宣布公司的中国子公司Espo和诺基亚上海bell公司共同获得中国国家电网的光纤传输网络项目合同,该网络将覆盖北京和天津的电网系统,使用诺基亚的PSE芯片组将网络传输速度由10Gb/s提高至100Gb/s
RTN 宣布与美国国家官员共同宣布扩大公司的Forest基金制造中心的规模,将建设新的测试、集成和生产S波段雷达的研发中心
NVMI 宣布某大型内存制造商客户选择订购NVMI的多款新型X-Ray计量系统合同

【增发新闻】
APTO 宣布与Aspire资本达成协议定向增发2千万美元流通股
CHMI 宣布公开承销增发275万股流通股,总募集资本约4960万美元
H 宣布达成股权购买协议,以每股$81.0346的价格向Anthony Pritzker家庭基金定向增发30万股B类流通股
HLI 宣布由献售股东以每股$49.15的价格二次增发300万股流通股
SESN 宣布以每股$1.80的价格增发2222.2万股流通股
TTOO 宣布以每股$7.50的价格增发610万股流通股
VCEL 宣布公开承销增发375万股流通股
CPE 宣布发行3亿美元优先未担保票据,2026年到期
GDS 宣布发行2.5亿美元优先可转换票据,2025年到期

【盘前并购新闻】
CTWS/SJW 宣布双方达成并购协议条款变更
GM 软银愿景基金宣布将对GM的Cruise控股进行22.5亿美元的投资
CIEN 公布财报,同时披露收购Packet Design公司
SSW Fairfax金融公司宣布对SSW追加5亿美元投资,总投资额达10亿美元
LKQ 宣布完成收购STAHLGUBER Otto GruberAG公司持有的STAHLGRUBER GmbH公司
BCO 宣布以5.2亿美元的现金价格受过全美第四大现金资产管理公司Dunbar Armored,预计收购增加BCO2017年非标准会计准则营收,折合增加两年期每股收益$0.90
CARS 据纽约邮报报道,文章称CARS公司聘请摩根大通对公司出售事宜进行咨询
A 宣布收购标准化工品和认证材料供应商Ultra Scientific的全部业务资产,收购细节未披露
DNLI 宣布行权收购全部F-star Gamma的股份,并将进一步扩大与F-star的合作
NGL 宣布达成协议以9亿美元的现金价格出售公司剩余的丙烷业务
BRK.B 巴菲特确认伯克希尔哈撒韦和Uber就投资进行了讨论。巴菲特:报道的一些细节是不正确的,但伯克希尔哈撒韦和Uber之间进行过讨论是真的
BABA 据彭博新闻报道,蚂蚁金服将融资目标上调至120亿美元以上,将引入中投和其他中国投资者;此前媒体称至少融资100亿美元

【其他个股新闻】
X/AKS/AA/CENX 据华盛顿邮报报道,特朗普计划最早周四宣布对欧盟、加拿大和墨西哥征收全面的钢铁和铝关税。钢铝关税最早可能周五生效。CNBC援引消息人士透露,美国有99.9%的可能性将对加拿大、墨西哥和欧盟征收钢铝关税
GM 软银愿景基金将向通用汽车旗下的自动驾驶公司Cruise投资22.5亿美元。通用也将向Cruise注入新的11亿美元资金,确保该公司在2019年开始商业化
F/GM/TSLA 德国经济周刊援引几名欧洲和美国外交人员报导,美国总统特朗普告诉法国总统马克龙他将阻止德国豪华车厂商进入美国市场
BRK.B 据彭博报道,巴菲特据悉曾提议向Ube投资30亿美元,但两者在交易条款和规模问题上出现分歧后,谈判破裂了。随后CNBC报道称,巴菲特称非常崇拜Uber首席执行官Dara Khasrowshahi,但最终没有做出任何投资决定
TM 丰田报告称,4月份从日本到美国的汽车出货量增加了22%,主要是由于Rav4 SUV销售强劲。华尔街日报指出,如果特朗普政府对进口汽车和卡车征收更高的关税,丰田将在主要汽车制造商中损失最大
SYMC 赛门铁克表示,由于正在进行内部会计调查,公司预计无法及时提交年度报告。赛门铁克认为,调查不会对过去的财务报表产生重大影响
PVH PVH第一财季经调整EPS 2.36美元,市场预期2.25美元。第一财季营收23.1亿美元,市场预期22.8亿美元。该公司上调全年EPS指引,预期2018年全年经调整EPS 9.05-9.15美元,市场预期9.12美元
BOX BOX第一财季经调整每股亏损7美分,市场预期亏损8美分。第一财季营收1.405亿美元,市场预期1.399亿美元。该公司预期第二财季每股亏损5-6美分,市场预期亏损6.6美分
KEYS Keysight Technologies第二财季经调整EPS 83美分,市场预期83美分。第二财季营收9.99亿美元,市场预期9.658亿美元
BABA 阿里巴巴蔡崇信反驳美国民主党参议员Mark Warner,称阿里巴巴没有尝试在美国进行大规模的收购并购活动。此外,据彭博,蚂蚁金服将融资目标上调至120亿美元以上;此前媒体称至少融资100亿美元
NOAH 诺亚财富第一季度的净营收为8.309亿元人民币(约合1.325亿美元),同比增长16.5%。诺亚财富第一季度的净利润为2.685亿元人民币(约合4280万美元),同比增长23.7%。诺亚财富Non-GAAP下第一季度的净利润为2.564亿元人民币(约合4090万美元),同比增长8.1%

【IPO新闻】
SPOT 众多银行预计,腾讯音乐娱乐集团的IPO将使得该公司的估值超过300亿美元。在一定程度上,腾讯音乐的估值将取决于Spotify当初的IPO价格

【日程】
数据讲话日程
18:00 19年票委 圣路易斯联储主席Bullard在东京参加MNI圆桌会议
19:30 5月挑战者企业裁员人数同比 前值-1.40%
20:30 5月26日当周首次申请失业救济人数 预期23.00万 前值23.40万
20:30 4月个人消费支出(PCE)环比 预期0.40% 前值0.40%
20:30 4月个人收入环比 预期0.30% 前值0.30%
21:45 5月芝加哥PMI 预期58.10 前值57.60
22:00 4月成屋签约销售指数环比 预期1.00% 前值0.40%
22:30 5月25日当周EIA天然气库存变动 前值910.00亿立方英尺
23:00 5月25日当周EIA原油库存变动 前值577.80万桶
0:00 18年票委 亚特兰大联储主席Bostic答记者问
1:00 美联储理事Brainard讨论美国经济和美联储货币政策前景

财报日程
5月30日盘后
BOX(BOX) DSGX GES KEYS(Keysight科技) MMYT PVH(PVH) QADA SMTC TLYS UHAL
5月31日盘前
AEO(美鹰服饰) CIEN CMD DCI(Donaldson Corp) DG(Dollar General) DLTR(Doller Tree) EXPR FRO HMLP JILL KIRK PDCO PERY SFL SHLD TECD TITN
5月31日盘后
AMSC CAL COST(好市多) GME INWK LULU(lululemon athletica) MRVL(买威尔科技) SB ULTA(Ulta Beauty) VMW(Vmware) WDAY(Workday) YEXT ZUO(Zuora)
6月1日盘前
ANF(Abercrombie&Fitch) BIG GOOS HOV

拆股日程
NCRRP 100股合1.375股

除息日程
ABAX ACCO ACNB AEM AJG AMNB ANAT ARGO AROW ASB ASH BAC BAX BCC BGFV BLL BRKS BWA CADE CATY CBOE CCNE CHFC CHRW CMP COT CTB CTWS CXP D EFC EXPD FBNK FF FFBC FFKT FLR FMBH FNB FNCB FRME FSFG GOLF GPI HAYN HBB HCA HIG HQH HRS HY IBKR ILG JNPR K KNX LB LCNB LMT LZB MAN MBCN MCK MGEE MIXT MLHR MLI MLM MOFG MTB MVBF NAVI NBTB NC NGG NNBR NNI NOK NTES NYLD NYLD.A O ONB OSB PEI PEP PII POPE PRGO PRGS SAFT SBGI SEE SF SLGN SOR SPLP SSNC TAC TERP TGI TRMK TRST TRTN TSN UFCS UFPI UHS VIRT VVI VVV WEN WPG WTS ZEUS

IPO日程
纳斯达克
HJLI 承销股数150万股 定价区间$6.00-$8.00 定价$5.00
简介:HJLI是一家致力研发治疗冠状动脉、血管、终末期肾脏和周围动脉疾病疗法的生物组织治疗方案的生物科技公司

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最后编辑于:2019/2/18作者:水云间

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