美股2018年5月21日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
SHLD 西尔斯CEO Eddie Lampert：公司正在削减资产，并缩小曾经在公司占主导地位的资产的规模，以维持生存

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: NERV (7.95 +22.31%), LOXO (170.44 +22.22%), FOLD (16.74 +19.49%), ABAX (83.32 +17.6%), ATRA (50.05 +17.08%)
工业: ESND (13.72 +35.98%), CSTE (15.15 +17.9%)
非必需消费品: ASNA (3.2 +29.03%), EROS (13.35 +17.11%)
信息技术: VNET (6.7 +31.37%)
能源: SE (13.07 +24.24%), CLNE (2.42 +23.47%), REGI (16.95 +23.27%), CHK (4.06 +20.83%), CVRR (21.9 +17.11%)

跌幅前20
医疗保健: SGYP (1.64 -13.23%), OPK (3.99 -11.73%)
工业: GOL (7.61 -13.33%)
非必需消费品: VIPS (12.05 -20.25%), ARCO (7.05 -13.5%), JACK (80.72 -10.83%)
信息技术: KEM (17.86 -13.47%), ITRI (58.35 -11.92%)
能源: TNP (3.47 -10.8%)
必需消费品: CPB (34.37 -15.51%), FLO (19.29 -14.76%), BRFS (5.83 -13.37%)
公共事业: SBS (7.06 -12.08%), JE (3.6 -11.33%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CYAD +8.9%, ACIA +5.2%, CNHI +3.4%, HX +2.9%, NXPI +2.7%, TRXC+2.3%, NPTN +2.3%, MU +2.2%, ADES +2.1%, AYX +2%, GE +2%, STM+1.6%, PF +1.6%, CAT +1.5%, TEVA +1.4%, AMD +1.1%, NVDA +1.1%, SQ+0.9%, QRVO +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
QD -5.2%, SBGL -2.9%, AEGN -2.3%, AEO -2.2%, VEDL -1.7%, EXK-1.4%, GFI -1.4%, X -1.3%, MDSO -1.3%, HNI -0.9%, GOLD -0.8%, GDX-0.7%, GLD -0.6%, SLV -0.5%, NEM -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MNRO
并购新闻影响:
MBFI MBFI宣布与FITB达成交易价值47亿美元的并购，根据协议每股MBFI股票将获得1.45股FITB股票和$5.54现金，折合每股$54.20
LHO 据彭博新闻报道，BX与LHO达成协议，以每股$33.50的现金价格收购LHO
GE/WAB WAB宣布与GE达成协议，将公司于GE旗下GE运输公司达成企业总价值111亿美元的并购，根据协议GE将获得29亿美元现金，并将持有和并购公司的50.1%股权
部分半导体股盘前跳空上涨:
NXPI MU STM AMD NVDA
部分中概股盘前跳空上涨:
ACIA HX NPTN CAT
其他新闻
GLPG 宣布发表GLPG1690用于治疗特发性肺纤维化的临床研发里程碑数据
RCKT 宣布RP-L102用于恢复没有反射功能的范科尼贫血患者的临床实验数据表明，药物持续表现出回复骨髓功能
ARWR 公布ARE-ENac用于治疗囊性纤维化的最新临床试验数据
EDIT 公布EDIT-101用于非人类灵长类模型的最新临床前研发数据，根据数据药物表现出良好耐药性
VYGR 宣布在美国基因细胞疗法学会会议上公布公司的AAV基因疗法的最新耐药性安全性实验数据
评级上调影响:
ACHN AYX KNX SBRA SNAP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
QD CMCM
并购新闻影响:
FITB MBFI宣布与FITB达成交易价值47亿美元的并购，根据协议每股MBFI股票将获得1.45股FITB股票和$5.54现金，折合每股$54.20
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
SBGL GFI EXK GOLD X GDX GLD
其他新闻
GDDY 宣布由献售股东KKR关联方公开承销增发1162.5万股A类流通股
评级下调影响:
CPB QTWO MDSO AEO PRTA

【经济数据】
美国4月芝加哥联储全国活动指数 0.34，预期 0.48，前值 0.1

波罗的海干散货指数下跌2.7%至1239点，连续第五日下跌

【财报】
MU 美光科技预期第三财季经调整EPS 3.12-3.16美元，此前预期为2.76-2.90美元，市场预期为2.85美元。
美光科技预期第三财季经调整营收为77-78亿美元，此前预期为72-76亿美元，市场预期为74.7亿美元
CMCM 猎豹移动(CMCM )发布的1季度每股收益0.48人民币，比市场预期值0.45人民币高0.03人民币，营业收入同比下降3.8%，达到11.5亿人民币，市场预期值为11.3亿人民币
QD 公布一季度财务数据，每股收益$0.16不及机构预期的$0.25；趣店一季度营收同比增长105.6%，至17.2亿元人民币
RYB 红黄蓝教育发布2018年第一季度未经审计财务业绩报告。本季度净收入为2880万美元，同比增长8.4%。截至2018年3月31日，红黄蓝直营幼儿园数量从一年前的81个增加到了86个；直营幼儿园入学学生人数22087人，去年同期人数为19850人，同比增长了11.3%；加盟幼儿园和加盟亲子园的数量分别为212和966个

【媒体头条】
BA/CUBA 据华尔街日报报道，波音称技术团队准备好就古巴飞机坠毁事故进行协助
KKR/EVHC 就路透社报道，KKR有意参与竞买EVHC

【公司披露内容】
MNRO 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.18上调至$0.20，同时宣布收购免服务轮胎公司Johnson City
RYN 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.27
MDXG 宣布因未如期披露季报收到纳斯达克的不符合挂牌资质书面通知
MCHP 微芯科技宣布修订并重申信贷协议。经修订和重申的信贷协议规定，循环贷款融通额（loan facility ）约为38亿美元。循环贷款融通额包括将于2020年2月4日终止的大约3.443亿美元的循环贷款承诺，还包括将于2023年5月18日终止的36亿美元的循环贷款承诺

【医药股新闻】
AOI 宣布公司的加拿大王子爱德华岛非直属子公司Canada‘s Island Garden采取措施显著增加公司的大麻制品生产线产品组数量
ARWR 公布ARE-ENac用于治疗囊性纤维化的最新临床试验数据
AZN 宣布Lokelma用于治疗高钾血症在美国获得FDA通过认证
EDIT 公布EDIT-101用于非人类灵长类模型的最新临床前研发数据，根据数据药物表现出良好耐药性
FMI 宣布公司的FoundationOne CDx获得医疗保险和医疗补助服务中心的新斩断试验测试地位认证
GHDX 公布Oncotype DX基因前列腺癌量表的两项临床研究结果，根据数据，量表降低低风险病患的诊断评估风险
GLPG 宣布发表GLPG1690用于治疗特发性肺纤维化的临床研发里程碑数据
GSK 宣布旗下ViiV医疗保健研发的Juluca用于治疗HIV获得欧盟上市审批通过
GSK 公布Nucala用于治疗哮喘的长期安全性研究数据，根据数据药物持续减少和改善哮喘病情
IMMU 宣布向FDA提交sacituzumab govitecan用于治疗经过至少两类疗法治疗的转移性三阴乳腺癌的生物制剂许可申请
JNJ 宣布JULUCA的上市许可申请获得欧盟EMA通过，ViiV医疗保健公司将作为dolutegravir/rilpovirine在欧元区的所有国家的销售授权运营方
JNJ 宣布旗下强生制药公司公布ERLEADA用于非转移性切除无效的前列腺癌的临床第三阶段实验因果分析研究结果，根据数据药物显著降低病情进展速度和风险
LCI 宣布Dronabinol胶囊的简化注册新药申请获得FDA通过认证
MNLO 宣布公布serlopitant用于治疗大疱性表皮松懈的探索性研究最新实验数据
NVO 宣布根据临床试验Refixia对比IX-Fc银子混合蛋白重组疗法用于治疗乙型血友症获得更加IX因子敞口数据
QURE 宣布AAV5银子肝脏转导用于非人类灵长类模型和拥有AAV5中和抗体的人类模型的临床前研究最新实验数据
RCKT 宣布RP-L102用于恢复没有反射功能的范科尼贫血患者的临床实验数据表明，药物持续表现出回复骨髓功能
SLDB 公布公司主打基因疗法项目SGT-001用于治疗杜氏肌营养不良的临床前研究数据
SNY 公布BIVV001用于治疗甲型血友症的临床第一阶段1/2试验的初步实验数据
VCYT 宣布将在美国临床临床内分泌医师学会年会上公布新一代Afirma基因组测序分类方案用于甲状腺癌诊断的独立研究数据，根据数据项目降低不需要手术的患者数量
VYGR 宣布在美国基因细胞疗法学会会议上公布公司的AAV基因疗法的最新耐药性安全性实验数据

【个股运营】
美国财长姆努钦接受福克斯电视台采访时表示，美中就框架问题达成协议，同意停打贸易战。双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。为满足中国人民不断增长的消费需求和促进高质量经济发展，中方将大量增加自美购买商品和服务。利好行业：
天然气股: LNG, GLNG, GLOG, GTLS, TGP, SRE, GMLP, DLNG, LNGLF, LPG, GLOP, CQP, CQH, TELL.
农产品股: BG, ANDE, ADM, SYT, MOS, CF, IPI, UAN, NTR.
零售股: JCP, M, KSS, NKE, XRT
科技股: TSM, CRUS, MXIM, AAPL, HPQ, XLK, SMH, QCOM, NXPI
潜在利好：
光纤通信设备股：ACIA, IPHI, LITE, IIVI, OCLR, FNSR, FN, NPTN, MTSI, AAOI
BABA 据华尔街日报报道，知情人士透露，投资蚂蚁金服的投资者必须同意不投资由腾讯、京东等主要竞争对手控制的公司，或同意不提高已有持股。此前有消息称，蚂蚁金服正准备完成100亿美元的融资，本轮融资的估值约1500亿美元
TSLA TSLA CEO马斯克发推公布了Model 3新版本，双电机全轮驱动（AWD）Performance版本售价78,000美元，不包括自动驾驶仪。此外还有另一个较便宜的双电机AWD选项。马斯克在回复网友时表示，将从7月开始交付
TSLA 特斯拉股东呼吁剥离马斯克所担任的特斯拉董事会主席角色。作为最大的代理人顾问公司，ISS要求设立单独的董事会主席——马斯克目前身兼董事会主席和CEO职务，并呼吁投资人拒绝特斯拉董事会成员Antonio Gracias和James Murdoch
BIDU 在百度宣布陆奇职位调整相关消息的第三天，陆奇于今日下午现身百度，参加了百度举行的内部沟通会。陆奇对入职百度期间共事者的支持以及百度员工的爱戴表示了感谢，解释此次离开百度是因突发的个人家庭原因，并辟谣网络传言其离职原因为不实信息。但陆奇未提及具体的网络离职传闻
INTC/JD 京东宣布，联合英特尔、沃尔玛、唯品会、联想等数百家AR行业和零售行业合作伙伴成立全国首个AR无界创新联盟，将用AR技术打造线上和线下的购物场景。同时，京东还首次发布了AR试妆镜、AR试衣镜、AR智能眼镜三款AR硬件产品
GOOG 据彭博新闻报道，谷歌可能会在英国的电话隐私案中面临43亿美元的索赔
BCS 宣布英国皇家刑事法庭驳回了严重欺诈办公室对BCS2008年的融资项目的所有指控请求
QCOM/FB QCOM旗下高通科技公司宣布与FB达成合作，共同基于高通的60兆赫技术无线系统，为FB的Terragraph技术提供高速互联网连接，预计在2019年合作项目开始进行一体化解决方案试运行
BA 波音称技术团队准备好就古巴飞机坠毁事故进行协助
DE 全球农机巨头迪尔计划今年自愿缴纳10亿美元的养老金。迪尔：公司已经在截至4月29日的二季度将5000万美元投入到养老金中。剩余的9.5亿美元将在第三季度完成
CHU 公布四月运营数据，移动付费账户2.971亿，净增307.1万
KOS 公布Suriname三季度的钻探项目运营数据
ICE 宣布纽交所旗下新的电子证券交易业务NYSE National将在今天起进行交易
CE 宣布上调乳化聚合物和乙酰基产品的售价
ICLK 宣布采取战略增长jihad，以扩大公司的业务范围，为企业提供基于大数据分析的商业智能解决方案
AAXN 宣布完成行业首个公共安全数据人工智能培训中心创建
ACN 宣布公司的ZBx人工智能平台结束获得美国专利认证
GSUM 宣布签署服务合同，SFbest.com成为公司客户
XPER 宣布国际贸易法庭的行政法法官对三星电子的国际贸易委员会调查做出程序性裁决，终止调查

【增发新闻】
CDTX 宣布与部分投资人达成协议配股增发最高1.2亿美元流通股
GDDY/KKR 宣布由献售股东KKR关联方公开承销增发1162.5万股A类流通股
CC 宣布公开发行三系列优先票据
EOE 宣布发行10亿美元7.750%的优先担保票据，2026年到期
FEYE 宣布发行5.25亿美元优先可转换票据，2024年到期
NRG 宣布发行5亿美元优先可转换票据，2048年到期
PSEC 宣布发行1.035亿美元4.95%的可转换优先未担保票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
EGN/IEP EGN宣布持主动股权比例达9.9%的股东Corvex资产管理披露达成协议以每股$64.84的价格出售200万股EGN股票，买方为Carl Icahn任职的IEP
BIDU 宣布拆分出售包括Du Caller、Mobojo、Photo Wonder和DU Recorder在内的公司的全球广告和公司业务
DAR 宣布American Residuals集团以8千万美元现金价格收购DAR的Terra Renewal Services工业租赁业务
HAFC 宣布旗下Hanmi银行收购SWNB Bancorp银行控股公司
WTM 宣布子公司NSM保险集团的英国业务部门达成协议收购米德兰兹西部保险经纪公司Fresh保险服务集团公司
ROP 宣布以11亿美元的价格收购资产中心软件方案公司PowerPlan
WAB/GE WAB宣布与GE达成协议，将公司于GE旗下GE运输公司达成企业总价值111亿美元的并购，根据协议GE将获得29亿美元现金，并将持有和并购公司的50.1%股权
LHO/BX 据彭博新闻报道，BX与LHO达成协议，以每股$33.50的现金价格收购LHO
MSFT 宣布收购Semantic Machine机械公司，收购细节未披露
MIDD/UTX MIDD宣布以10亿美元的价格收购UTX旗下Taylor Company公司
INFO 宣布以18.55亿美元价格受雇金融服务方案和数据供应商Ipreo
MNRO 宣布收购免服务轮胎公司Johnson City,收购细节未披露
MBFI/FITB MBFI宣布与FITB达成交易价值47亿美元的并购，根据协议每股MBFI股票将获得1.45股FITB股票和$5.54现金，折合每股$54.20
KKR 据彭博新闻报道，BMC软件公司据悉正在与高盛、瑞信进行合作，就出售交易进行评估。BMC软件据悉将已经吸引了包括Thoma Bravo在内的私人股本公司的兴趣，Thoma Bravo正考虑通过投资组合公司Compuware收购该公司。KKR据悉也对BMC软件公司产生了兴趣
HLT/BX 黑石周五同意售出逾13亿美元1580万股希尔顿股票。希尔顿2013年末上市后，黑石分12次交易逐步清仓，包括去年作价65亿美元，将25%的希尔顿股权出售海航
KKR/HCA/EVHC HCA、KKR据悉出价将合作收购Envision保健
AWK 宣布收购水务废水处理公共事业公司Sundale Utilities，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
20:30 4月芝加哥联储全国活动指数 预期0.48 前值0.10
0:15 18年票委 美国亚特兰大联储主席Bostic发表讲话
2:05 费城联储主席Harker在纽约发表讲话
5:30 明尼阿波利斯联储主席Kashkari发表讲话

财报日程
5月21日盘前
CMCM LX(蓝汛) MNRO QD(趣店) SECO
5月21日盘后
GSM NDSN(Nordson) PSTG(Pure Storage) YRD
5月22日盘前
AAP(Advance Auto) AZO(汽车地带) CBRL DY EV IGT(游戏科技) KIRK KSS(柯尔百货) PLAB RDCM TJX(TJX公司) TOL(Toll Brothers)

拆股日程
DDR 2股合1股

除息日程
ADES ALK BC BGH BWINA BWINB CABO CLPR CPTA CTSH E ELY ENBL FMS GAIN GLAD GOOD HCAP KELYA KELYB LAND LMAT MRT PAAS PGZ PRI PRU RGR RIV SWKS TS UIHC

IPO预告
5月23日
纳斯达克
EVOP 承销股数1400万 定价区间$14.00-$16.00
简介:EVOP是一家全球商品采购商，并提供全方位支付处理服务

5月24日
纳斯达克
SRRK 承销股数536万 定价区间$13.00-$15.00
简介:SRRK是一家研发生长因子制剂疗法的临床前生物科技公司
CLPS 承销股数200万 定价区间$5.00-$5.50
简介:CLPS是一家提供金融企业专业IT服务的中国公司
KNSA 承销股数700万 定价区间$17.00-$19.00
简介:KNSA是一家研发炎症及自免疫疾病疗法的制药公司
GSKY 承销股数3409万 定价区间$21.00-$23.00
简介:GSKY是一家提供商业融资服务的数字接待平台公司
5月25日
纳斯达克
ITRM 承销股数533.3万 定价区间$14.00-$16.00
简介:ITRM是一家研发口服和注射耐药菌感染的抗体的生物诊疗公司