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美股2018年2月9日盘前分析

水云间 6年前 美股盘前分析 721 views 0

美股2018年2月9日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AOI MOBL UIS ROX FEYE NVDA ELLI SKX CTRL NUAN GLUU IMMU
新闻影响:
AQXP Guggenheim给予AQXP初始评级买入
UPS 宣布上调季度分红，由原每股$0.83上调至$0.91
NWL 据华尔街日报报道，激进投资人Starboard资本推进NWL的股权代理争夺战
SYMC/PANW 收FEYE财报影响
RAD RAD公布与WBA并购的进展，公布资产销售的进度
JNJ 宣布ERLEADA用于治疗非转移性阉割疗法无效的前列腺癌的临床第三阶段研究最新发现，根据数据，药物表现出延长无转移性进展存活率中值超过2两年的效果
部分科技半导体股票受NVDA/NUAN财报及QCOM/AVGO并购进展影响盘后上涨:
QCOM MSFT CY IBM AMD INTC

盘后下跌股票
财报财测影响:EXPE ZG LGF.A ASYS CBL VCRA SWIR AQ VSAT
新闻影响:
WWD WWD对近期市场猜测作出回应，称公司并未与BA进行并购协商
MGEN 宣布以每股$5.50的价格增发700万股流通股
CEMI 宣布公开承销增发流通股，同时宣布公司中标Ethiopia制药基金和供应代理的三年期HIV1/2 STAT-PAK测试的供应合同，合同总价约1580万美元
PACB 宣布公司于Oxford Nanopore的专利诉讼第一阶段获得不利判决
TEVA 标普下调TEVA评级至BB级(垃圾级)，并继续表示不看好其业务
部分EXPE同业受其财报影响盘后下跌:
TRIP PCLN CTRP

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AOI +29.6%, MOBL +23.6%, UIS +18%, DTRM +17.5%,FEYE +13.3%, ROX +9.7%, MTW +8.7%, NVDA +8.1%,ELLI +5.9%, CTRL +5.2%, SKX +4.8%, MCFT +4.5%, BRS+4.3%, NWL +4.2%, XIN +3.3%, IMGN +2.7%, NUAN+2.7%, KORS +2.6%, GLUU +2.6%, TWTR +2.1%, MPWR+2.1%, AQXP +1.9%, IMMU +1.9%, AMD +1.6%, RAD+1.5%, SYMC +1.4%, PANW +1.2%, HMNY +1.1%, COLM+1%, EGAN +1%
今日盘前跳空下跌股票:
EXPE -19%, ELVT -15.2%, WWD -9.9%, WEB -9.7%, ZG-9.2%, MGEN -8%, LGF.A -5.1%, CBL -4.6%, ASYS -4.2%,SWIR -4.1%, VCRA -4%, CEMI -3.9%, UPS -3.5%, HNI-3.3%, PCLN -2.5%, AQ -2.3%, HDP -1.8%, TRIP -1.4%,PACB -1.2%, VSAT -1.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AOI MOBL UIS DTRM ROX FEYE NVDA MTW CTRL XIN EGAN ELLI MCFT BRS SKX IMPV NUAN GLUU AIG MPWR IMMU CCJ ESNT COLM
并购新闻影响:
RAD RAD公布与WBA并购的进展，公布资产销售的进度
其他新闻
PIRS PIRS宣布与SGEN达成多项目免疫肿瘤疗法研发合作，根据协议SGEN将向PIRS支付3千万美元的首期款项
CTIC 宣布以每股$3.00的价格增发2000万股
NWL 据华尔街日报报道，激进投资人Starboard资本推进NWL的股权代理争夺战
KORS 申请延期公布截至2017年12月30日的季度财报，以处理有关收购Jimmy Choo品牌相关财务
NVO 宣布欧盟委员会批准Ozempic用于治疗二型糖尿病的上市许可
AMD 受NVDA财报影响
评级上调影响:
EMR IRBT AIG AQXP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
EVLT EXPE WEB ZG CBL LGF.A AQ SWIR VCRA HNI CBOE HOLI HDP VSAT
部分EXPE同业受其财报影响盘前跳空下跌:
PCLN TRIP
其他新闻
TNDM 申请增发1150万美元流通股
WWD WWD对近期市场猜测作出回应，称公司并未与BA进行并购协商
MGEN 宣布以每股$5.50的价格增发700万股流通股
IMGN 宣布公司将采纳新的运营模型，将在今年年底前裁员约20个职位
CEMI 宣布公开承销增发流通股，同时宣布公司中标Ethiopia制药基金和供应代理的三年期HIV1/2 STAT-PAK测试的供应合同，合同总价约1580万美元
HMNY 宣布股东投票通过将公司的注册股本由1亿股提高至5亿股
PACB 宣布公司于Oxford Nanopore的专利诉讼第一阶段获得不利判决
评级下调影响:
DDD WYNN

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨1.7%至1125点

【财报】
TEN 天纳克第四财季经调整EPS 1.89美元，预期1.64美元。第四财季EPS 1.33美元。第四财季营收上涨11%至23.9亿美元，预期为23亿美元。天纳克预期2018财年全年资本支出3.8-4.1亿美元
CBOE CBOE第四财季经调整EPS 87美分，预期88美分。第四财季营收2.656亿美元，预期2.67亿美元
BIP 布鲁克菲尔德公共建设第四财季EPS 0.09美元。第四财季每股营运资金0.8美元。第四财季经调整EBITDA 4.1亿美元
VTR 芬塔公司第四财季经调整EPS 1.03美元，预期1.03美元。芬塔公司预计2018财年全年经调整EPS 3.95-4.05美元，预期4.20美元
MCO 穆迪第四财季经调整EPS 1.51美元，预期1.48美元。第四财季EPS 13美分。第四财季营收12亿美元，预期10.7亿美元。穆迪预期2018财年全年经调整EPS 7.65-7.85美元，市场预期7.53美元
AIG AIG第四财季调整后EPS盈利0.57美元，市场预期0.71美元
NVDA 英伟达第四财季调整后EPS盈利1.72美元，市场预期1.29美元。第四财季营收29.1亿美元，市场预期26.8亿美元。第四财季GAAP利润率61.9%，市场预期60.0%。第四财季非GAAP利润率62.1%，市场预期60.2%。预计第一财季营收为29.0亿美元±2%，市场预期24.4亿美元

【媒体头条】
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊计划推出商业投递服务，受影响个股包括:ALGT FDX UPS
D/SCG据Post and Courier报道，D和SCG希望政府对修改清洁能源法案提供更多时间考虑
S/TMUS 据华尔街日报报道，S和TMUS计划撤销折扣价格
据路透社报道，枪支制造商Outdoor准备申请破产，受影响个股包括:AOBC RGR
AMZN 据英国镜报报道，亚马逊考虑收购premier TV的播放权
BABA 据路透社报道，蚂蚁金福计划增加股权50亿美元
AMZN 据日经亚洲报道，软银和雅虎日本将推出在线网站
BCS/BTC 据Bank Innovation报道，BCS将很快禁止加密币交易

【公司披露内容】
BPTH 宣布进行10股合1股的反向拆股操作，今天生效
AON 高管披露以每股$137.77的价格购入6万股，总价约800万美元
BCO CEO披露以每股$72.38的价格购入1万股，总价约70万美元
KKR 股东ValueAct披露以每股$21.55的价格购入145万股，总价约3100万美元
OSIS 高管披露以每股$57.20的价格购入2万股，总价约100万美元
UFI 高管披露以每股$34.81的价格购入1.7万股，总价约60万美元
CME CEO披露以每股$151.81的价格出售6万股，总价约300万美元
SNDR CEO披露以每股$28.117的价格出售7万股，总价约200万美元
CRSP/CELG CELG披露减持CRSP主动股权比例，由原8.1%减持至6.%
DQ Man Group披露被动股权比例达5.91%
GTHX/AZN AZN披露持有GTHX被动股权比例达10.4%
JMBA Nantahala资本管理披露被动股权比例达9.7%
MCEP RR咨询披露被动股权比例大8.5%
RH Integrated Core Strtegies减持被动股权比例，由原6.5%减持至0.6%
ALLE 宣布上调季度分红，由原每股$0.16上调至$0.21
BIP 公布17财年财报，同时宣布上调季度分红8%至每股$0.47
COLM 公布财报，同时宣布上调季度分红，上调16%至每股$0.22
LGF.A 宣布恢复发布每股$0.09的季度分红
RNR 宣布上调季度分红，由原每股$0.32上调至$0.33
SEP 宣布上调季度分红，由原每股$0.72625上调至$0.73875
TEX 宣布上调季度分红，由原每股$0.08上调至$0.10
UPS 宣布上调季度分红，由原每股$0.83上调至$0.91
WWW 宣布上调季度分红33%
CAE 宣布董事会通过新一轮常规发行人招标作业，将从2018年2月23日至2019年2月22日回购最高534.9万股流通股
ORC 公布四季度财报，同时宣布董事会通过增加回购规模的提案，增加回购约流通股本的10%
RACE 宣布董事会通过最高1亿欧元的流通股回购计划
FEYE 公布财报，确定3月1日举行分析师大会
KORS 申请延期公布截至2017年12月30日的季度财报，以处理有关收购Jimmy Choo品牌相关财务
HMNY 宣布股东投票通过将公司的注册股本由1亿股提高至5亿股
SID 宣布子公司CSN Resources S.A.修订条款将要约收购票据的规模，规模由原7.5亿美元降低至3.5亿美元
REGI CEO发布公开信，称公司很高兴看到国会对生物柴油重要性的重新重视，公司将受惠于2017年综合税务优惠

【医药股新闻】
ALGN 宣布公司的疗法计划专利获三名专利上诉委员会委员裁定有效
AMGN 宣布发表XGEVA的临床第三阶段实验结果，根据数据药物实现主要实验重点
AQXP 宣布AQX-1125用于间质性膀胱炎/膀胱疼痛综合症的临床试验300名应试女性患者招募完成，实验进展符合预期
CBIO 公布CB 2679d/ISU304用于治疗B型血友症的临床第一阶段1/2实验的摘要报告
CEMI 宣布公司中标Ethiopia制药基金和供应代理的三年期HIV1/2 STAT-PAK测试的供应合同，合同总价约1580万美元
IMMP 公布独立数据安全位于那会对eftilagimod α组合KEYTRUDA的临床第一阶段实验数据评估结果
IPCI 宣布与FDA就公司的抗依赖盐酸羟可待酮缓释胶囊进行会面
JAZZ 宣布加入国家综合癌症治疗网络的临床肿瘤治疗指引项目
JNJ 宣布ERLEADA用于治疗非转移性阉割疗法无效的前列腺癌的临床第三阶段研究最新发现，根据数据，药物表现出延长无转移性进展存活率中值超过2两年的效果，并宣布向欧盟饿吗提交apalutamide的上市许可申请
NVO 宣布欧盟委员会批准Ozempic用于治疗二型糖尿病的上市许可
PIRS/SGEN PIRS宣布与SGEN达成多项目免疫肿瘤疗法研发合作，根据协议SGEN将向PIRS支付3千万美元的首期款项
QGEN 宣布日本卫生劳动福利部通过QuantFERON-TB Gold Plus用于体外诊断肺结核的认证
RGNX宣布完成RGX-314基因疗法用于治疗老年湿性黄斑变性的临床第一阶段实验的第三个疗程用药
SRPT 据EP Vantage报道，因golodirsen在英国的临床试验出现一例不利事件公司决定暂时停止试验用药

【区块链新闻】
XIN 公布公司技术更新进展，包括区块链技术研发进展

【个股运营】
RAD 公布与WBA并购相关的资产出售进展
NTES 在国家版权局积极协调推动下，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上，并商定进行音乐版权长期合作，同时积极向其他网络音乐平台开放音乐作品授权
BABA 《2017全球区块链企业专利排行榜》显示，中国在区块链专利的增速远超美国，领先全球。其中阿里巴巴以49件的总量排名第一，这些专利全部出自蚂蚁金服技术实验室。这被外界解读为阿里巴巴将“all in”区块链，甚至有传闻称阿里巴巴将发行自己的虚拟货币。对此蚂蚁金服副总裁、技术实验室负责人蒋国飞表示，区块链不等于ICO，区块链的技术魅力在于建立信任，而ICO乱像却在摧毁信任，区块链在未来将能释放巨大的力量
LNG 宣布与中国国家石油公司达成亮相液化天然气销售购买合同
ALGT 公布1月里程数据，主要航线客运里程同比增长9.3%，运能同比增长6.1%，满载率上涨2.4个百分点至79.9%
GOL 公布1月运营数据，离港总量同比增长3.8%
OMAB 公布1月里程数据，总体客流量同比增长4.6%，1月新增5条中转航线
UAL 公布1月里程数据，主要航线客运里程同比增长1.8%
VLRS 公布1月里程数据，主要航线客运里程同比增长0.4%，运能同比增长5.5%，客流量下滑2.1%
APAM 公布截至1月31日的资管规模为1223亿美元
BEN 公布截至1月31日的资管规模为7708亿美元，前一个月为7538亿美元
CNS 公布截至1月31日的资管规模为613亿美元，较前个月减少8.25亿美元
LTS 公布旗下咨询与证券经纪平台客户资产数据，平台客户资产总额约35亿美元
AMOT 宣布近期获得约7千万美元的欧洲汽车市场专业客户服务方案合同
BNED 宣布扩大与McGraw-Hill Education的合作关系
TX 宣布与新日铁住金属公司达成有关米纳斯钢铁公司的监管协议
TMST 宣布上调特种钢材价格，热轧钢价格上调每吨$40，热处理钢价格上调每吨$50
IMGN 宣布公司将采纳新的运营模型，将在今年年底前裁员约20个职位
HRS 宣布获得美国军方1.61亿美元合同，预计合同于2021年5月完工
PACB 宣布公司于Oxford Nanopore的专利诉讼第一阶段获得不利判决
NSR 宣布扩大在欧洲北非中亚地区的DDoS维和防御网络
YRD 宣布与中国人民保险公司财产保险有限公司达成三年期业务协议，根据协议人保财险将为YRD提供贷款担保，合同最大期限为12个月，最大担保额20万人民币
PPDF 宣布与中国联合中小企业担保公司达成合作伙伴关系，推出新的高质量担保项目
PCG 宣布公司将不会寻求对DCPP公司与加州公共事业委员会的联合提议决策，公司将撤销联邦制造更新应用程序的申请
BAND/VZ BAND宣布与VZ就双方的诉讼达成和解协议
SO 公司在今天发表公开声明，对国会通过延长核能产品税务优惠的期限表示感谢

【增发新闻】
LGF.A 申请由献售股东二次增发最高26.6万股A类投票权股份，27.8万股非投票权股份
ONVO 申请1亿美元混合证券暂搁发行
CADE 宣布以每股$25.00的价格超额增发800万股流通股，原发行规模为700顽固
CEMI 宣布一欸股$6.75的价格公开承销增发178.3万股流通股
CLBS 宣布与H.C.Wainwrihgt达成1200万美元的流通销售协议
CTIC 宣布以每股$3.00的价格增发2000万股
MGEN 宣布以每股$5.50的价格增发700万股流通股
PTIE 宣布与ATM资本达成股份需求销售协议，将增发1690万美元流通股
SAGE宣布以每股$164.00的价格增发350.6万股流通股
TNDM 宣布公开承销增发6千万美元流通股
CELG 宣布发行45亿美元优先未担保票据
GTE 宣布发行3亿美元6.25%的优先票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
UEC 宣布将收购Nuinsco资源公司加拿大Saskatchewan地区Athabasca盆地铀矿区南部的钻探资源Diabase项目，收购以24万美元现金和16.4万股UEC股票方式达成
NXPI/QCOM NXPI宣布收到QCOM子公司Qualcomm River控股提出的要约收购意向
V 宣布收购支付交易管理软件服务科技公司Fraedom，收购细节未披露
RAD/WBA RAD公布与WBA并购的进展，公布资产销售的进度
NWL 据华尔街日报报道，激进投资人Starboard资本推进NWL的股权代理争夺战
FOR 宣布完成与Starwood资本的关联方达成的战略资产销售协议，以2.32亿美元的价格出售公司的一家合资公司
SXT 宣布收购GlobelNatural的有机颜料业务
WWD/BA WWD对近期市场猜测作出回应，称公司并未与BA进行并购协商
SNPS 宣布收购PhoeniX软件公司，收购细节未披露
QCOM/AVGO 高通董事会拒绝博通修订版并购提议,早前AVGO提出以每股$60.00现金和$22.00的AVGO股票的价格收购QCOM，随后AVGO向QCOM发布公开信要求QCOM在本周末进行会面

【其他个股新闻】
HMI 小米生态链企业华米科技（HMI）周四正式登陆纽交所，IPO发行价为11美元，开盘价为12美元，较发行价上涨9%。周四收涨0.25美元，较发行价上涨2.27%，报收于11.25美元。以收盘价计算，华米科技市值约6.7亿美元
BABA 路透社引述未具名知情人士称，阿里巴巴集团附属公司蚂蚁金服计划进行至多50亿美元的新股融资。路透社称，新一轮融资对该公司的估值可能在800亿-1,000亿美元之间。蚂蚁金服正在磋商委聘融资顾问的事宜，融资交易料将会在未来几个月内进行
BABA/ZTCOF 中兴通讯拟以12.233亿元向南京溪软转让中兴软创43.66%股份，同时南京溪软对中兴软创增资1亿元。南京溪软合伙人包括杭州阿里创业投资有限公司
NTES/TCEHY 近日，在国家版权局推动下，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权合作事宜达成一致，相互授权音乐作品，并商定进行音乐版权长期合作

【日程】
数据讲话日程
23:00 12月批发库存环比终值 预期0.20% 前值0.20%
2:00 2月9日当周钻井数 前值181台

财报日程
2月8日盘后
AIG AIZ ALNY ASYS ATVI BECN BFAM BRKR BRS CALD CBL CDR CIVI CNXN COLM CPSI CRAY CSL CTRL DNB DTRM DXC EGAN ELLI ELVT EXPE FCE.A FET FEYE FLDM FLT FTV GLUU HDP HIG HIVE HNI HOLI HOLX HUBG IMMU IMPV INVA LGF.A MCFT MHK MOBL MPWR MTD MTW NCR NR NUAN NUVA NVDA NWSA OFC ONVO OSTK PCMI PCTY PFLT PFSI PMT PSDO QTM REG RGC RLGT RSG SKX SWIR TCO TRMB UEPS UIS VCRA VRSN VSAT VVI WAIR WEB ZG
2月9日盘前
AXL BPL CAE CBOE CCJ ESNT GRC IMGN MBUU MCO PCG SMI TEN VTR
2月9日盘后
KNL

拆股日程
BPTH 10股合1股
SFNC 1股拆2股

除息日程
ANCX CDR CSV ECC FIBK GLBZ GWW HP IBTX LGI NATI NBL OSK PAG SC SFBC SIMO SONA VGI ZTR

IPO日程
纳斯达克
CDLX 承销股数540万股 定价区间$13.00-$15.00 定价$13.00
简介:CDLX是一家银行零售产品服务广告渠道商

纽约
QES 承销股数925.9万股 定价区间$12.00-$15.00 定价$10.00
简介:QES是一家为在岸能源开采公司提供多种油井服务的能源开采服务供应商