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美股2018年11月21日盘前分析

美股2018年11月21日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NVDA 经过周一的下跌,英伟达两日跌超28%,已较10月初高点被腰斩周二盘中,知名做空机构香橼(Citron Research)称,买入英伟达股票,该股两年来首次向投资者提供了一个吸引人的风险回报
FB 据路透,Facebook据悉遭到一家俄罗斯新闻公司的起诉,该公司控告Facebook不当地将其页面删除此外,据CNBC,Facebook广告平台在周二的一个关键时期宕机,或影响黑色星期五和网络星期一
WBA/HUM 据华尔街日报,Walgreens和Humana处在相互持股的早期谈判中
GE 摩根士丹利CEO称,市场对通用电气过于担心了
DB 在美上市德意志银行跌超5.6%,据华尔街日报报道,德意志银行处理过1500亿美元与丹斯克银行有关的潜在可疑流动
DIS/FOXA/AMZN/BX 据CNBC,亚马逊向迪士尼的22个区域性体育网络出价,包括Yes网络黑石也向22个区域性体育网络出价,但不包括Yes网络21世纪福克斯没有在第一轮竞标中出价
NVDA/AMD/INTC 摩根士丹利称,市场仍对半导体股票过于乐观、
DL 正保远程教育第四财季营收增长28.6%;该公司预期第一财季营收将增长8%-13%,预期全年营收将增长25%-30%
VNET 世纪互联三季度每股亏损0.04元人民币,营收同比上涨;该公司上调全年EBITDA指引
GPS GAP三季度盈利超预期,同店销售不及预期;该公司下调全年EPS指引区间上限
KEYS Keysight第四财季盈利和营收均超市场预期,且第一财季盈利和营收指引均超预期
BJ J批发俱乐部三季度盈利、营收、同店销售增长均超市场预期,该公司还上调全年盈利指引,但全年销售额指引不及市场预期
FL Foot Locker三季度盈利和同店销售增长均超市场预期
ADSK Autodesk三季度盈利和净营收均超市场预期,且四季度盈利指引超预期;该公司将以8.75亿美元现金收购Plangrid

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:FL(同时上调同店销售指引) ADSK(同时宣布以8.75亿美元净现金的价格收购PlanGrid) BJ KEYS(公布超预期一季度财务指引) CPRT ESL
新闻影响:
HIFR 宣布公司并购的竞购条款期结束,根据融资和法务咨询伙伴提供的咨询服务,HIFR确认Oncor提出的收购意向为更优收购意向
VNET 公布未经审计的三季度财务数据,净营收同比增长14.6%

盘后下跌股票
财报财测影响:CAL

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
FL +15%, ADSK +11.3%, QD +11.2%, BZUN +8.8%, HIFR +8%, BJ+7.2%, MITK +5.2%, CPRT +4.7%, VNET +4.4%, KEYS +4.2%, SE+2.8%, LTM +2.5%, ESL +1%
今日盘前跳空下跌股票:
CAL -7.1%, BILI -3.1%, DE -2.7%, GPS -1.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
FL(同时上调同店销售指引) QD ADSK(同时宣布以8.75亿美元净现金的价格收购PlanGrid) BZUN BJ CPRT KEYS(公布超预期一季度财务指引) SE LTM ESL
部分大型科技股盘前跳空上涨:
NFLX AMZN FB AAPL GOOG
其他新闻
HIFR 宣布公司并购的竞购条款期结束,根据融资和法务咨询伙伴提供的咨询服务,HIFR确认Oncor提出的收购意向为更优收购意向
MITK 对股东Elliott资产管理和ASG科技要求公司对ASG科技公司提出的收购意向进行认证考虑并进行谈判的请求作出回应,称Elliott资产管理的举动是希望与其有关联的ASG科技公司可以以最低的价格收购MITK
NVDA 据路透社报道,英伟达接近达成协议为数家中国电动汽车初创公司提供人工智能平台
VNET 公布未经审计的三季度财务数据,净营收同比增长14.6%
评级上调影响:
TNDM SCCO BBY

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CAL DE BILI CMCM
评级下调影响:
LMT

【经济数据】
美国11月17日当周首次申请失业救济人数 22.4万人,创6月底以来新高,预期 21.5万人,前值由 21.6万人修正为 22.1万人
美国11月10日当周续请失业救济人数 166.8万人,预期 165万人,前值由 167.6万人修正为 167.0万人

美国10月耐用品订单环比初值 -4.4%,预期 -2.6%,前值 0.7%修正为 -0.1%
美国10月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0%,预期 0.2%,前值 -0.1%修正为 -0.5%
美国10月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.1%,预期 0.4%,前值 0%修正为 -0.6%
波罗的海干散货指数上涨0.5%至1008点

美国11月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -0.1%,前值 -3.2%

美国API行业版原油库存结束之前连增四周的趋势
美国11月16日当周API原油库存 -154.5万桶,前值 +879万桶
美国11月16日当周API库欣地区原油库存 +39.8万桶,前值 +307万桶
美国11月16日当周API汽油库存 +70.6万桶,前值 +18.8万桶
美国11月16日当周API精炼油库存 -183.2万桶,前值 -322.4万桶

【财报】
QD 趣店第三季度营收19.29亿元人民币,同比增长32.9%,预期24.1亿元人民币。趣店第三季度净利润6.838亿元人民币,同比增长5.1%,稀释后每ADS收益2.13元人民币。截至2018年9月30日,注册用户达7000万,同比增长23.7%。截至2018年11月21日,根据2017年12月宣布的回购计划,公司共执行了约2.4亿美元的股权回购
DE 迪尔农机第四财季经调整后EPS 2.3美元,市场预期2.45美元。第四财季净销售83.4亿美元,市场预期86.4亿美元。迪尔农机预计财年净利润36亿美元,市场预期37亿美元
BILI 哔哩哔哩第三季度调整后每ADS亏损0.10美元。第三季度总净营收10.788亿元人民币(折合1.571亿美元),同比增长48%。第三季度调整后净亏损2.027亿元人民币(折合0.295亿美元),调整后净亏损率19%;2017年同期调整后净亏损0.029亿元人民币,净亏损率0.4%。第三季度净亏损2.461亿元人民币(折合0.358亿美元),净亏损率23%;2017年同期净亏损0.146亿元人民币,净亏损率2.0%。第三季度平均月活用户数(MAU)达到0.927亿,同比增长25%;第三季度移动端MAU达到0.8亿,同比增长33%。第三季度平均月付费用户数达到0.035亿,同比增长202%;第三季度移动端平均月付费用户数达到0.009亿,同比增长23%
DL 正保远程教育第四财季营收增长28.6%至5360万美元。第四财季基础和非GAAP下摊薄每ADS净利润分别为0.377美元和0.375美元。公司预期2019财年第一财季营收3870-4050万美元。公司预期第一财季营收将增长8%-13%。公司预期2019财年营收2.083-2.167亿美元。公司预期2019财年营收将增长25%-30%
VNET 世纪互联三季度每股亏损0.04元人民币。三季度营收8.701亿元人民币,上年同期为7.593亿元人民币。公司预期四季度营收8.7-8.9亿元人民币。公司预期四季度经调整EBITDA2.45-2.65亿元人民币。公司上调2018年全年经调整EBITDA指引。公司预期全年营收33.7-33.9亿元人民币
GPS GAP三季度EPS 69美分,市场预期68美分。三季度总同店销售持平,市场预期增长1.1%。公司预期全年EPS 2.55-2.60美元 ,此前预期2.55-2.70美元,市场预期2.57美元
KEYS Keysight第四财季经调整EPS 1.01美元,市场预期0.91美元。第四财季经调整营收10.5亿美元,市场预期10.2亿美元。预计第一财季调整后EPS介于0.76-0.82美元,市场预期0.72美元。预计第一财季调整后营收介于9.65-9.85亿美元,市场预期9.634亿美元
BJ BJ批发俱乐部(BJ)三季度经调整EPS 39美分,市场预期34美分。三季度营收32.2亿美元,市场预期31.7亿美元。三季度同店销售增长1.9%,市场预期增长1.7%。公司上调2018财年全年盈利指引。公司预期全年净销售额为126.5-127.5亿美元,市场预期130亿美元
ADSK Autodesk(ADSK)三季度经调整EPS 29美分,市场预期27美分。三季度净营收6.61亿美元,市场预期6.408亿美元。公司预期四季度经调整EPS 40-44美分,市场预期40美分。公司将以8.75亿美元现金收购Plangrid
FL Foot Locker三季度EPS 1.14美元。三季度经调整EPS 95美分,市场预期92美分。三季度同店销售增长2.9%,市场预期增长2%

【媒体头条】
据彭博新闻报道,WTO计划对美国的钢铁铝业关税增测进行调查,受影响个股包括:SLX
AAPL 据华尔街日报报道,AAPL正在进行向退伍军人版提供医疗记录接入的谈判
FB 据CNN报道,FB的CEO扎克伯格无意卸任董事会主席一职
JD 据金融时报报道,英国媒体职责JD在双十一期间非法雇佣学生工人
AAPL 据The Information报道,AAPL收购了Silk Labs
AMZN 据华尔街日报报道,亚马逊正在努力说服实体商家接受亚马逊支付电子钱包,受影响个股包括:PYPL AAPL
TSM 据数字时报报道,TSM预计四季度7纳米工艺产品的营收显著增加
RDS.A 据路透社报道,East Timor将收购RDS.A在Greater Sunrise的天然气田资产
DB 据彭博新闻报道,DB在设计用于改善风险的交易中发生亏损
YNDX/GOOG 据Finextra报道,YNDX现在接受通过谷歌进行支付的订单
WFC 据路透社报道,WFC不希望部分顾客参与保险计划
MUFG 据纽约时报报道,联邦监管部门正在对MUGF涉嫌洗钱进行调查

【公司披露内容】
FIZZ 宣布发布每股$2.90的特殊现金股息
CATO 宣布董事会通过新增200万股回购规模的回购项目,目前总计回购规模约为201.9万股
EEX 宣布董事会通过新一轮最高2千万美元的流通股回购项目
FULT 宣布董事会通过新一轮7500万美元的回购项目
SIMO 宣布董事会通过新一轮2亿美元的回购项目
TMHC 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的回购项目,同时宣布将回购项目的截止日期由2018年12月31日延长至2019年12月31日
NAVI CEO向股东发布公开信,对Associated Press发表的做空评论文章作出回应,称报告做出错误且对NAVI产生危害的评论

【医药股新闻】
MYL 宣布自愿在全美范围召回部分含缬沙坦的系列药物产品
RDY 宣布经美国联邦巡回上诉法院裁定决定支持RDY对Suboxon侵权Indivior的初步禁令提起的上诉,撤销早前的初步禁令,RDY将尽快恢复Suboxon药物的营销活动
XENE 宣布flunarizine用于治疗交替性偏袒获得FDA孤儿药地位认证

【个股运营】
AAPL 据彭博新闻报道,苹果最大的供应商富士康因2019年面临困境决定进行200亿人民币的成本削减
AMZN 据华尔街日报报道,亚马逊正在努力说服实体商家接受亚马逊支付电子钱包
FB 据路透社报道,Facebook据悉遭到一家俄罗斯新闻公司的起诉,该公司控告Facebook不当地将其页面删除
QCOM/AAPL 美国圣迭戈地方法院部分驳回了苹果对高通的起诉
NVDA 据路透社报道,英伟达接近达成协议为数家中国电动汽车初创公司提供人工智能平台
ORCL 美国白宫称特朗普将提名包括甲骨文联席CEO凯芝在内的多人加入情报顾问委员会
DXCM/GOOG DXCM宣布与GOOG子公司Verily达成合作和专利许可协议条款变更
MDU 宣布达成5年起资本投资计划
CE 宣布自2019年1月1日起对生产的Fortron聚苯硫醚系列产品进行涨价
FLR 宣布获得Ioneer公司的内华达州流纹岩脊锂硼项目的最终可行性研究的工程合同,随着项目推进,FLR还将继续提供工程
采购和施工管理服务
BKH 宣布旗下怀俄明州天然气共公共事业公司、Black Hills天然气分销公司获得怀俄明公共事业委员会批准进行总价5400万美元35盈利的天然气管线建设

【中概新闻】
BABA 盒马CEO侯毅就员工给胡萝卜更换商品外包装的日期标签一事致歉
JD 英国金融时报报道,京东“双十一”期间非法使用学生加班。“双十一”购物狂欢节期间,京东动用超过10万名工人打包发货,其中包括数百名职业学院学生。他们被分配到北京和昆山的仓储中心,有时候还必须连续工作12到16小时并加班到深夜,而拿的工资远低于最低工资标准;若不配合则恐无法毕业
BILI/NTES B站与网易漫画交易落定,已进入员工安置阶段。此前盛传的B站与网易漫画的交易已经进入尾声。与传言中指向的网易完全放弃漫画这块业务不同,这起交易最终的谈判结果可能会是B站收购网易漫画大部分版权及运营资产,网易未来仍有可能继续漫画的孵化和改编。第三方知情人士处得知,这笔交易的成交额在亿元左右
IQ/GOOG 爱奇艺宣布将于谷歌在数字版权管理领域合作,将谷歌的Widevine DRM技术整合至爱奇艺的DRM系统

【增发新闻】
ABC 申请混合证券暂搁发行
DXCM 申请混合证券暂搁发行
GNMK 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
OSK 申请混合证券暂搁发行

【盘前并购新闻】
BECN 宣布同意CD&R集团增持BECN股份
MITK 对股东Elliott资产管理和ASG科技要求公司对ASG科技公司提出的收购意向进行认证考虑并进行谈判的请求作出回应,称Elliott资产管理的举动是希望与其有关联的ASG科技公司可以以最低的价格收购MITK
EMCI 宣布收到Employers Mutual Casualty公司提出的每股$30.00的收购意向
ALB 宣布与Mineral Resources达成独家协议,将在澳大利亚西部创立各持股50%的锂矿合作项目
KRP 宣布以1.078亿美元的价格收购公司关联方的部分石油天然气开采权资产
BILI/NTES B站与网易漫画交易落定,已进入员工安置阶段。此前盛传的B站与网易漫画的交易已经进入尾声。与传言中指向的网易完全放弃漫画这块业务不同,这起交易最终的谈判结果可能会是B站收购网易漫画大部分版权及运营资产,网易未来仍有可能继续漫画的孵化和改编。第三方知情人士处得知,这笔交易的成交额在亿元左右
AAPL 据The Infomation报道,苹果收购智能家居初创企业Silk Labs
ADSK 公布财报,同时宣布以8.75亿美元净现金的价格收购PlanGrid
HIFR 宣布公司并购的竞购条款期结束,根据融资和法务咨询伙伴提供的咨询服务,HIFR确认Oncor提出的收购意向为更优收购意向
ESL 公布财报,TransDigm集团宣布以每股$122.50的价格收购ESL
WBA/HUM 据报道,WBA和HUM获得批准可以对彼此进行投资,购入对方股份

【其他个股新闻】
DIS/FOXA/AMZN/BX 周二,据CNBC,亚马逊向迪士尼的22个区域性体育网络出价,包括Yes网络黑石也向22个区域性体育网络出价,但不包括Yes网络21世纪福克斯没有在第一轮竞标中出价
WBA/HUM 据华尔街日报,Walgreens和Humana处在相互持股的早期谈判中
GS 摩根士丹利将高盛评级从增持下调至持股观望,目标价从291美元下调至226美元摩根士丹利下调的原因是高盛源于1MDB调查的风险
DE 迪尔农机第四财季盈利和净销售额均不及预期,该公司全年净利润指引也不及预期该股盘前跌2.7%
GPS GAP三季度盈利超预期,同店销售不及预期;该公司下调全年EPS指引区间上限
KEYS Keysight第四财季盈利和营收均超市场预期,且第一财季盈利和营收指引均超预期
BJ J批发俱乐部三季度盈利、营收、同店销售增长均超市场预期,该公司还上调全年盈利指引,但全年销售额指引不及市场预期
FL Foot Locker三季度盈利和同店销售增长均超市场预期
ADSK Autodesk三季度盈利和净营收均超市场预期,且四季度盈利指引超预期;该公司将以8.75亿美元现金收购Plangrid
MYL 迈兰制药本月早些时候收到了美国食品药品管理局(FDA)针对该公司在美国西弗吉尼亚州制造工厂的警告信该公司表示,正在解决信中提出的问题,其中包括对生产设备的清洁“不足”
AAPL 据彭博,苹果最大iPhone组装厂富士康计划大幅削减29亿美元成本此外,据华尔街日报报道,苹果正与退伍军人事务部进行洽谈,为退伍军人提供便携式电子健康记录
AMZN 据华尔街日报报道,亚马逊正试图说服实体零售商接受亚马逊支付服务报道称,亚马逊正在加油站、餐馆和其他不直接与亚马逊竞争的商家进行上述努力
FB 据CNN,Facebook首席执行官扎克伯格称,他不打算辞去董事长职位此外,他还表示,他希望在“未来几十年”能与首席运营官Sheryl Sandberg一起工作
BILI 哔哩哔哩三季度每ADS亏损0.10美元,净亏损较上年同期大幅扩大;总净营收同比增长48%;三季度平均月活户同比增长25%,平均月付费用户同比增长202%该股盘前跌2%
BILI/NTES B站与网易漫画交易落定,已进入员工安置阶段
DL 正保远程教育第四财季营收增长28.6%;该公司预期第一财季营收将增长8%-13%,预期全年营收将增长25%-30%
VNET 世纪互联三季度每股亏损0.04元人民币,营收同比上涨;该公司上调全年EBITDA指引
QD 趣店三季度营收同比增长32.9%,净利润同比增长5.1%;截至9月30日的注册用户同比增长23.7%;该公司还执行了约2.4亿美元股票回购
CMCM 猎豹移动三季度总收入同比增长15.6%,净利润同比扩大;手游业务创历史新高;该股盘前涨超10%

【日程】
数据讲话日程
20:00 11月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-3.2%
21:30 11月17日当周首次申请失业救济人数 预期万 前值21.6万
21:30 10月耐用品订单环比初值 预期-2.1% 前值0.7%
23:00 11月密歇根大学消费者信心指数终值 预期98.3 前值98.3
23:00 10月成屋销售总数年化 预期520万 前值515万
23:00 10月咨商会领先指标环比 预期0.1% 前值0.5%
23:30 11月16日当周EIA石油库存变动 前值1027万桶
1:00 11月16日当周EIA天然气库存变动 前值亿390立方英尺
2:00 11月23日当周总钻井数 前值390台

财报日程
11月20日盘后
ADSK(Autodesk) BILI(哔哩哔哩) BJ(BJ's Whoesale) CAL FL(Foot Locker) GPS(GAP) KEYS(Keysight科技) QADA SE VNET(世纪互联) XRF(信而富)
11月21日盘前
BZUN(宝尊电商) CMCM DAKT DE(迪尔农机) MOV PLCE SFUN QD(趣店)
11月21日盘后
GES
11月22日盘前
COL
11月23日盘前
BURL PDCO STG(尚德机构)

拆股日程
PPLL 20股合1股

除息日程
ADM ALGT AMAT BBSI BGB BGX BSL BWG CCL CEM CTR CUK DFP DMO EFF EFR EFT EFX EHI EMD EMO EO EOS EOT ETB ETG ETJ ETO ETV ETW ETX ETY EVG EVT EXG FFC FGB FLC FLIR FMN FWRD GDO GFY HCAP HCSG HIE HIO HIX HRS HYI IGI LB MFD MGA MIXT MMU MTT NDP NGG NTG ODP OXLC PBA PFD PPT RHI SBI SBT TEL TPZ TTP TYG USLM WEA

IPO日程
纳斯达克
TLC 承销股数500万 实际发行375万 定价区间$5.80-$5.80 定价$5.80
简介:台微体是一家专精于奈米药物研发的临床阶段生物科技公司,使用专利的Lipid-Assembled Delivery (LipAD?) 药物传输系统能降低药物副作用及提升药物疗效,达到长效缓释或标靶传输效果