美股2017年9月28日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
KRNT 由于一位重要客户无法及时支付货款，工业印染方案解决商Kornit Digital公司将三季度营收指引由此前的3400万-3800万美元区间下调至2700万-2850万美元区间
NKE 耐克最新财季利润好于预期，收入基本符合预期，但季度收入增速创下近七年新低，净利润同比大跌24%，此外耐克预计下财季北美市场销售额将下滑，毛利润率将和此前持平
X 美国钢铁公司周三宣布和合资伙伴神户钢铁共同投资4亿美元以提高高强度钢产能，从而满足汽车制造商日益增长的需求
JAKK 玩具生产商Jakks Pacific公司签约成为迪士尼即将上映的电影《超人特工2》的主要授权合作伙伴
TAHO 危机马拉法院拒绝将其贵金属矿产商Tahoe Resources位于Escobal矿山的居民协商权限制在4个直辖市的新卡社区
AMAT 应用材料公司宣布再回购30亿美元股票，2020财年非GAAP调整后EPS目标上调至5.08美元

科技医药股新闻
AMZN 亚马逊召开新品发布会，会上发布了包括新款智能音箱Echo、Echo Plus、Fire TV、Echo Spot、Echo Buttons以及Echo Connect在内的一系列智能家居产品，同时宣布其语音助手Alexa将向第三方设备开放，并将于明年应用于部分宝马车型
MU 美光科技最新财季利润和收入均好于预期，得益于存储芯片价格的上涨美光同时给出了乐观的当前季度指引
TWTR 推特周三称正在小范围内测试将推文内容从140个字符拓展至280个，不包括日语、韩语和中文
WDC 针对对东芝芯片部门的投标，KKR周三要求苹果改换阵营，由当前所在的贝恩资本领衔的财团转向由西部数据领衔的财团。此外，西部数据寻求法院签发禁令，阻止东芝出售半导体业务
HUBS 软件公司HubSpot上调了三季度营收指引，此外Oppenheimer 将其目标股价上调2美元至82美元，称预计HubSpot的市场份额有望提高
VERI Citron研究公司称多媒体软件公司Veritone产品veri并不是人工智能，更像是"自然愚蠢"，股价应该回到20美元
IMNP 制药公司Immune Pharmaceuticals旗下大疱性皮炎试验性治疗药物中期研究数据积极
AVGR 医疗器材公司Avinger旗下用于清除堵塞血管斑块的设备获得了欧盟CE认证。(获得CE认证的商品表示其符合欧盟的安全、卫生、环保和消费者保护等一系列要求)
LCI FDA批准了制药公司Lannett的仿制止痛药Percocet的上市申请。美国监管机构一直在推动更多仿制药进入市场，以压低品牌药的价格
AGN 四名美国参议员要求参议院司法委员会对制药商艾尔建进行调查。此前艾尔建制药和美国原住民部落(Native American tribe)达成了一项协议，将其干眼症治疗药物Restasis - risinger专利转让给后者，四名参议员认为艾尔建此举是为了使该专利规避审查，并将药物价格维持在高位的不正当竞争行为

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:THO SINO
新闻影响:
AAAP 据彭博新闻报道，AAAP可能与NVS达成并购
ADVM 公布ADVM-022治疗湿性老年黄斑性病变的最新临床前数据，数据表现出药物具有耐药性和安全性
CHMA 公布公司候选药octroetide胶囊的最新临床第三阶段的首名病患用药实现早前公布的指引指标，并且在指标上该病患超出药物早前进行的跨国范围临床试验的半数患者
ABT 宣布FDA首次通过了ABT研发的不需要进行血检动态血糖监测系统标准,同时通过了FreeStyle Libre Flash血糖监控系统用于替代传统血糖仪作为糖尿病血糖管理用品

盘后下跌股票
财报财测影响:PIR JBL
新闻影响:
DXCM 受ABT新闻影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ADHD +17.1%, CHMA +10.2%, ADVM +10.1%, AAAP +9.6%,BBRY +7%, SINO +5%, ABT +4.5%, THO +4%, JBL +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
DXCM -22.6%, PIR -11.8%, CMTL -10.9%, ITCI -3.6%, RAD-3.5%, MTN -2.2%, ENZ -1.7%, ACN -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BBRY THO MKC JBL
并购新闻影响:
ADHD 宣布与Arcturus诊疗达成全股票并购协议，交易总价值4670万美元，其中包含ADHD持有的3500万美元现金
AAAP 据彭博新闻报道，AAAP可能与NVS达成并购
其他新闻
ZYNE 宣布ZYN002大麻二酚凝胶用于治疗儿童青少年脆性X染色体综合症治疗的临床第二阶段试验获得正面摘要报告
VTGN 宣布生产AV-101的某项方案收到专利使用费
CHMA 公布公司候选药octroetide胶囊的最新临床第三阶段的首名病患用药实现早前公布的指引指标，并且在指标上该病患超出药物早前进行的跨国范围临床试验的半数患者
ADVM 公布ADVM-022治疗湿性老年黄斑性病变的最新临床前数据，数据表现出药物具有耐药性和安全性
MARK 宣布获得Sefon百万美元合同
SPPI 公布poziotinib治疗EGFR Exon20变异的非小细胞肺癌的临床研究摘要
ABT 宣布FDA首次通过了ABT研发的不需要进行血检动态血糖监测系统标准,同时通过了FreeStyle Libre Flash血糖监控系统用于替代传统血糖仪作为糖尿病血糖管理用品
CLDR 宣布以每股$16.45的价格后续公开增发1343.2万股流通股，其中公司增发300万股，限售股东增发1043.2万股
评级上调影响:
SYRS MNK HZNP POT MCD HUN PM

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CMTL PIR SINO RAD SHW ENZ ACN ANGO MTN PRGS
其他新闻
DXCM 作为血糖仪企业受ABT新闻影响
ITCI 宣布以每股$15.50的价格公开增发1.5亿美元流通股
评级下调影响:
MTOR QVCA TRVG ENDP ADM BG ANET

【媒体头条】
WFC 据路透社报道，富国银行将很快通过进入EFT业务
NVS 据彭博新闻报道，NVS将收购AAAP
HUN 据路透社报道，激进投资人将阻止HUN与Clarian的并购
HAIN 据华尔街日报报道，HAIN与激进投资人就董事会构成问题达成和解
AAPL 据华尔街日报报道，苹果可能在未来的iPhone产品中使用日本产的LCD屏幕
RY 据路透社报道，RY计划在美国和加拿大的支付业务中使用区域链技术
FB/GOOG/TWTR 据ReCode报道，FB、GOOG和TWTR可能面临在俄罗斯的听证会出庭作证
TSLA/KNDI 据彭博新闻报道，中国可能将在2019年开始部署新能源配额
UBS 据路透社报道，USB不是德国政府进行的调查中的目标对象
EFX 据彭博新闻报道，EFX计划为人寿限提供免费的信用核查
BX/APO 据路透社报道，BX和APO可能参与对Westinghouse的竞购
BBW BML投资合伙增持被动股权比例，由原8.35%增持至9%

【经济数据】
美国二季度实际GDP年化季环比终值 3.1%，增速创2015年一季度来新高，预期 3%，初值 3%
美国二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 3.3%，预期 3.3%，初值 3.3%
美国二季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值 0.9%，预期 0.9%，初值 0.9%
美国二季度GDP平减指数终值 1%，预期 1%，初值 1%

美国8月商品贸易帐 -629亿，预期 -651亿，前值由 -651亿修正为 -639亿

美国8月批发库存环比初值 1%，预期 0.4%，前值 0.6%
美国8月零售库存 0.7%，前值由 -0.2%修正为 -0.1%

美国9月23日当周首次申请失业救济人数 27.2万，预期 27万，前值 25.9万修正为26万
美国9月16日当周续请失业救济人数 193.4万，预期 199.3万，前值 198万修正为197.9万

波罗的海干散货指数跌2.7%，报1391点

【公司披露内容】
RAS 宣布获得纽交所继续达标继续挂牌通知，公司称将考虑进一步决策
NDRO 宣布将发布每股$1.150005的特殊现金红利，登记日为10月20日，除息日为10月23日
GBTC 宣布因SEC尚未通过比特币投资产品在NYSE Arca市场挂牌，NYSE Arca回绝了GBTC的申请
TWER 宣布将进行75股合1股的反向拆股操作，明天生效

【医药股新闻】
JAGX 宣布旗下全资子公司Napo制药向FDA提交Mytesi的辅助CMC申请
BGNE 宣布在中国临床肿瘤学会年会会议上公布抗PD-1抗体BGB-A317在中国进行的临床第一阶段1/2剂量确定试验的初步数据
CEMI 宣布DPP寨卡病毒系统获得FDA紧急状况使用批准
STDY 宣布向FDA提交A类简报会面的申请
RMTI 宣布向FDA提交药品制造辅助化学品制造控制评估申请
SPPI 公布poziotinib治疗EGFR Exon20变异的非小细胞肺癌的临床研究摘要
GALE 宣布与BioVascular重申双方对GALE-401的合作研发项目
VTGN 宣布生产AV-101的某项方案收到专利使用费
AMGN/ABBV AMGN宣布与ABBV就AMGN生产的ABBV的药物Humira的生物仿制药AMGEVITA/AMJEVITA相关的诉讼达成和解
AKAO 宣布获得生物医学高级研究和发展管理局最高1800万美元的赞助，用于研发C-Scape抗菌药
REPH 宣布FDA受理了30mg的intravenous meloxicam用于治疗中度至重度疼痛的注册新药申请
ZYNE 宣布ZYN002大麻二酚凝胶用于治疗儿童青少年脆性X染色体综合症治疗的临床第二阶段试验获得正面摘要报告
REGN/SNY REGN和SNY共同宣布Dupixent用于治疗将进行系统性治疗的中度至重度特应性皮炎获得欧盟EC标志认证
VRX 在对加拿大监管的披露文件中公布了公司进一步融资的计划，目前仍未有具体交易计划
LOXO 宣布作为突破疗法项目在国际肺癌学会会议上口头发表LOXO-292的临床试验摘要
AVDL 宣布获得独家专利权在美国和加拿大研发销售Noctiva
ALXN 宣布加拿大专利药定价评审委员会做出决定要求ALXN在自9月20日起下调Soliris在加拿大的售价
ABT 宣布FDA首次通过了ABT研发的不需要进行血检动态血糖监测系统标准,同时通过了FreeStyle Libre Flash血糖监控系统用于替代传统血糖仪作为糖尿病血糖管理用品
RXDX 宣布在国际肺癌学会上发表Entrectinib治疗ROS1型非小细胞肺癌的最新临床数据
ADVM 公布ADVM-022治疗湿性老年黄斑性病变的最新临床前数据，数据表现出药物具有耐药性和安全性
BMY 将在10月15-18日举行的肺癌学会研究会议上发表28项Opdivo的临床试验摘要
MDT 宣布公司研发的HeartWare HAVD系统获得FDA通过认证
CHMA 公布公司候选药octroetide胶囊的最新临床第三阶段的首名病患用药实现早前公布的指引指标，并且在指标上该病患超出药物早前进行的跨国范围临床试验的半数患者

【个股运营】
UPS 宣布中国商务部通过UPS和顺丰成立合资企业
JMU 公布8月9月在线商城新增供应商名单
BWXT 宣布旗下核能废料合资企业获得美国能源部三年期废物分离工厂合同
XGTI 宣布旗下IMT Vislink业务获得北卡周的司法部门总价20万美元的高清视频下载系统设备购买合同
RDHL 宣布将在20月3日举行的会议上公布RHB-102用于治疗肠应激综合症的临床第二阶段研究结果
PBA 宣布对管线延伸第V阶段的修建规模和运营弹性进行提高，以满足客户需求
MARK 宣布获得Sefon百万美元合同
BBRY 宣布与扬州新电信科技公司达成BlackBerry Secure专利协议，这是首个该专利的专利许可协议
SHW 公布近期运营数据，因自然灾害影响下调销售指引，7月8月减少同店销售增长约6.7%
LXU 宣布位于奥克拉荷马Pryor地区的化工厂遭遇火灾，目前增在恢复中
ESNC 宣布与加州政府签署20年期计划申请核准书，进入加州太阳能市场
PAG 宣布对公司位于佛罗里达州佐治亚州和德州以及波多黎各地区的资产进行飓风相关的损害评估
GSW 宣布将在10月中旬对旗下持有100%开采权的内华达州Battle Mountain矿区Lewis项目进行商业开采
FTI 宣布获得在Campos盆地巴西离岸地区钻探的Statiol制造组件和安装合同
MVS 宣布与伯克利大学达成合作协议，共同研发目前不可用药的疾病
CB 宣布与DBS银行达成15年期分销协议
TM 宣布与马斯达、日本电装签署协议，共同研发电动汽车
CE 宣布自10月1日起上调乳化聚合物的销售价格，美国加拿大地区上调每磅$0.05，南美地区上调每吨$110
LMT/BA LMT与BA的合资公司获得美国空军8.32亿美元合同
AGN 路透社报道发表，议员对AGN调查的进展
ULBI 宣布与EaglePicher分别获得一项国防空军后勤部最高价格4975.1万美元合同
RTN 宣布获得美国空军总价4.5亿美元合同
BA 宣布获得美国空军总价1.018亿美元合同
AVAV 宣布获得总价2307.2万美元的Switchblade战略导弹系统生产的硬件支持订单
CB 公布公司受近期飓风影响详情，预计受哈维飓风税前亏损为6.5亿美元(税后5.2亿美元)，受厄玛飓风影响税前亏损为8-9.5亿美元(税后6.4-7.6亿美元)
CPA 公布三季度运营数据，预计运营营收将减记累积1200万美元
IGT 宣布与Ainsworth Game Technology签署专利互许协议
GLXZ 宣布内华达博彩管理委员会通过了GLXZ的许可执照申请，并获得在内华达州无限制生产销售博彩产品的许可
KIRK 公布公司运营受飓风影响详情，初步预期销售损失约200万美元
PJC 披露公司资产管理部门将计入商誉的非现金减记
SRCI 公布近期运营生产进程，同时公布公司的循环信贷借贷额度提高，同时完成对Greeley Crescent收购的第二阶段计划目标

【增发新闻】
ORIG 申请由献售股东增发3526万股流通股
CLDR 宣布以每股$16.45的价格后续公开增发1343.2万股流通股，其中公司增发300万股，限售股东增发1043.2万股
ITCI 宣布以每股$15.50的价格公开增发1.5亿美元流通股
WWR 宣布与Aspire资本基金达成流通股购买协议，将以每股$1.40的价格增发最高2200万美元流通股，初始购买规模为200万美元
CHK 宣布超额私人配售发行8.5亿美元的优先票据，其中8.00%的优先票据，2025年到期，发行价格为票面价格的101.25%，5.5亿美元8.00%优先票据，2027年到期，发行价格为票面价格的99.75%
EQT 宣布发行5亿美元2.50%的优先票据，202年到期，7.5亿美元3.0%的优先票据，2022年到期，12.5亿美元3.90%的优先票据，2027年到期，发行票据用于对RICE的收购
GFF 宣布发行2.75亿美元5.25%的优先票据，2022年到期，发行价格为票面价格的101%
SBAC 宣布私人配售发行5亿美元优先票据，2022年到期
SF 宣布发行2亿美元优先票据
WMC 宣布发行1亿美元6.75%的优先可转换票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
ESNG 宣布收购内华达州南部的临终关怀护理院，收购细节未披露
PEG 宣布收购Long Island West Babylon地区的10.6百万瓦发电厂，预计将投入2千万-2500万美元投资
SMTS 宣布与Jinchuan集团达成谅解备忘录加速双方在Bahuerachi矿区的合作开采项目
NDAQ 宣布对公司解决方案部门的公共关系和数字媒体服务部门进行战略目标评估
AMMA 宣布收购Victory Fighting Championship竞技联盟的资产，收购细节未披露
DGX 宣布收购Fresenius医药保健公司的Shiel医学实验室业务，收购细节未披露
LXFT 宣布收购瑞士财富管理咨询公司UNAFORTIS，收购细节未披露
MD 宣布收购Jefferson Radiology和Jefferson Imagin Associates，预计收购增加MD营收，其他收购细节未披露
EXA 宣布Dassault Systèmes以总价4亿美元的价格收购EXA，折合每股$24.25
KKR 宣布对深圳裕康达科技进行投资
ALV 宣布收购瑞典LiDAR经纪公司的部分资产，收购细节未披露
CX 宣布出售所持有的剩余Grupo Cementos de Chihuahua直接股权，出售约3148.3万股，约占该公司股权9.47%
ADHD 宣布与Arcturus诊疗达成全股票并购协议，交易总价值4670万美元，其中包含ADHD持有的3500万美元现金
AAPL/STX 东芝方面确认与Bain资本和苹果公司牵头的财团达成协议，以2万亿日元价格出售旗下内存部门，随后STX确认参与了Bain资本牵头的财团
WAFD/ANCB WAFD与ANCB共同宣布达成协议延长并购到期时间，由原12月31日延长至2018年6月30日
CPB 宣布收到Pacific Foods的通知宽限60日解决公司面临的诉讼风险，已完成双方并购
BYBK/OLBK BYBK宣布与OLBK达成总价1.286亿美元的并购
AAAP/NVS 据彭博新闻报道，AAAP可能与NVS达成并购
HR 宣布达成协议以1.938亿美元的价格收购Meadows&Ohly持有的八处医疗建筑，早前协商价格为2.045亿美元

【其他个股新闻】
WDC 东芝称，已与贝恩资本牵头的财团芯片业务出售的协议，交易金额2万亿日元，金额仍可能变动
。苹果、希捷、金士顿及戴尔等共计投资4155亿日元
ROKU 流媒体视频设备生产商Roku今日IPO，IPO价格为每股14美元，公司估值约为13亿美元
BBRY 得益于软件和服务业务收入的增长，黑莓最新财季意外盈利，好于预期，收入同样好于预期
RAD 连锁药房Rite Aid最新财季利润符合预期，收入不及预期，同店销售额下滑3.4%
MKC 得益于核心业务的改善以及并购收益的显现，调味品生产商McCormick最新财季利润和收入均好于预期，同时上调了全年盈利指引
ACN 得益于数字和云业务的增长，埃森哲最新财季利润略好于预期，收入同样好于预期
CAG 得益于利润率的提高，食品生产商Conagra最新财季利润和收入均好于预期
JBL 电子设备EMS厂商Jabil Circuit最新财季利润和收入均好于预期，公司称预计在未来几个季度内市场份额将进一步增长，不过给出的当前季度盈利指引略逊于预期
TM 丰田汽车和马自达组建了一家合资企业以开发电动汽车
SNY/REGN 欧盟批准了赛诺菲-安万特和再生元制药的中等至严重皮炎治疗药物Dupixent，该药已于今年三月份获得了FDA的批准
MSFT 在痛失和苹果Siri的合作后，微软CEO Satya Nadella称微软搜索引擎Bing将会专注于拓展PC搜索市场
LUV 西南航空预计近期的飓风将会使三季度利润减少约1亿美元，每座位里程收入将会比此前预期降低一个百分点
PM 鉴于包括公司iQOS电子烟产品收益增长在内的一系列积极因素，高盛将菲利普莫里斯列入强烈买入名单，同时将目标价格由133美元上调至135美元
UPS UPS与顺丰获准设立合资企业

【日程】
数据讲话日程
20:30 二季度实际GDP年化季环比终值 预期3.10% 前值3.00%
20:30 二季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值 预期3.20% 前值3.30%
20:30 9月23日当周首次申请失业救济人数 前值25.90万
20:30 8月商品贸易帐 预期-651.00亿美元 前值-651.00亿美元
20:30 8月批发库存环比初值 前值0.60%
21:45 堪萨斯联储主席George就美国经济与货币政策发表演说
22:30 9月22日当周EIA天然气库存 前值970.00亿立方英尺
23:00 9月堪萨斯联储制造业综合指数 前值16.00

财报日程
9月27日盘后
CMTL FUL JBL PIR PRGS THO
9月28日盘前
ACN ANGO BBRY BSET CAG CMD FGP MKC MTN OMN RAD
9月28日盘后
CAMP KBH SGH
9月29日盘前
无

拆股日程
TEKXF 4股合1股

除息日程
ABDC ACRE ADC AGNC AGU AHP AHT AI ALCO ALOG AMT ANH AQN ARE ARI ATAX ATNI ATU AUY AVAL AVB BANF BBGI BBX BCRH BEN BGS BOOM BXMT BXP CB CCJ CGBD CHMI CHSP CIM CLDT CLNS CMO CONE COR CP CPG CPHC CPT CRT CTRE CTS DDS DE DEI DHR DNP DOX DRD DRH DVCR EARN EDD EIX ELS ENSG EPR ESS FBNC FCPT FITB FMBI FMC FR FSV FT GECC GNTY GPMT GPT GRP.U GSBD GVA HGT HIFR HST HT HUM IBKC IBOC IIPR INBK INSI IPAR IRT ITW JMP JXSB KL KRC KREF KS KW LECO LHO LII LXP MDLZ MDT MELI MGP MITT MPWR MTGE MTR NAUH NDRO NFG NGHC NHI NLY NRCIA NRCIB NTP NUE OFC OFG OHAI OR ORC PBT PCG PEB PEGI PGRE PK POT PRA PRIM PSEC PXD RBC RESI REXR RFIL RHP RL RLJ RSG RSO SAFE SCM SFR SHO SJT SKYW SLD SRC SRG STAG STB STLD STN STOR STWD SUI SYK TOWN TRP TSI TTC TWI TWO UMPQ UNIT USB VER VET VMI WDC WLTW XHR XRAY XRX YORW YRD YUME

IPO日程
纳斯达克
DCPH 承销股数630万股 超额发行750万股 定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00
简介:DCPH是一家研发癌症药物的临床阶段生物制药公司
NCNA 承销股数666.7万股 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:NCNA是一家依靠ProTide技术研发癌症药物的临床阶段生物制药公司
NITE 承销股数536万股 定价区间$13.00-$15.00 定价$14.00
简介:NITE是一家研发罕见视网膜遗传性疾病的临床阶段生物制药公司