美股2017年8月14日盘前分析

【上周五新闻汇总】
大公司新闻
JCP 彭尼百货二季度亏损，且亏损程度超预期，收入略好于预期
MNST 由于部分产品产能短缺，怪兽饮料季度利润略逊于预期，收入好于预期
NWS 新闻集团News Corp季度收入好于预期，但利润不及预期，旗下华尔街日报电子版订阅用户数量同比增长34%

科技医药股新闻
NVDA 英伟达季度利润和收入均好于预期，但投资者预期过高且其数据中心及自动驾驶业务收入未能达标
SNAP Snap二季度亏损超预期，净亏损额为去年同期的3.8倍，营收和日活用户数也都低于预期
LXFT IT服务商Luxoft Holding公司季度利润和收入双双不及预期，同时下调了全年收入指引
BBOX 由于商业服务业务疲软以及供应链问题， IT公司Black Box公司二季度收入同比下滑12%，亏损加剧
ACHV 制药公司Achieve Life Sciences上涨12.5%，报3.3美元。FDA批准了其关于戒烟治疗新药物cytisine的研发申请
ETRM 医疗器材公司EnteroMedics下跌39.6%，报2美元。EnteroMedics宣布开始发售B类可转换优先股及普通股认股权证
NH 医疗技术公司NantHealth下跌13.8%，报3.5美元。由于旗下癌症检测产品需求疲软，公司季度利润和收入双双不及预期
AEZS 制药公司Aeterna Zentaris上涨17.9%，报2美元。得益于旗下血液检测产品的强劲销售，公司二季度收入同比增长一倍多
MYL 迈兰制药下跌4.4%，报30.9美元。鉴于美国市场仿制药的价格压力，投行Susquehanna将迈兰制药目标股价由50美元下调至43美元，同时还下调了其今明两年的收入和毛利率预期

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: MYOK (36.7 +113.99%), EDIT (21.95 +28.66%), NTRA (10.62 +28.11%), NXTM (29.22 +26.27%), ACHN (4.7 +19.16%), FGEN (41.65 +19%),PRGO (78.49 +16.4%), EGRX (55.64 +16.4%), IPXL (18.3 +15.09%), CYH (7.45 +14.26%)
工业: STS (20.95 +38.47%), HTZ (18.65 +30.24%)
非必需消费品: KORS (44.69 +21.44%),CROX (9.21 +15.99%), ERI (23.4 +15.27%)
信息技术: ATHM (61.52 +28.65%), EFII(31.81 +22.11%), SSNI (12.95 +15.94%), BITA (36.91 +14.52%)
必需消费品: CHEF (17.6 +20.96%)

跌幅前20
医疗保健: SGRY (11.03 -43.75%), DEPO (6.32 -33.26%), CCXI (7.2 -30.7%), BLCM (7.96 -25.88%), EVH (18.4 -23.65%)Materials: FRTA (4.64 -46.48%)
工业: BW (2.91 -70.99%), CBI (11.8 -30.47%),CECE (7.45 -23.27%)
非必需消费品: FOSL (8.2 -29.55%), ODP(4.27 -28.11%), JCP (3.93 -27.76%), FTD (13.85 -27.03%)
信息技术: LXFT (45.7 -25.57%), CALX (5.04 -24.78%)
金融: MHLD (7 -36.94%)
能源: OSG (2.2 -27.15%), TTI (1.99 -23.17%)
必需消费品: BETR (7.63 -21.82%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
FRSX +30.7%, AMRN +8%, CHMA +5.4%, HMY +4.8%,TSEM +3.7%, ON +2.9%, MOMO +2.7%, MU +2.3%, NVMI+2.3%, WB +2.2%, GLPG +2.2%, YNDX +2%, AMD +1.9%,TSLA +1.7%, NVDA +1.5%, AAL +1.3%, GRPN +1.3%,BIDU +1.3%, NTES +1.1%, OPK +1.1%, AMZN +1%, FB+1%, MYL +0.9%, EA +0.9%, AAPL +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
OPHT -13.7%, IPXL -4.9%, AUY -1.5%, GOLD -1.4%,GDX -1.4%, JD -1.1%, ABX -1.1%, NEM -1%, GLD -0.9%,NFLX -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MBRX EBIO
并购新闻影响:
CSFL 宣布将以总价4.167亿美元的CFSL股票的价格收购HCBF控股，以总价1.767亿美元CSFL股票收购Sunshine Bancorp
VFC 宣布以8.2亿美元现金价格收购Williamson-Dichie Shareholders，同时发布最新的17财年展望数据
部分热点个股盘前跳空上涨:
EA AAPL FB AMZN
部分中概股受A股反弹影响盘前跳空上涨:
WB YNDX MOMO BIDU
部分半导体股盘前跳空上涨:
TSEM AMD MU NVDA NTES
其他新闻
CVM 宣布FDA撤销了对Multikine的癌症临床第三阶段研究项目的临床暂停
CHMA 上周五财报及药物研发进展持续影响
LLEX 公布17年二季度运营数据
FCAU 据Aotomotive News报道，FCAU回绝了某家中国汽车公司的收购意向
ON Coatue资产管理披露新持有ON股票
GLPG 上周四药物研发进展和周五评级上调持续影响
MTW 公布与美国国防部后勤部门的合同详情，其中国防部后勤将不需要从MTW预定起重机
TSLA 宣布超额发行18亿美元的优先票据，2025年到期，原发行规模为15亿美元
MYL 上周受美国政府讨论阿片类药品问题影响下跌后回调
FSLR 宣布获得连接达拉斯Fort Worth和德州Houston的240盈利告诉客运铁路线的初期开发合同，合同详情未披露
评级上调影响:
FRSX KALA MASI TPX OA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SORL JD TNXP CSIQ GEMP
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
GOLD HMY ABX GG AUY NEM IAG
其他新闻
ZYNE 宣布根据人造皮肤大麻二酚用于治疗骨关节炎引起的膝盖疼痛的临床第二阶段试验的摘要报告表明药物没有实现主要试验终点
OPHT 宣布Fovista组合Eylea或Avastinfor用于治疗湿性年龄相关性黄斑性变的临床第三阶段试验12月的追踪试验没有实现预定的显著改善视觉的主要试验终点
IPXL 上周财报后上涨约15%后回调
ATRS 披露与Cowen达成3千万美元流通股交易协议
NFLX 巴伦周刊发表对NFLX的审慎评论文章
评级下调影响:
CNO PSTG

【媒体头条】
华尔街日报发表文章分析区域零售门店近期可能收到业内普遍的负面影响，受影响个股包括:KR WMT
TAN 华尔街日报报道，外国太阳能公司可能在近期的关税谈判中重获美国政府支持
CROX 据纽约邮报报道，文章详细披露了CROX近期的专利诉讼进展
NFLX 据Vareity Report报道，网飞与著名电视制作人Shonda Rhimes签署新的项目合约
GOOG 据GeekWire报道，谷歌计划收购Senosis
HLT 据Telegragh报道，HLT计划在英国新开30家酒店

【公司披露内容】
Starboard Value披露近期持仓详情，新增FCE.A SRC ILG WBMD PHG仓位
Baupost Group披露近期持仓详情，新增SYF AR QRVO ESRX CAH FWP PRTK仓位
Meritage Group披露近期持仓详情，退出CMCSA ABBV仓位
Third Piont披露近期持仓，新增BABA BLK仓位，出售NOMD ENPH ZAYO HK RICE JPM QCOM ERF CRM AA SNAP CE仓位
Trian基金管理披露最新持仓详情，小额增持GE PG PNR仓位
Marathon Partners披露最近持仓详情，新增HDS和TAP仓位
Soroban资本合伙披露近期持仓详情，增持NXPI和AAP，减持SBAC
Stadium资本披露近期持仓详情，新增NGVC UIHC仓位
Joho资本披露近期持仓详情，新增BEDU MHK仓位，退出ETSY仓位
Kerrisdale咨询披露近期持仓详情，新增NTNX YELP仓位，退出TWTR仓位
Long Pond披露近期持仓详情，新增VER DHI RF SLG仓位，退出TPH GGP仓位
Brahman资本披露近期持仓详情，新增SEE ORCL GDDY仓位，退出INFO TWX仓位
Kynikos Associates披露近期持仓详情，新增WDC仓位
Temasek控股披露近期持仓详情，新增NFX KREF仓位，退出DVMT仓位
潘兴资本(Bill Ackman任职)霹雳近期持仓详情，新增ADP仓位，减持MDLZ仓位，退出APD仓位
Scopia资本披露近期持仓详情，新增SRC VST ATUS仓位，退出WMB SWX仓位
Broadfin资本披露近期持仓详情，新增MRTX AERI OVAS仓位
ISRG 宣布将在10月6日生效1股拆3股的拆股操作
MGIC 宣布上调分红水平，由原年度可用于分红的盈利的50%上调至75%
NSC 披露2025年到期的优先债券的提前交易期日详情
SHLM Cruiser资本咨询披露主动股权比例达8.78%
SVA 宣布纳斯达克接受了公司提出的重新合规挂牌资质计划，并将合规截止日期延长至10月30日
ENT 宣布申请延期公布季报
PCRX HealthCor资产管理披露被动股权比例达6.2%
TMQ Resource资本基金减持主动股权比例，由原9.9%减持至8.28%
APPF Marc Stad减持主动股权比例，由原11.4%减持至9.61%
YGYI 宣布因早前披露的财报中对公司的保险理财项目的现金流活动的错误表述，早前披露的财报中的现金流数据不可采信
ENG Corvex资产管理增持主动股权比例，由原9.8%增持至10.1%
DSPG 宣布上调公司的流通股回购规模至1千万美元
DGLT 披露近期内审调查结果，并主动进行战略目标评估寻求重组公司
CRDS 申请破产法第十一章破产保护

【医药股新闻】
FDA公布了近期获批医疗器械510(k)认证的企业和设备，其中企业包括:A ZBH LMNS KTWO MTLS MMSI
REGN 宣布评估suptavimab疫苗的临床第三阶段试验研究表明，该抗体没有实现预防婴儿RSV感染的主要试验重点，公司决定将不再对该疫苗进行进一步的临床研发
CERC 宣布以2500万美元的价格出售CERC-501的全部专利权给JNJ旗下Janssen制药公司
HEB 宣布进行AMP-600的临床人体鼻部安全性研究的全部数据分析
ANTH 宣布Sollupura治疗囊性纤维化引起的胰腺外分泌减退的临床第三阶段试验研究结果获得ACFS CTN委员会通过
EVOK 宣布开始对Gimot的药物代谢动力学的比较试验，预计试验数据在今年四季度公布
SCYX 宣布候选药的理论验证临床第二阶段研究获得正面有效性数据
LPCN 宣布TLANDO的注册新药申请获得FDA受理，FDA预定处方药付费法生效日为2018年2月8日
FBIO 宣布成立子公司Aevitas治疗，研发治疗介导疾病的基因疗法
CVM 宣布FDA撤销了对Multikine的癌症临床第三阶段研究项目的临床暂停
RETA 宣布omaveloxolone用于治疗弗里德系共济失调的临床第二阶段的主要试验终点的量表获得FDA可接受评估结果
ZYNE 宣布根据人造皮肤大麻二酚用于治疗骨关节炎引起的膝盖疼痛的临床第二阶段试验的摘要报告表明药物没有实现主要试验终点
OPHT 宣布Fovista组合Eylea或Avastinfor用于治疗湿性年龄相关性黄斑性变的临床第三阶段试验12月的追踪试验没有实现预定的显著改善视觉的主要试验终点
GILD 宣布entospletinib用于预防严重移植抗宿主疾病获得FDA孤儿药地位认证
ZEAL 宣布dasiglucagon用于治疗先天性高胰岛素患者的低血糖症获得FDA孤儿药地位认证
SNGX 宣布国家卫生研究院决定行权对SNG的RiVaxbulk药物维持和药物制造项目进行投资，SNGX将获得额外250万美元的非摊薄基金
AMRN 宣布独立数据委员会对AMRN的REDUCE-IT心血管事件结果试验进行评估后建议AMRN不需要对试验章程进行修改，预计实验结果将在18年二季度或三季度公布
MASI 宣布迪拜卫生管理部门决定在两家医院增加MASI的设备和技术Masimo Patient SafetyNet的库存
RGNX 宣布在8月12日举行的美国视网膜专家学会特殊会议上发布RGX-314基因疗法项目的最新数据

【个股运营】
SITO 宣布与营销广告代理Swril达成合作伙伴关系
TYME 宣布新获得两项美国认证专利
GPL 公布秘鲁Andes中心地区矿区的多种金属矿井的开采最新数据
IMMR 宣布与东京公司Yomuneco达成终端用户专利许可协议，为Yomuneco的游戏提供虚拟引擎工具的点触力感应技术方案
DGI 公布SpaceNet Chanllenge第二轮研发结果，并公布下两步项目的计划
BIOC 宣布签署除去中国以外的全球分销协议，预计将在今年下半年开展销售工作
MANT 宣布获得1.8亿美元的合同，合同内容包括了合同延长期超过10年，最高合同价值4.5亿美元
CBI 宣布获得Técnicas Reunidas, S.A在沙特Ras Tanura的清洁燃料精炼厂的储油罐制造合同
ASM 公布墨西哥Durango东北部的矿区近期钻探运营数据
BOOM 计划在今年四季度前完成今年二季度DynaStage射孔系统产量的三倍产量
ULBI 宣布获得Thales安保公司的470万美元VIPER供应合同，预计产品自今年开始交付至18年上半年完成订单总额
BTX 宣布OpRegen的研发获得以色列政府创新项目监管部门的200万美元奖金
LFC 中国人寿披露今年截至7月31日的累积保费收入为3691亿人民币
FSLR 宣布获得连接达拉斯Fort Worth和德州Houston的240盈利告诉客运铁路线的初期开发合同，合同详情未披露
DGII 宣布上市专门用于无线环境嘈杂的无线电沟通模块Digi XBee SX 868
SKM/SSNLF 宣布SKM的智能收集模块和三星的Galaxy J5 2017和Galaxy A7将搭载Suprema公司的生物签名指纹自动识别技术
TSL 宣布迪拜的Sustainable City的10WM太阳能项目使用TSL的PV太阳能模块，该社区意图打造社区供电完全自给的新型社区模式
WWE 宣布将在8月21日美东时间凌晨2点直播俄罗斯的SummerSlam比赛，这是WWE平台上首次直播该赛事
AYX 宣布与数据视觉化处理公司Plotly达成合作伙伴关系，强化AYX的平台数据视觉化能力
FSLR 宣布获得澳大利亚Edify太阳能项目的241MW太阳能模块供应合同
GSV 公布Dark Star金矿储量最新技术报告
AVA 宣布提出的电价提价申请倍华盛顿公共事业交通委员会驳回，该神情有异上调电力年度营收约2.9%，增加1500万美元
MTW 公布与美国国防部后勤部门的合同详情，其中国防部后勤将不需要从MTW预定起重机
LMT 宣布获得美国军方特殊作战对后勤服务不的IDIQ合约，总价约80亿美元
NOC 宣布与Aurora飞行科学获得美国空军军方总价4.99亿美元的合同
TRX 披露公司运营将不会收到坦桑尼亚的新规影响
TERP 宣布旗下TerraForm电力厂成功完成征求同意过程

【增发新闻】
MNGA 申请撤销早前提交的增发申请
AJX 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
ARMK 申请混合证券暂搁发行
ATRS 申请由献售股东增发3千万美元流通股
BWEN 申请5千万美元混合证券暂搁发行
DCP 申请增发7.5亿美元有限合伙股份
FLY 申请10亿美元混合证券暂搁发行
JKS 申请2亿美元混合证券暂搁发行
MTDR 申请混合证券暂搁发行
SF 申请5亿美元混合证券暂搁发行
TNXP 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
VMW 申请混合证券暂搁发行
ATRS 宣布与Cowen达成3千万美元的流通股增发协议
AYTU 宣布私人配售发行1150万美元证券
ANY 宣布以每股份$5.00的价格私人配售增发300万美元股份，每股份包含一股流通股和一张购入一股流通股的权证
EKSO 宣布以每股$1.00的价格增发最高3400万股流通股
MBVX 宣布达成证券销售协议，将以每股$550的价格增发2386.32股J类可转换优先股，总募集资本约131.2万美元
AES 宣布发行最高2.17亿美元的8.00%优先票据，2020年到期，同时发行5亿美元优先票据，2027年到期
RWT 宣布发行2.25亿美元优先可转换票据，2023年到期
TSE 宣布发行4.5亿美元优先票据，2025年到期
TSLA 宣布超额发行18亿美元的优先票据，2025年到期，原发行规模为15亿美元
VWM 宣布将发行优先票据

【盘前并购新闻】
TGT 宣布收购运输科技公司Grand Juction以提高公司的物流能力
CLMT 宣布以4.25亿美元现金及净运营资本存货和部分资本项目的价格出售威斯康星精炼厂的相关资产
GNE 宣布以300万美元的价格收购Angus能源公司持有的佛罗里达天然气供应商Mirabito天然气公司及其运营资本
NEFF/HEES NEFF董事会决定来自一个战略买家的25美元每股现金的收购价竞价，要优越于与HEES的现有并购协议
CAMT 宣布与涂料打印油墨制造商Sun Chemical达成战略合作伙伴关系
CSFL 宣布将以总价4.167亿美元的CFSL股票的价格收购HCBF控股，以总价1.767亿美元CSFL股票收购Sunshine Bancorp
BRO 宣布收购Shenkel保险公司的全部资产
AXTA 宣布收购International Process Technology的子公司热塑性粉末涂料供应商Plascoat Systems，收购细节未披露
FCAU 据Aotomotive News报道，FCAU回绝了某家中国汽车公司的收购意向
VFC 宣布以8.2亿美元现金价格收购Williamson-Dichie Shareholders，同时发布最新的17财年展望数据
ANDV/ANDX/WNRL 三方宣布达成并购，其中ANDX通过买入早前披露的股权激励计划股权调整公司的财务状况
TESO/NBR NBR宣布以全股票交易的方式收购TESO，收购价格折合每股$4.62,每股TESO股票将获得0.68股NBR股票
RYAM 宣布与Tembec的并购获得中国监管部门的反垄断审查，预计并购在今年四季度完成

【其他个股新闻】
JD 京东季度利润和收入均好于预期，但由于市场营销支出大增63%二季度净亏损2.87亿美元
SYY 食品经销商西思科公司二季度EPS为0.72美元，预期0.71美元；销售收入为144.21亿美元，预期143.5亿美元
PG 宝洁公司敦促股东投票反对活跃投资者Nelson Peltz，称后者正在寻求董事会席位以满足自己的利益诉求
FCAU 媒体报道称，在过去的一个月里一家中国汽车公司向菲亚特-克莱斯勒至少发出了一份收购要约
VFC 服饰制造商威富集团称将会以8.2亿美元的现金收购服饰商Williamson-Dickie，威富称预计该笔交易将会使三季度盈利指引增加2美分
BLK 周五公布的13F文件显示，今年二季度Dan Loeb的Third Point对冲基金持有约6.787亿美元的贝莱德股票
MDLZ 13F文件显示， Nelson Peltz的对冲基金Trian Partners二季度减持了3.9%的亿滋国际股份
TSLA 特斯拉上周五发行了18亿美元的垃圾债券，收益率为5.3%

【日程】
数据讲话日程
无

财报日程
8月14日盘前
AZUL CSIQ GALT JD(京东) SOI SYY WOW
8月14日盘后
ATTO CGIX DAVE DGLY EVOK EXTR FSM GALE HOLI PLAB TEAR WPRT
8月15日盘前
AAP(领先汽车配件) BITA COH(Coach) DKS(迪克体育用品) HD QIWI TJX

拆股日程
BRBS 2股拆3股
DIMC 2股拆3股

除息日程
ABR AGO ARMK AVX CAKE CIR CLCT CNP DRE ED EML FDP HOMB INN LARK MINI MPC MRT MSA PCAR REG RLGY RMAX SGC TGT WTR

IPO预告
8月16日
纽约
CIC.U 承销股数3500万股 定价区间$10.00-$10.00
简介:CIC.U是一家新成立的注册于开曼群岛的壳资源公司