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美股2017年7月25日盘前分析

美股2017年7月25日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
APRN 由于预计食材配送商蓝围裙将在激烈的市场竞争环境中保持领先地位,高盛、RBC以及Stifel Nicolaus均上调了蓝围裙的评级
HAL 受益于北美市场需求的提升,哈里伯顿季度利润和收入均好于预期,但二季度每口油井平均用沙量却首次出现了下滑
HAS 孩之宝季度利润和收入均好于预期,但这主要得益于旗下Nerf以及变形玩具的强劲销量而非整体业务的强势,且二季度收入和预期拉开的差距却创下逾一年半来的新低
DB 德银考虑将3500亿美元资产从伦敦迁往法兰克福,这一行动将从2018年9月开始,并在2019年3月完成
SWK 五金公司史丹利旗下最大的工具和存储部门二季度营业利润率由去年同期的18.8%下跌至18.1%
JNJ 强生集团旗下畅销的风湿关节炎治疗药物Remicade将面临来自三星的竞争,后者的类似药物要便宜35%
CAT BMO将卡特彼勒评级从和市场持平上调至跑赢大盘,目标股价由110美元上调至125美元,称其在全球范围内的机械销售收入录得增长

科技医药股新闻
WBMD 私募股权基金KKR以28亿美元的现金对医疗保健类网站运营商WebMD进行了收购,折合每股价格66.5美元,WebMD上周五收盘价为55.2美元
CYTX 制药公司Cytori Therapeutics旗下硬皮病治疗药物的后期研究数据未能达成主要及次要研究目标
GNCA 制药公司Genocea Biosciences称旗下生殖器疱疹治疗药物GEN-003的中期实验数据积极
RETA 制药公司Reata Pharmaceuticals创下历史最大单日涨幅。公司称旗下慢性肾脏疾病治疗药物中期研究的初步数据显示,患者的肾功能有所改善
NKTR 制药公司Nektar Therapeutics宣布将和Eli Lilly合作开发自身免疫疗法
NDRM 制药公司Neuroderm同意以11亿美元的现金收购日本制药公司Mitsubishi Tanabe Pharma
【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:WWD MC RMBS CDNS SWFT
新闻影响:
CLLS 宣布使用RNA引导内切酶(如Cas9/Cpf1)用于T细胞基因编译获得欧盟专利办公室专利认证,专利权生效日自8月2日起
ATW 公布截至7月24日的货运舰队运营数据
GNCA 近期正面实验数据持续影响
SRCI 公布运营数据,重申2017年运营资本开支3.2-3.4亿美元
JCP 宣布Jeffrey Davis昨天加入公司,出任EVP兼CFO职务

盘后下跌股票
财报财测影响:TISI(公布二季度数据,同时公布信贷修订的最终方案,同时终止早前提出的市价增发项目) SANM CLB GOOG APC HSII HXL
新闻影响:
NVAX 宣布RSV F疫苗用于老年人提高免疫原性的临床第二阶段安全性有效性试验获得正面摘要数据结果,同时公布E201和E301在临床第二第三阶段的最新临床发现
MBRX 申请7500万美元混合证券暂搁发行
FTI 披露受汇率影响将对财务造成显著影响将重申部分财务数据
MRK 宣布KEYTRUDA单药疗法用于治疗使用过其他疗法的复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌的临床第三阶段研究没有实现预定的整体存活率主要试验终点

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GNCA +7.2%, CLLS +5.2%, BIIB +4.5%, ACRX +4.1%, CNC +3.3%, RMBS+2.8%, CDNS +2.7%, JCP +2.4%, PHM +2.4%, TEAR +2.1%, ST +2.1%,SWFT +1.9%, MC +1.8%, KORS +1.7%, UTX +1.5%, JD +1.3%, AMD +1%,GRFS +0.8%, DD +0.8%, AVY +0.8%, SVU +0.6%, MBRX +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TISI -20.8%, NVAX -18.5%, SANM -9.9%, FTI -8.2%, CLB -6.1%, CLB-6.1%, LOGI -5.3%, CRY -4.6%, EDU -4.3%, INCY -3.8%, HSII -2.9%,GOOG -2.7%, APC -2.7%, MU -2.6%, HXL -1.4%, SLNO -1.2%, SRPT -1%,WWD -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DCIX PCAR CNC CAT BIIB JBLU RMBS CDNS ATI MCC PHM ST SWFT GM FCX MC VEDL UTX KMB NEM DD SVU
并购新闻影响:
KORS 宣布以13.5亿美元收购Jimmy Choo,预计收购增加2020财年的标准会计准则的营收
其他新闻
GNCA 近期正面实验数据持续影响
CYRX 宣布与NVS达成协议,为CTL019/CD19 CAR-T细胞疗法提供超低温运输服务,合同期三年
CGEN 宣布COM701在美国获得专利认证
CLLS 宣布CRISPR在CAR T细胞疗法用的使用获得专利认证
MDCO 宣布在独立数据安全委员会给出建议后,决定提前结束meropenem-vaborbactaml的临床随机试验项目
BCLI 宣布与加州大学厄文医疗中心签署协议,对NurOwn用于渐冻症治疗的临床第三阶段试验进行招募工作,试验仍需获得FDA和相关评估委员会通过
TEAR 上周五推出新医疗器械后持续盘前交易活跃
JCP 宣布Jeffrey Davis昨天加入公司,出任EVP兼CFO职务
JD 宣布扩展与WMT的合作范围,将进一步整合中国地区的平台、供应链和客户资源
HAS CEO出席昨天CNBC节目
GRFS 宣布额外购入Kiro公司40%股份
评级上调影响:
TNTR PLUG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TISI(公布二季度数据,同时公布信贷修订的最终方案,同时终止早前提出的市价增发项目) STX MDR SANM CLB LOGI CRY EDU PCRX HSII GOOG APC MMM LPL LLY HXL CVLT DPZ WWD
其他新闻
NVAX 宣布RSV F疫苗用于老年人提高免疫原性的临床第二阶段安全性有效性试验获得正面摘要数据结果,同时公布E201和E301在临床第二第三阶段的最新临床发现
FTI 披露受汇率影响将对财务造成显著影响将重申部分财务数据
INCY 宣布与LLY共同向FDA提交baricitinib的注册新药申请二次申请
WDC/MU 受STX财报影响
SLNO 宣布将公司的非核心资产新生儿心肺复苏疗法业务NeoForce出售给Flexicare,交易细节未披露
MBRX 申请7500万美元混合证券暂搁发行
SRPT 宣布以每股$42.50的价格增发765万股流通股
评级下调影响:
UAA

【媒体头条】
据数字时代报道,PC行业配货将受配件短缺影响,受影响个股和EFT包括:AAPL HPQ XLK
据彭博新闻报道,白宫可能将在今天通过增加对俄罗斯和伊朗的制裁规模的法案,受影响的ETF包括:USO XLE RSX
GS 据路透社报道,GS计划缩小ETF交易规模
TAN 据路透社报道,文章评论特朗普政府近期的关税政策将影响工业
SNE 据华尔街日报报道,SNE计划重组电视业务
FB 据数字时代报道,FB计划推出智能语音服务
TM 据Independent报道,中国媒体报道TM将进入电动汽车领域
QCOM/AAPL 据路透社报道,评论了两家公司最近的贸易分期
PRGO 据Calcalist报道,有一些公司对PRGO的Chemiais业务表现收购的兴趣
UL/UN 据Sky News报道,有私募表达有意收购联合利华旗下涂抹酱业务
BABA 据彭博新闻报道,阿里巴巴可能对Bigbasket进行投资

【公司披露内容】
HRMN 宣布与NextDecade的业务合并完成,HRMN的流通股将自7月25日起继续在纳斯达克以NEXT代码挂牌交易
WSTL Cove Street资本减持主动股权比例,由原11.96%减持至10.89%
DCIX Peter Gyllenhammar AB披露被动股权比例达12.16%
FNJN BRC Partners风投基金披露被动股权比例达5.58%
FTI 重新发布财报,早前公布的财报因存在重大误差将不再可采信
RGLS 生物科技价值基金增持被动股权比例,由原6.2%增持至13.3%
AIRT 宣布因未如期提交年报收到纳斯达克的不符合挂牌资质通知
BLIN 宣布昨天盘后生效5股合1股的反向拆股操作
WIFI Legion Partners减持主动股权比例,由原5.56%减持至4.63%
CYBR Eminence资本增持被动股权比例,由原1.2%增持至5.4%

【医药股新闻】
EGRX 宣布在RYANODEX预定的处方药付费法生效日7月23日至今公司仍未收到FDA对药物用于劳力性中暑治疗的审批结果
MRK 宣布在九届国际艾滋病学会HIV科学会议上发表候选药用于HIV-1感染治疗的实验结果,根据数据药物实现主要试验终点
GSK 公布NEAT022的临床研究结果
JNJ 宣布第九届国际艾滋病学会HIV科学会议上发表darunavir临川第三阶段试验获得的有效性和良好耐药性实验初步结果
ONTX 宣布与美国国家癌症研究所达成合作协议合作研发评估rigosertib用于儿科癌症治疗的临床项目
GALT 宣布组合GR-MD-02用于癌症免疫疗法治疗的专利收到专利使用费
CUR 宣布NSI-189的临床第二阶段试验没有实现主要有效性试验重点,并没有在统计学意义上显著减少抑郁症状
AKAO 宣布与CARB-X达成合作伙伴关系,将在12个月内获得320万美元,同时将根据研发进展获得最高1140万美元的里程碑奖金
TROV 宣布在同业评审的研发新药期刊发表PCM-075用于晚期或转移性固态肿瘤治疗的临床第一阶段试验实验结果
RTRX 宣布RE-024用于治疗依赖性神经退行性疾病的临床第三阶段试验首名应试对象开始用药
KDMN 发布KD025用于慢性移植抗宿主的临床第二阶段试验的最新数据,根据数据KD025表现出临床意义
NK 宣布在国际癌症期刊发表haNK细胞疗法组合avelumab的临床前研究数据
SGEN 宣布扩展Adcetris的治疗范围,用于降低霍奇金淋巴瘤的复发风险
MBRX 宣布同意为推进WP1066用于承认恶性胶质瘤治疗的研发新药申请提供帮助
FLKS 宣布FLX787用于治疗渐冻症引发的严重肌肉痉挛获得FDA加速认证地位,临床第二阶段试验将在本季度开始
PCRX 宣布完成两项评估EXPAREL用于长时效局部镇痛的单剂神经阻断剂的临床第三阶段试验研究
AXSM 宣布AXS-6用于骨关节炎和类风湿性关节炎治疗临床第一阶段研究获得正面摘要报告
CYRX 宣布与NVS达成协议,为CTL019/CD19 CAR-T细胞疗法提供超低温运输服务,合同期三年
BCLI 宣布与加州大学厄文医疗中心签署协议,对NurOwn用于渐冻症治疗的临床第三阶段试验进行招募工作,试验仍需获得FDA和相关评估委员会通过
MDCO 宣布在独立数据安全委员会给出建议后,决定提前结束meropenem-vaborbactaml的临床随机试验项目
VSTM 发布粘着斑激酶候选药用于治疗胰腺癌和乳腺癌的临床前研究发现,并发表在同业评审的期刊Plos One和Oncotarget
ETRM 宣布通过退伍军人选择项目进行了首例vBloc神经代谢疗法植入
CGEN 宣布公司主打免疫肿瘤疗法抗体候选药COM701在美国获得专利认证
INCY/LLY 共同宣布再次向FDA提交baricitinib用于治疗中度至重度类风湿性关节炎的注册新药申请,预计项目将延期过本年度才能获得审批结果
NVS 宣布子公司Sandoz扩大儿科癌症药物研发项目
A 宣布推出AriaDx 实时PCR系统分子诊断技术
DERM 宣布与UCB共同向FDA和EMA提交CIMZIA的辅助生物制剂许可申请
MRK 宣布KEYTRUDA单药疗法用于治疗使用过其他疗法的复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌的临床第三阶段研究没有实现预定的整体存活率主要试验终点
CLLS 宣布使用RNA引导内切酶(如Cas9/Cpf1)用于T细胞基因编译获得欧盟专利办公室专利认证,专利权生效日自8月2日起
SENS 宣布与Roche和TypeZero达成合作协议,共同研发长效自动胰岛素输送系统
BMY 宣布Opidivo用于单药治疗疗法的辅助生物制剂许可获得FDA通过,生效日为2018年3月5日
EPZM 宣布国际癌症组织开始进行评估tazemetostat用于治疗儿科固体肿瘤的临床第二阶段实验研究
NVAX 宣布RSV F疫苗用于老年人提高免疫原性的临床第二阶段安全性有效性试验获得正面摘要数据结果,同时公布E201和E301在临床第二第三阶段的最新临床发现
ANIK 宣布MONOVISC用于治疗关节炎引发的关节疼痛获得印度监管部门通过

【个股运营】
GEVO 宣布公司的专利异丁醇技术将许可用于甘蔗糖浆和蜂蜜的制造工艺
STX 公布最新的重组计划,内容包括降低开支结构,并将在全球范围裁员600人
UEC 宣布扩大在Burke Hollow的铀矿付原矿项目的钻探规模,将在9月前新增30处钻口
AETI 宣布获得巴西某大型矿企总价140万美元的主变电所设备更新合同
NUAN 宣布与SEKEY达成全球战略合作伙伴关系
MANT 宣布获得美国空军总价8030万美元合同
ATI 宣布与Pratt&Whitney达成长期购买协议,将为新一代飞机引擎提供等温式粉末和镍基粉末供应
EMX 公布Malmazh铜矿金矿项目2017年钻探结果数据
WBA 宣布与Fareva达成有约束力的协议,Fareva将为WBA的自营和自有品牌进行生产服务
YNDX 宣布旗下Yandex Metrica推出Yandex Radar网络分析平台服务
NXE 公布2017年冬季钻探项目的最终评估结果
LPL 公布二季度财报,同时宣布将对广州的8.5代大型有机发光二极管生产线进行投资
IPAS 宣布在根本哈根机场提供新的Wi-Fi服务
IX 宣布与Farmind公司达成资本业务捆绑协议,将在日本建立水果蔬菜新的分销网络
WMT/JD 宣布双方扩展合作伙伴关系范围,将进一步整合中国地区的平台、供应链和客户资源
PM 宣布计划对罗马尼亚的Otopeni工厂进行4.9亿欧元的投资,生产高科技的电子烟产品
UL/ACN 宣布双方达成协议,UL将使用ACN的云端交易推广关系和云端零售执行系统进行贸易和营销
WIT/HPE 宣布双方达成合作伙伴关系,将位HPE的企业用户提供IT架构方案服务
SPWR 宣布uyghurTenergie达成合作,将在法国的部分屋顶和地面太阳能项目提供SPWR的太阳能面板
BA 宣布与DASTY的合作伙伴关系范围扩大,BA将在商业航班上装载包括3DEXPERIENCE平台在内的DASTY的产品
NTES 宣布双端MMORPG网游光明大路上线
ATW 公布截至7月24日的货运舰队运营数据
TGI 宣布与Safran Nacelles达成长期服务协议,为A320neo提供机舱推力转向器开启系统
IBM 宣布高防伪固加密印刷电路板获得专利认证
MDSO/BGNE 宣布双方的合伙协议范围扩大,BGNE将可以使用MDSO的病患ePro云端系统
VOYA 公布截至六月底的资管规模为2170亿美元
LMT 宣布获得美国军方总价1.2亿美元的合同
VIRT VIRT完成对KCG控股的收购后,KCG宣布将进行裁员
MOH 据路透社报道,MOH计划裁员1400个职位
HSII 宣布将成立新的业务部门Heidrick Consulting,为企业提供咨询文化创建服务
USAS 公布二季度整体产量数据和运营开支结果,维持全年财务预测

【增发新闻】
TISI 公布二季度数据,同时公布信贷修订的最终方案,同时终止早前提出的市价增发项目
MBRX 申请7500万美元混合证券暂搁发行
URG 申请1亿美元混合证券增发
SRPT 宣布以每股$42.50的价格增发765万股流通股
CCI 宣布公开发行2024年和2027年到期的优先票据
TISI 宣布发行1.75亿美元优先可转换票据,2023年到期
WOR 宣布发行2亿美元优先票据,2032年到期

【盘前并购新闻】
BTI 宣布完成对RAI的收购
HUBS 宣布收购人工智能公司Kemvi,收购细节未披露
ROL 宣布收购Northwest Exterminating公司的虫害控制业务,收购细节未披露
FNF 宣布收购国际营销公司Real Geeks,收购细节未披露
BCO 宣布达成协议以7100万美元收购法国Temis集团公司
BKS 激进投资人Sandell确认目前正在购入BKS股份,有意寻求将BKS出售或私有化
RDS.A 据路透社报道,壳牌和软银对Equis提出的竞买价格为50亿美元
FB 宣布收购初创公司Source3,收购细节未披露
BKS 据华尔街日报报道,激进投资人Sandell资产管理称开始购入BKS股份,将要求公司寻求出售
GRFS 宣布以1280万欧元的价格额外收购Kiro的40%股份,目前持股约90%
NDAQ 宣布收购Sybenetix,预计收购增加NDAQ的资本回报
KORS 宣布以13.5亿美元收购Jimmy Choo,预计收购增加2020财年的标准会计准则的营收
COT 宣布以12.5亿美元的价格拆分出售Cott Beverages部门,买家为Refresco
CHW 宣布收购密歇根Grand Rapids的American RV,收购细节未披露
RCII 据路透社报道,RCII回绝了由HIG资本和Lone Star提出的收购意向
A 宣布收购Population Genetics科技公司的分子和基因条码资产,收购细节未披露
CG 据彭博新闻报道,CG将募集150亿美元用于收购
FMNB 宣布与Monitor Bancorp的并购案获得监管通过,并购预计在三季度完成
SLNO 宣布将公司的非核心资产新生儿心肺复苏疗法业务NeoForce出售给Flexicare,交易细节未披露
QEP 宣布以总价7.775亿美元的价格出售Wyonming西南部地区的天然气资产

【其他个股新闻】
MMM 3M季度收入不及预期,但利润好于预期,公司同时上调了全年指引
UTX 联合技术公司季度利润和收入均好于预期,公司同时上调了2017年全年指引
DD 受农业收入提高的推动,杜邦季度利润和收入均好于预期
CAT卡特彼勒季度利润和收入均好于预期,鉴于需求的增长以及良好的成本控制,公司同时上调了全年指引
GM 通用汽车季度利润好于预期,但由于汽车销售收入放缓利润同比下滑,不过通用汽车并未修改业绩指引
LLY 制药公司Eli Lilly季度利润和收入均好于预期,受成功新产品的推动公司同时上调了全年业绩指引
KORS 奢侈品公司Michael Kors同意以近12亿美元的价格收购鞋类奢侈品制造商Jimmy Choo
GOOGL 得益于广告收入的增长,谷歌母公司Alphabet季度收入和利润均好于预期
LOGI 鉴于游戏和视频产品的强劲销量,罗技上调了全年利润指引
RDS.A 媒体报道称荷兰皇家壳牌和软银正在竞购亚洲可再生能源公司Equis Energy,Equis Energy的估值可能高达50亿美元
C 花旗将于美国当地时间周二召开金融危机以来的首次投资者大会。大约250位分析师和投资者将会参与
TM 丰田汽车正在研发一款充电时间更短、续航里程更长的电动汽车,丰田计划在2022年开始售卖该款汽车
BKS 巴诺书店活跃投资者Sandell Asset Management敦促其进行出售
GS 高盛正大举撤离高速成长的美国ETF市场,,并已经缩减在该领域所支持的基金数目
WMT 沃尔玛扩大了和京东在中国市场的合作,两家公司将会进一步整合双方的平台、供应链以及客户资源
CNC 得益于平价医疗业务的增长以及医疗支持计划用户数量的增加,健康保险解决方案供应商Centene季度利润和收入均好于预期
STX 希捷科技季度利润和收入双双不及预期
MCD 麦当劳季度利润好于预期,二季度美国同店销售额增长3.9%,同样好于预期

【日程】
数据讲话日程
21:00 5月FHFA房价指数环比 预期0.50% 前值0.70%
21:00 5月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 预期0.20% 前值0.28%
22:00 7月咨商会消费者信心指数 预期116.00 前值118.00
4:30 7月21日当周API原油库存 前值163.00万桶

财报日程
7月24日盘后
ACC ADC APC(阿纳达科石油) CDNS CE CLB CR CRY EQC GOOG(谷歌) HMN HMST HNI HSII HSTM HXL IBTX JJSF LOGI MC NBTB RE RMBS SANM SWFT WERN WWD
7月25日盘前
ABG ABTX AIMC AKS(AK钢铁控股) ASTE ATI AVY AXE BIIB(百健) CAT(卡特皮勒) CHCO CIT CNC CPLA CTG CVLT DCIX DD(杜邦) DGX DPZ(达美乐比萨) EDU(新东方) FBC FCH FELE GM(通用汽车) GPK HCA(HCA医疗保健) HUBB IPG JAKK JBLU JHG KMB(金佰利) LECO LLY(礼来) LPT LW MCD(麦当劳) MDR MMM(3M公司) NEM(纽蒙特矿业) NEO NORD ONB PCAR PCH PHM PNR POL PPBI SIR ST STX(希捷科技) SVU TROW(普信集团) TRU UTX(联合技术) WAB WAT WSO
7月25日盘后
AABA AKAM AKR AMD(AMD) AMGN(安进) AMP BXMT CB CHE CHGG CLGX CLS CMG CMRE CNI CSL CVTI DLB DXPE EEFT EGP EQR ESRX(快捷药方) FCB FFBC FFIC FMBI HA HIW HOPE HT IEX IRBT(iRobot公司) JNPR LNDC LXU MKSI NWE OKSB PSB QTS RHI RNR SFLY SFS SPN T(美国电话电报公司) TRMK TRN TSS TXN(德州仪器) UHS UMBF USNA WCN WES WGP WNC WRB WYNN(永利度假村) X(美国钢铁) ZION
7月26日盘前
ALK ANGI ANTM AOS APH AUDC AVX BA(波音) BABY BANC BAX BCO BGCP BKU BLMN BOKF BPOP CNHI CPF DDR DHI DISH DSX DTE F(福特) FCF FLIR FSV GD GLW(康宁公司) HES(赫斯公司) HLT(希尔顿全球控股) HSY IART IMAX IR JMBA KO(可口可乐) LEA LH LN MBLY MDCO MHO MKTX NAP NDAQ NEE(新纪元能源公司) NOC NSC NYCB OC PB PROV R RES ROK ROL RTIX SCL SIX(六旗娱乐) SLAB SLGN STM STRA STT(道富集团) TEL(好未来) TGI TKR TMO(Thermo Fishcer Scientific) TOWR TPH TUP UCBI UMC USAP USG VLY WEC WHR(惠而浦) WM

拆股日程
BLIN 5股合1股

除息日程
AVH BCO FRC FUL KALU SKIS