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美股2017年7月18日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大公司新闻
BLK 贝莱德季度利润和收入双双不及预期，CEO拉里芬克表示大量资金处于观望之中
CCI 冠城国际报价70多亿美元收购Lightower Fiber Networks ，这将会是该冠城国际最大的一笔交易
APRN 亚马逊计划进入半成品食材配送领域，食材配送商蓝围裙将直面其竞争
FDX 联邦快递称上个月旗下TNT快递遭受网络攻击的事件将会对全年业绩产生负面影响

科技医药股新闻
TSLA 特斯拉CEO马斯克周六在参加美国州长协会的一次会议上承认特斯拉当前股价偏高
VRX 瓦伦特国际制药公司宣布将旗下Obagi医疗产品业务以1.9亿美元的价格出售给一家中国基金
QDEL 医疗设备制造商Quidel Corpl和Alere公司签署了协议，将以4亿美元购买后者某些心血管、毒理学资产和BNP测定业务
RPRX 根据FDA对现有肝功能安全数据的审查，制药公司Repros Therapeutics的实验性口服药物Proellex的研发计划仍将部分暂停
CBAY 制药公司CymaBay Therapeutics原发性胆道胆管炎治疗药物seladelpar的研究出现了重大进展
IPXL FDA批准了制药公司Impax Laboratories旗下用于治疗多动症的药物ADHD

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:NFLX BRO ELS
新闻影响:
NVAX 宣布将在7月24日盘后4:30公布RSV F疫苗的研发进展
PBYI 宣布NERLYNX用于早期HER2基因过度表达的乳腺癌治疗获得FDA认证通过
RAD 应投资人要求公布与WBA的资产购买协议对公司的影响相关信息
PRTK 宣布比较linezolid和omadacycline用于急性细菌性皮肤和皮肤结果感染的临床第三阶段试验研究获得正面研究摘要报告
EGLT Highbridge资本披露被动股权比例达9.58%
ARNA
LMT 今天盘前公布财报，同时与Kaman航空公司达成多年服务合同

盘后下跌股票
财报财测影响:PLG(同时公布展望和融资数据) FND(同时宣布由献售股东二次增发900万股流通股并公布二季度初步数据) ETH(在股东大会上发布运营数据，预计四季度每股收益$0.41-$0.42，机构预测为$0.50，零售订单同比增长1.9) SCSS NLY(承销增发6千万股流通股，同时公布二季度财务预测)
新闻影响:
REI 宣布有意公开承销增发流通股
VNOM 宣布增发1100万股有限合伙股份流通股
CBAY 宣布二次增发1000万股
AUPH CEO出席昨晚的CNBC节目

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MOSY +15.4%, NFLX +10.5%, PBYI +8.2%, NVAX +7.9%, RAD +7.8%, PRTK+6.8%, EGLT +4.9%, BRO +2.8%, ARNA +2.7%, LMT +2.6%, ZUMZ +2.4%,WEN +2.2%, ELS +1.8%, EA +1.7%, JNJ +1.4%, SHLD +1.2%, NTNX +1.1%,ANGO +1.1%, ATVI +0.8%, MAT +0.7%, CMA +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
PLG -22.3%, ERIC -10.9%, VNOM -9%, HOG -7.8%, CBAY -5.5%, FND-5.5%, REI -5.2%, NLY -4.6%, ETH -4.3%, SCSS -3.6%, AMD -3.3%, AUPH-1.3%, BAC -1.2%, NVDA -0.9%, UNH -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NFLX MOSY NVS ELS AMTD PLD LMT ANGO JNJ
其他新闻
MBRX 宣布与MD Anderson癌症中心签署新的技术许可协议
PBYI 宣布NERLYNX用于早期HER2基因过度表达的乳腺癌治疗获得FDA认证通过
PRAN 宣布与Takeda制药签署合作研究协议
NVAX 宣布将在7月24日盘后4:30公布RSV F疫苗的研发进展
MDGS 宣布因MUSE系统在中国的市场份额提高与Golden Grand签署独家分销协议
RAD 应投资人要求公布与WBA的资产购买协议对公司的影响相关信息
EGLT Highbridge资本披露被动股权比例达9.58%
PRTK 宣布比较linezolid和omadacycline用于急性细菌性皮肤和皮肤结果感染的临床第三阶段试验研究获得正面研究摘要报告
评级上调影响:
QDEL INFN XLNX CMG

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TTS ERIC HOG FND(同时宣布由献售股东二次增发900万股流通股并公布二季度初步数据) SCSS ETH(在股东大会上发布运营数据，预计四季度每股收益$0.41-$0.42，机构预测为$0.50，零售订单同比增长1.9) PLG(同时公布展望和融资数据) CMA MDSO GS BRO
并购新闻影响:
FUEL Sizmek宣布以每股$2.60的现金价格收购FUEL，同时FUEL提前公布二季度营收数据
其他新闻
IMUC 宣布发行5千股8%的B类强制转换优先股和权证，权证将最高购入9000股优先股，总募集资本约500万美元
CBAY 宣布二次增发1000万股
VNOM 宣布超额增发1400万股有限合伙股份流通股，原发行规模为1100万股流通股，总募集资本约2.065亿美元
REI 宣布有意公开承销增发流通股
NLY 宣布有意以每股$11.83的价格承销增发6000万股流通股
AUPH CEO出席昨晚的CNBC节目
SHLD ESL Partners重申主动股权比例达56.9%，同时披露短期信贷数据
评级下调影响:
CRUS AMD CCJ

【财报】
GS 高盛二季度FICC销售和交易收入11.6亿美元，预期14.7亿美元。二季度股票销售和交易收入18.9亿美元，预期15.9亿美元。二季度投行业务收入17.3亿美元，预期15.9亿美元。二季度EPS 3.95美元。二季度净营收78.9亿美元，预期75.2亿美元。高盛董事会宣布每股派息0.75美元
BAC 美国银行二季度EPS 增长12%至0.46美元；二季度信贷损失拨备降低26%至7.26亿美元，一季度为9.76亿美元；净利息收入增加9%至110美元。二季度除利息费用的季度营收增长7%至228亿美元，前一季为213亿美元；二季度交易除债务估值调整后营收33.7亿美元，预期33.0亿美元；其中，固收业务除债务估值调整后营收22.5亿美元，预期22.2亿美元；股票业务除债务估值调整后营收11.2亿美元，预期10.5亿美元
JNJ 强生二季度经调整EPS 1.83美元，预期1.79美元。二季度销售额188亿美元，预期189.5亿美元。将全年经调整EPS预期由7~7.15美元区间上调至7.12~7.22美元区间
UNH 联合健康二季度经调整EPS 2.46美元，预期2.38美元。二季度营收501亿美元，预期500.6亿美元。将全年经调整EPS预期由9.65~9.85美元区间上调至9.75~9.90美元区间
NFLX 奈飞第二财季调整后EPS为0.15美元，市场预期0.16美元。第二财季营收27.8亿美元，市场预期27.6亿美元。第二财季总净网络流媒体用户数增加520万，市场预期增加327万。预计第三财季总网络流媒体用户数增加440万，市场预期增加399万

【媒体头条】
据彭博新闻报道，厄瓜多尔称尽管OPEC要求降低产量，但厄瓜多尔仍将提高产量，受影响ETF包括:USO UCO COMDX
据路透社报道，众议院委员会将在周三对自动驾驶的法规进行投票，受影响个股包括:MBLY TSLA DLPH
AAPL 巴伦周刊发表对AAPL正面评论文章
MSG 据彭博新闻报道，Les Alexander将出售持有的休斯顿火箭队
PYPL/V 据FT报道，PYPL和V达成协议在欧洲提供PYPL借记卡业务
IHRT 据纽约邮报报道，多家债权人与IHRT接触帮助IHRT避免破产
DB 据路透社报道，ECB将对的德银最大的两家股东进行审核

【公司披露内容】
GOGL Quintana Shipping披露被动股权比例达11.7%
JUNO Douglas K. Bratton披露在7月13日出售800万股后主动股权由原16.7%减持至8.8%
CE 宣布通过了新一轮最高15亿美元的股票回购计划，本次回购规模约占流通股本的11%
MRNS Deerfield资产管理披露被动股权比例达9.98%
EGLT Highbridge资本披露被动股权比例达9.58%
MX Engaged资本减持主动股权比例，由原8.6%减持至6.1%
ANGO 披露修复后的财报存在内控的重大缺陷
CIT 通过新一轮最高2.25亿美元的流通股回购计划
RLJ/FCH 宣布将对双方并购投票的特殊股东大会举行日期延期至8月15日，预计并购在9月31日完成
SNCR 披露已经向纳斯达克提交了合规挂牌的详细计划
AERI Partner Fund基金管理增持被动股权比例，由原4.4%增持至6.3%
PTLA Partner Fund基金管理增持被动股权比例，由原3%增持至5.8%
NXTD Anson基金管理披露被动股权比例达9.8%
CLSN Anson基金管理披露被动股权比例达9.6%

【医药股新闻】
MDGS 宣布因MUSE系统在中国的市场份额提高与Golden Grand签署独家分销协议
MNK 宣布StrataGraft再生皮肤组织获得FDA再生医学创新疗法地位认证
VNRX 宣布与Gerat Lakes新英格兰临床中心达成合作研究协议，共同研发NCI投资的早期检测研究网络项目
EYES 宣布向FDA提交Orion大脑皮层视觉假体系统的医疗器械豁免申报
ZYME 宣布与DSNKY共同宣布免疫肿瘤双特异抗体疗法研发实现研发里程碑目标
NTLA 宣布与Takeda制药达成合作研发协议，研究PBT434用于降低预防肠胃系统神经病变
ALPMY 宣布Gilteritinib用于治疗急性髓性白血病获得FDA孤儿药地位认证
RHHBY 宣布etrolizumab用于治疗儿童克罗恩症获得FDA孤儿药地位认证
BCLU 宣布与马赛诸塞地区医院和加州太平洋药物中心达成NurOwn临床第三阶段实验的招募协议，招募工作还需获得FDA评估委员会通过
NVAX 宣布将在7月24日盘后4:30公布RSV F疫苗的研发进展
EDAP 宣布根据FDA评审结果撤销Focal One的医疗器械510(k)认证申请
PBYI 宣布NERLYNX用于早期HER2基因过度表达的乳腺癌治疗获得FDA认证通过
FPRX 宣布在日本开始进行测抗FGF抗体FPA144治疗晚期胃癌和胃食道癌的临床第一阶段试验开始用药
ANIK 宣布根据与合作伙伴的协议获得500万美元的里程碑奖金，预计17年二季度营收增长幅度在23-26%的区间
UNH 宣布与AARP延长独家合作伙伴关系期限，将原合约的至2020年延长至至少2025年最长至2030年
PRTK 宣布比较linezolid和omadacycline用于急性细菌性皮肤和皮肤结果感染的临床第三阶段试验研究获得正面研究摘要报告

【个股运营】
LDOS 宣布获得美国军方总价最高1.02亿美元的高级野战炮兵战术数据系统系统工程软件研发合同
SSYS 宣布与全球最大的3D打印公司之一达成协议，为A350 XWB飞机提供3D打印组件
BLDP 宣布获得Sunline运输部门5组FCveloCity燃料电池发动机的合同
CDNS 宣布ROHM Co选择使用Cadence? 安全功能方案制造符合ISO26262标准的集成电路
FLO 宣布因重组和生产线运营变更进行员工自动离职激励计划，预计计划将在2017年末完成
CPA 公布六月里程数据，主要航线里程同比增长14.7%，运能同比增长13.3%，载客率增长1个百分点为82.2%
KAMN 宣布与LMT达成多年期直升机制造协议
THO 宣布扩大在印第安纳州的运营规模
ETH 在股东大会上发布运营数据，预计四季度每股收益$0.41-$0.42，机构预测为$0.50，零售订单同比增长1.9%
PLG 公布截至5月31日的9个月运营数据，同时公布展望和融资数据
GORO 宣布维持2017年度产量展望数据，在±5%的幅度，黄金2.75万盎司，银185万盎司
SAVE 公布6月初步里程数据，同时公布二季度预测数据
LPI 公布商品衍生品运营数据，预计计入盈利2890万美元，其中包含衍生品结算获得的800万美元现金
USAS 公布持股100%的墨西哥Sinaloa矿运营数据

【增发新闻】
EPIX 宣布因考虑接受并购将不会进行早前公布的证券增发
ARA 申请由献售股东增发1901.7万股流通股
HBMD 申请7500万美元混合证券暂搁发行
GM 申请混合证券暂搁发行
NETE 申请由献售股东增发469.4万股流通股
CBAY 宣布二次增发1000万股
FND 宣布由献售股东二次增发900万股流通股
NLY 宣布有意以每股$11.83的价格承销增发6000万股流通股
REI 宣布有意公开承销增发流通股
VNOM 宣布超额增发1400万股有限合伙股份流通股，原发行规模为1100万股流通股，总募集资本约2.065亿美元
AER 发行10亿美元3.65%的优先票据，2027年到期
GOV 宣布公开承销发行3亿美元4.000%的优先未担保票据，2022年7月15日到期
LAD 宣布私人配售发行3亿美元5.25%的优先票据，2025年到期
IMUC 宣布发行5千股8%的B类强制转换优先股和权证，权证将最高购入9000股优先股，总募集资本约500万美元
【盘前并购新闻】
CG 宣布达成协议收购CVC基金VI持有的Praesidiad安保系统
CLNT 宣布成立特殊委员会评估与ECrent资本控股的业务合并可能性以及被收购的可能行
MSGN 据纽约邮报报道，以目前的出售价格预期，MSGN可能面临竞卖对象很少的局面
RPU 宣布成立合资公司在印尼提供多种寿险服务
IX 宣布收购影像信息处理公司Primagest100%股权
ELOS 宣布由Apax合伙牵头的财团对ELOS的收购完成，收购价格为每股$11.00
BGCP 宣布以8.75亿美元的价格收购Berkeley Point金融公司
RAD 应投资人要求公布与WBA的资产购买协议对公司的影响相关信息
F 据彭博新闻报道，F与Lucid Mortors进行过并购协商
BOMN 宣布收购担保公司Surety Support Services，收购细节未披露
IBA 宣布收购阿拉巴马食品公司Albertville Quality Foods，预计收购在短期内完成
BRK.B 宣布旗下能源部门对Oncor电力公司的收购获得新德州股东集团的支持

【日程】
数据讲话日程
参议院金融委员会就税改举行听证会
20:30 6月进口价格指数环比预期-0.20% 前值-0.30%
22:00 7月NAHB房产市场指数预期68.00 前值67.00
4:00 5月国际资本净流入前值658亿美元
4:30 7月14日当周API原油库存前值-813.30万桶

财报日程
7月17日盘后
BRO ELS NFLX SCSS
7月18日盘前
AMTD ANGO BAC CMA ERIC GS HOG JNJ LMT MDSO NEOG NVS PGR PLD SCHW SNV TTS UNH WAFD
7月18日盘后
ADTN CSX EXPO FULT HBHC IBKR IBM LTXB NAVI PNFP PZN RNST UAL UBNK UFPI WTFC
7月19日盘前
AGR ASML DBD EROS GWW JMBA MS MTB NTRS SBNY TXT USB

拆股日程
无

除息日程
CAT CODI CXE CXH DRYS GLDI HCAP HRZN INF MAIN MCR MIN MMT PFLT RNP RQI SLVO SSW SUNS TAHO USOI UTF